此時日本政府在國際上公然造勢阻擾中國南北統一，蔣介石迅速利用日本和英美的矛盾，推動英美向日本施壓。張學良看到：在東北易幟的背後，反映了日美兩國在華爭奪勢力範圍的鬥爭。而美國是支援蔣介石統一東北。7月25日，中美簽訂了關稅條約後美國國務卿凱洛格宣告，美國是以訂立關稅條約的方式，第一個承認南京國民政府的國家。在美、英的壓力下，日本處於孤立的地位。但是這種「人為刀俎我為魚肉」的感覺讓張學良極不好受，憑什麼中國做什麼事情要看那些美日國家的臉色！總有一天，中華民族要主宰這個世界，張學良心裡暗暗地想，現在的一切都還需要容忍。在南京政府的支援下，全國反對日本割據中國的輿論也高漲起來，南京上海瀋陽等大城市的愛國民眾和熱血學生青年多次舉行遊行示威活動，抗議日本陰謀分裂中國。至於東北人民對於易幟一事也表現出極大的熱情，紛紛舉行活動，強烈要求張學良早日實現易幟結束戰爭實現和平。後來到了10月初，日本首相田中義一也不得不私下承認東北易幟是「中國的內政問題」。
8月13日，美國駐華大使馬克謨親自到瀋陽，與張學良的代表萬福麟在美國領事館裡談判，支援張學良歸順南京，實現全國統一。張學良再次派出邢仕廉、王維宙、徐祖治三人到北平（這個時候，南京政府已把北京改為北平；直隸省也改為了河北省）與方本仁等人商談東北易幟、歸順南京政府的問題。
8月18日，蔣介石第三次派出張群，吳鐵城，宋大章為特使直接秘密從北平乘火車抵達瀋陽。負責接待的臧式毅將他們暫時安頓在交通銀行。不料張學良迅速得到劉多荃的報告：有一批奉軍武裝試圖包圍交通銀行，大部分是楊宇霆的部下。得知訊息的張學良意識道這些「親日派」想破壞和談扣留南京特使，隨即下令王以哲的衛戍部隊開拔進城驅散楊宇霆等人的武裝，護送南京特使直接來大帥府。「我就不信楊宇霆連我大帥府都敢闖！」張學良惱道。為了防止萬一，張學良又命令劉多荃的衛隊團加強了帥府的防衛。
「張先生、吳先生、宋先生，還有各位，大家不遠千里而來，一路辛苦了！今天又受驚了，在此我敬大家一杯，作為歡迎和賠禮。因為我們明日要談大事，所以不便飲酒，這是我們東北新型飲料—可樂。」晚飯席上，張學良熱情地向南京特使一行人舉杯道。
「好，為了國家統一！」張群也起身舉杯回禮道。
「說的好！來，大家一起來，為了祖國統一！」
陪坐的瀋陽東北政府高層還有數名社會名流和南京特使團一共四五桌人一起熱情洋溢地起身一起道：「為了祖國統一！」
眾人一飲而盡，南京來的人紛紛皺起眉頭，這可樂玩意兒怎麼這麼扎嘴？
一頓飯在友好的氣氛中吃了數個小時，眾人基本都在暢所欲言談論著國家建設如何讓民族屹立於世界民族之林，談笑風生中時間已經到了半夜，張學良散席後安排張吳宋三人就在帥府廂房休息。
次日上午8時許，洗漱完畢用過早餐的張吳宋三人應邀來到張學良書房，侍衛送上熱茶後便退了出去，房間內只有張學良四人。四人就「東北易幟」進行最終的正式商談。
「張將軍，關於東北易幟歸順南京中央國民政府後，你具體有什麼要求還請明言。」張群開口道，他現在稱呼張學良為「張將軍」而不是「張少帥」，顯然是有深意的。
「其實林林總總的具體條件倒是次要，易幟的條件最主要的是我們希望南京政府承認東北四省自治，享有人事及其他支配權，南京勢力不要直接伸入東北四省，不在東北設國民黨黨部。」
張群微微點頭，「這是政治，那麼軍事方面呢？」
「我現在手下奉軍包括剛剛投降的直魯聯軍總兵力五十五萬，易幟後全部加入中國國民革命軍，由中央給予番號，必要時候會對其進行裁軍整頓。大型軍事調動也由中央控制。如需要出關作戰，也一切絕對聽命於中央政府。」張學良接著道。
「那現在東北三省可否現行懸掛青天白日旗幟？」
「這個，只能等到正式易幟之後才能進行。」
眼看張群露出不悅之色，張學良連忙解釋道：「三位不知，現在東北局勢複雜，內部不穩，部分高層心懷二意甚至試圖將學良取而代之，昨日交通銀行事件就已經說明了這一點。同時日本人也一而再再而三試圖插手干涉。結束國家分割局面是我多年的願望，但立即易幟尚有困難，內外阻力重重，平津熱河三地懸掛國旗已經是盡了最大努力了，希望三位和委員長能理解我的苦衷。」
「日本人也在插手？」張群頗感意外。
「是的。家父不幸遇難後，日本前駐英大使林權助同奉天總領事林久治郎多次前來奉天找我，名為弔唁，實則設法對我施加壓力，阻撓東北和南方謀合，但都被我回絕了。前幾日日本關東軍參謀土肥原賢二再次找我，多番引誘，甚至鼓動學良在東北搞獨立建國。」