接到八路軍總部的電報後，馬錚立即命令各地駐軍加強防禦，並且在歸綏召開緊急會議。
2月27日上午六點半，馬錚早早的來到軍區總部會議室。由於這段時間軍區一直都沒有召開什麼重大的會議，所以這個會議室一直都是空著的，馬錚走進會議室，將據軍事地圖往桌子上一攤。拿著放大鏡仔細看了起來。
結合八路軍總部發來的電報以及馬錚對歷史的瞭解，馬錚很快就分析出這便是歷史上華北方面軍在1939年發動的的治安肅正計劃。按侵華日軍防區的劃分，蘇北是華北方面軍第12軍所屬駐徐州第21師團的防地。敵攻佔蘇北之目的，是企圖隔斷中國沿海抗日部隊與內地的聯絡。攻佔蘇北尚未被日軍控制的17縣，封鎖蘇北與魯南山區的交通，打擊國民政府蘇魯戰區，另外還有控制淮北鹽場。
而在蘇北的抗日部隊，馬錚在地圖上看了看，根據戰後的相關檔案記載。蘇魯邊界有國民黨韓德勤所屬第89軍、57軍第112師4個團、111師331旅1個團以及保安旅和游擊部隊約5萬人，主力位於洪澤湖、白馬湖、高郵湖一帶的兩淮及泗陽地區，57軍位於沭陽一帶。
根據華北方面軍2月下旬的指示，駐濟南的尾高龜藏第12軍由駐徐州的第27師團、駐濟南的第114師團、駐青島的第5師團和在華北的第7飛行團，與在青島的海軍第4艦隊相互協同，以9個步兵大隊、4個炮兵大隊及騎兵、工兵等攻佔蘇北地區並進行長期進駐。
第5師團的進攻部隊由青島乘第4艦隊的船隻，攻佔青島西南沿海的日照和安東衛後，到達連雲港以南的灌河口，並從該地的燕尾港，換乘小艇上溯灌河經陳家港、雙港、響水，至六塘河上岸，與以西的第21師團、以北的第114師團協同發動進攻。
敵第12軍進攻蘇北，是以其主力從徐州沿運河兩岸向南進攻，佔領至淮陰的沿途要點，以切斷運河以東守軍的退路，然後攻佔海州及蘇北平原。
而在河北，杉山元直接指揮的3個師團於2月26日開始對冀中及冀南地區的掃蕩。筱塚義男的第10師團、桑木崇明的110師團各一部從石家莊、邢臺，邯鄲逐步向以東的威縣、南宮地區推進，目的是打擊在這一線活動的八路軍129師。
26日上午九點，由寧晉向東侵犯之敵佔領了重鎮楊莊，並與129師385旅進行了激烈的戰鬥，是役386旅斃傷敵約60人，繳獲山炮一門及槍支彈藥一部。
然如此小勝並不能打退日軍的進攻，日軍第十師團以及第110師團在平漢路以東的趙縣、隆堯、平鄉、廣平各縣，控制了南從曲周、北至新河縣的滏陽河各主要渡口，構成了平漢路以東的另一條平行封鎖線，擺出一副要全殲冀南抗日部隊的架勢。
不過讓馬錚驚訝的是，日軍這麼大的動靜軍區的情報機關竟然沒有絲毫反應，當然了，這可能是日軍方面保密措施做得好，但也有可能華北方面軍並沒有將綏察軍區列入打擊目標，因此在與綏察軍區相鄰的張家口、大同沿線並沒有大規模的兵力調動，所以徐英輝的情報部門並沒有反應。
如果是第一種原因的話，那事情就有點麻煩了，小鬼子如此保密自然所圖不小。但是如果是第二個原因的話那就有意思了。如果小鬼子懼與綏察軍區的實力，從而懂得考慮他馬錚的「感受」，那說明杉山元這個老鬼子是被打怕了。
正分析著，會議室的大門被推開了，緊接著雲鑑、徐英輝、徐曉林、王漢森、黃思成、楊成武、馬德勝、徐虎、邢超等人魚貫而入，走進了會議室。看到馬錚竟然獨自在會議室裡看地圖，所有人都是一驚，隨即眾人便心情緊張了起來，馬錚的表現說明又有大事兒發生了。