孫大聖降伏黑風怪，讓這廝挑著擔子，自己省了不少事，但凡遇到妖怪或者剪徑的強人，便讓黑廝前去打殺了，大聖卻繼續琢磨自己的來歷。一路過了數不清的山山水水，倒也太平，只是在黃風嶺遇到一頭虎妖，沒有幾分能耐，卻扯著虎皮稱大王，聽聞吃了唐僧肉長生不老，便要來搶唐僧。虎大王不過是一頭小妖，剛剛扒掉虎皮準備化形，就被黑風怪一巴掌拍死。
如此平平安安來到西牛賀洲，經過浮屠山，見過烏巢禪師，老禪師傳授唐三藏多心經，又被猴子看在眼裡，只覺這和尚有些面善，隱隱約約在哪裡見過，似乎也不是好人。大聖也不明言，暗暗藏在心裡，保護唐僧向前又迤邐行了幾千里路，冬去春來，出了清平國境，只見面前一道大水長河，寬八百里地，波濤洶湧，惡浪陣陣。
河邊也沒有船隻，也無浮橋，廣闊無際。唐僧見了，暗暗垂淚：「菩薩啊，您給了弟子兩個憊懶的徒弟，一個仗著棍子要殺我，一個黑著臉不說話，但若我也念緊箍咒兒，也要殺我。如今又遇到這般大水，卻讓貧僧怎麼去西天取經？」
孫大聖與黑風怪也沒見過這道惡水，站在岸邊觀望，黑風怪賠笑道：「大師兄，窮山惡水，必有妖孽，這水如此兇猛，裡面定然住著高人！」
悟空搭眼看去，只見河邊有一群農家抬著牲品在岸邊祭祀，便走過去，唱個諾道：「老丈，打攪，打攪！敢問這裡是何處？祭祀的是哪位神靈？」
那群農夫見了雷公嘴一般的猴子，也不害怕，笑道：「此地是流沙河界，有道是：八百流沙界，三千弱水深。鵝毛飄不起，蘆花定底沉。便是一片鵝毛，丟進水裡也鐵定沉底。」
大聖暗自心驚，道：「好水，好水！」那群農夫又道：「我等祭祀的不是神靈，而是住在水月洞天的三個老魔，這三個老魔分別是朱八老祖、金吾老祖與雄虺老祖。三位老祖都是有大能為大慈悲的妖神，保我清平國常年風調雨順，豐衣足食，因此設了生祠祭拜三位老祖。」
唐僧騎著白龍馬過來，聞言道：「不拜神，不拜佛，反而拜妖精，真是愚民，可憐，可憐！」
那些農夫聽了，個個大怒，拿起爪鉤糞叉就要打他，叫道：「休要再提佛祖菩薩，若不是那南海觀音派出她家養的金魚精，我家孩兒也不會死！那菩薩假仁義假慈悲，如今被朱八老祖揭穿真面目，周圍十國都不拜她！拆了她的廟，毀了她的寺，砸碎了她的金身！」
三藏法師聽了，魂不附體，叫道：「妖民，妖民！這三個妖魔愚惑眾生，真個該死！」
那群‘妖民’圍著唐三藏，只要打他，悟空與黑風怪見了，束手觀看，也不阻攔。正在此時，只聽河面一聲水響，波濤分開，從水下走上來兩排妖兵，刀槍耀眼，站立兩旁，中間緩緩走來一位妖王，龍頭魚尾，甚是威嚴。
那農夫都跪拜道：「二大王！」
那妖王慌忙虛扶一下，道：「諸位鄉親，何必行如此大禮，愧殺小人也！」命妖兵取了祭品，送上一斗金銀，道：「這些俗物我等也用不著，幾位老丈拿去分了便是。」那農夫們都歡欣鼓舞，跪拜一番，取了金銀去了。
唐三藏見了，冷笑道：「虛偽！」那妖王聽了，看他一眼，也不生氣，向孫悟空道：「大聖，家師早已聽說你要保大唐聖僧西天取經，因此命小人在此等候，請大聖前往喝酒敘舊。」