一時間，在華日軍全線震動、攻勢頹疲，各路接連失利並整體上隱隱已露出了敗跡。
三大戰區不斷髮來勝利捷報，直看得坐鎮武漢的蔣委員長樂得合不攏嘴。隨著心情極好的最高當局每天頻頻大筆一揮地下達嘉獎令，軍政部以何上將為首的一批副部長、各級處長等頭頭們可謂忙的不亦樂乎，每天都有不少於五名的軍政部中將級高參人員攜帶著委員長親自批准的嘉獎令、頒發的各種等級的國軍勳章以及大筆大筆的現金和支票坐著東北制的運順飛機從武漢四面八方飛向各大戰區各前線部隊，以傳達「中央國府和委員長對國軍有功部隊的親切慰問以及殷切期待」。而《中央報》、《大公報》、武漢中央廣播電臺等國府咽舌宣傳機構開足馬力宣傳的「各戰區國軍勇猛攻勢及取得的輝煌戰果」更加讓全國陷入了抗戰勝利即將到來前的歡騰喜悅中。如此光明的戰爭趨向，甚至都引發了國府內部一些樂觀人士丟擲了「三個月內就能將日軍全部驅逐出中國大陸」的說法。而或多或少受到這些「非主流說法」影響的蔣介石在頻頻頒佈嘉獎令的同時也屢屢命令各部「繼續再接再厲，早日收復失地光復河山」。
電文紙張輕若鴻毛，但上面的命令卻沉重如山，這種沉甸甸的壓力很快便轉移到了各部官兵的肩頭上。隨著時間的推移，西南戰區各部在快速前進途中累積的各種問題也隨之逐漸暴露了出來。首先便是這春夏時節整日連綿不斷地陰雨，不但讓官兵們攜帶的乾糧都長滿了毛茸茸的白毛，還嚴重遲滯了部隊的追擊速度，滂沱大雨還造成大量的山體滑坡和泥石流災害，每天被從山上滾落下來的石塊砸死砸傷的官兵便多達上百人。而日軍在牛欄江防線被突破後也改變了狙擊戰術，神原幻羽中將命令從前線撤下來的日軍部隊統統化整為零分成小股的襲擾游擊隊，藉助複雜的地形和惡劣的天氣做掩護，採取「打了就跑」的戰術儘可能拖延中國軍隊向昆明前進的腳步。
作為先遣部隊的東北軍第45旅上下官兵被這些山魈鬼魅般的日軍搞得疲憊不堪並厭惡不已。雲貴高原的山巒丘陵在這梅雨季節內終日被雨汽迷霧所籠罩，加上山裡茂密的樹林和叢生的藤蔓荊棘，使得前進中的官兵只能看見幾米之外的場景。冷不防間，一梭子三八步槍的子彈或幾顆手榴彈就不知道從什麼地方突然飛到了官兵們的頭上，而且日軍還在一些山道隘口等中國軍隊必經之路埋設了大量的地雷，這種地方加上這種天氣根本不需要對地雷進行專門的偽裝，日軍直接把一籮筐地雷往地上一倒，被雨水沖刷的泥土很快就會「非常自然」地掩蓋住了這些殺器。因此，45旅各部不得不出動大量的工兵在部隊前面探路排雷。
最讓楚奇明等軍官們頭痛的還是部隊的後勤補給問題。由於各部都已經深入雲南的日軍防區，補給線自然也在這崇山峻嶺間越拉越長。雨季的惡劣天氣讓東北軍的空軍運輸機很難冒著風雲準確給山野中的地面部隊空投彈藥物資，甚至在一些戰鬥中，被地面部隊呼叫增援而來的「獵隼」戰機和zh轟炸機都由於辨別不清楚敵我雙方位置而只能在空中盤旋或者亂扔一氣炸彈。在這種情況下，前線部隊的補給只能憑藉狩獵行動和後勤部的人畜運輸以維持。前線部隊渡江攀山、奮勇作戰，後方的運輸隊馭手們則牽著騾馬駝運著物資小心翼翼地走在山道上支援前線。一個多月地運輸下來，光是第45旅就有70多頭騾馬累死，另外還有30多頭騾馬從又滑又窄且長滿青苔的山道上跌入山谷摔死。
除了後勤補給出現困難外，還有一個刻不容緩的問題夢魘般纏繞著部隊，那就是各種森林疾病在官兵們中開始悄然蔓延傳染著。大量的官兵由於長期穿著軍靴行走在泥潭渾水中得了「戰壕足」和腳氣，導致腿腳上出現大片潰爛並且長滿膿瘡；有的官兵呼吸了過多的瘴氣而得了瘧疾或迴歸熱，高燒不止；還有的官兵被吸血昆蟲叮咬而得了可怕的森林腦炎。具體說起來，最可憐的還是那些得了赤痢計程車兵，一天到晚鬧肚子不知道要拉多少回，尤其那些從東北萬里迢迢征戰於西南的東北軍士兵，水土不服導致他們的患病情況比川軍士兵更加嚴重，腹瀉沒幾天，一個個原本人高馬大的東北軍士兵就瘦的皮包骨頭了，瞧上去還沒有川軍士兵強壯。有些迫於無奈的東北士兵比較講實際，索性就把屁股後面的那塊布給剪掉了，什麼時候肚子痛想屙了，直接跑進隊伍邊的樹叢裡蹲下就行，也省得再解開復雜繁瑣的武裝帶了。對於部隊裡森林疾病傳染蔓延的問題，對此也有點無可奈何的龍雲峰只得向瀋陽邊防部申請從東北多調集點醫療隊、醫藥以及更多的「工農」香菸發放給部隊，因為菸草也是幫助人抵禦亞熱帶叢林疾病的最有效工具之一。
飽受惡劣天氣、日軍騷擾、補給匱乏以及叢林疾病纏身的官兵們罵罵咧咧著，他們疲憊不堪、體力大幅度下降，但官兵們仍然精神抖擻戰意昂揚地奮力前進著。儘管組成部隊的東北軍士兵、川軍士兵、中央軍士兵以及混合了十多個民族的「蝮蛇」突擊隊員們各自所屬民族不同，語言、風俗、生活習慣也都有很大差異，甚至吃飯睡覺屙屎撒尿的方式都不大一樣，但是他們在心裡都深深明白自己都是中國軍隊的一員。他們的目標是一致的，那就是闖過山林、將日寇徹底驅逐出大西南。任何艱難險阻也擋不住他們的腳步，更加動搖不了他們的意志。儘管困難重重，但部隊仍然以每天二十公里的速度緩慢而頑強地向昆明、向著西南每一寸淪陷國土推進著。
對於中國軍隊劍指昆明的意圖，小林淺三郎中將和神原幻羽中將都對此沒有任何疑問。過去數月以來，西南日軍在滇省北部的山林間佈下廣泛的搜尋部隊和數目眾多的特工間諜，並與東北軍的先遣部隊、偵察分隊頻頻發生遭遇戰，這些戰鬥的發生地點如果在地圖上用紅筆標誌出來，那可以清楚地看見這些紅點呈扇形圓弧狀地在東、北、西三面半包圍著昆明，而每一個紅點所代表著的中國先遣部隊後面必然跟隨著大批的中國軍隊後續主力部隊。對此，小林中將和神原中將「英雄所見略同」地取得了一致結論，那就是：昆明，這座城市必將成為雲南省中日軍隊決戰主戰場所在地。達成共識的小林、神原二人立刻開始收縮兵力全力構築起昆明城防戰線，小林中將甚至決定要將昆明建立為第二個「上海堡壘」。
但是龍雲峰這個「戰鬼」的舉動又一次讓日軍將領們百思不得其解。進入六月份後，在昆明北部基本完成集結的中國軍隊卻一直沒有露出大舉進攻昆明的跡象，除了中央軍第90軍和第92軍外，東北軍第18傘兵旅、第45步兵旅和第1騎兵旅以及川軍各師旅卻趁著此時日軍主力精銳盡聚昆明周邊地區之時旁敲側擊滇北的其他地區，短短半月下來，馬龍、武定、楚雄、南華甚至日軍駐防兵力十分空虛的麗江、保山二城都接連淪落東北軍、川軍之手。在兩個月的不知不覺中已經奪取了佔雲南三分之一面積的滇北地區的東北軍和川軍卻絲毫沒有露出迂迴南下並側擊包抄昆明日軍的苗頭，反而一心一意地鞏固起當地的防務並建設起地方民生事業來。這下不但日軍高層都雲裡霧裡，連東北軍的高階軍官們也都大惑不解起來。和日軍一樣崇尚主力進攻並喜歡玩大戰略包抄行動的東北軍這次卻如此「溫文爾雅」，實在是很不符合東北軍一貫迅雷猛火般的進攻風格，這不得不讓神原中將如坐針氈。
6月25日，東北區東北軍總指揮部內。
「曲靖，是雲南的第二大城市，自古素有‘滇黔鎖鑰’、‘入滇門戶’和‘雲南咽喉’之稱，其地位相當於雲南省的‘東部石門關’，戰略意義無需多言。根據邊防部的最新指令，我軍的下一步行動，就是把這座扼守黔滇二省的交通命脈的要地收入囊中。五天後，我軍將擬以45旅和川軍第178師、第188師共三部為主力加上六盤水的第1步兵旅以及目前已經突至興仁的桂軍第31軍的配合支援下，共同攻取曲靖。屆時，我軍將在曲靖與滇省主席龍雲長官匯合並幫助其重建滇軍的第58軍和第60軍。」主持軍事會議的龍雲峰指點著地圖向著下面眾東北軍軍官們詳細講述道，當提到「重建滇軍」這四個字的時候，他略略加重了語氣，頓時下面的眾人都露出心領神會的神色。龍雲峰繼續道：「曲靖地區的地理形態和日軍的兵力分佈等詳細資料如下……」
這次主題明確的會議很快在龍雲峰簡單明瞭的言語中地進入尾聲，但當龍雲峰宣佈散會的時候，眾軍官都沒有立刻起身離開。半響，第1步兵旅旅長陳謙少將開口道出了眾人藏在心裡已久的疑惑：「參座，為什麼我們的目標是曲靖而不是昆明？」
「是啊！龍參座，我軍現在兵強馬壯且彈藥糧草充足，拿下昆明我看根本不在話下！」第1騎兵旅旅長馬占山少將也微微不滿地大聲道，「況且現在雲南小鬼子一半以上都被吸引在了昆明，我軍在拿下昆明的同時也必然能給日軍以重創！只要參座你下令進攻昆明，我老馬一定身先士卒地第一個衝進城並砍下神原幻羽的腦袋交給你！」
「參座！我部空降旅的五千傘兵精英已經做好一切準備並隨時可以空投入昆明之戰中！」第18空降旅旅長楊欣上校也主動請纓道。
龍雲峰不置可否地微笑了一下：「大家如此士氣高昂，這真是件好事。」