克拉蘇斯，一個龍族的魔法師，卻在水晶球裡看到了再次重複的不忍卒讀的戰爭場面，來自他的同類，五大巨龍之一的時間之龍諾茲多姆的痛苦呻吟，促使克拉蘇斯決定要去尋求痛苦的根源。他叫上了他曾經的學生，也是最得力的夥伴，人類法師羅寧。
與此同時，獸人的薩滿卡爾瑟也感覺到了這樣的異常，他的洞察力讓獸人首領薩爾派出他最得力的勇士——布洛克斯前去探個究竟。
克拉蘇斯、羅寧，還有布洛克斯，卻在同樣一個地方，被一股神秘的能力黑洞捲了進去，他們不得不再次回到過去，回到戰爭開始前的年代，等待他們的是一場即將重新來過的「上古之戰」，他們在時間扭曲裡掙扎，全力阻止這場戰爭再次發生……
瓦羅森一隊人馬開始變得惴惴不安起來。羅寧知道，他們會有機會的。
這和他們剛剛進入一片新的森林有關係。羅寧覺得這片森林和他們之前經過的不同。在這裡，暗夜精靈已經對周圍全然陌生了，他們也成了不受歡迎的入侵者。
天很快就亮了。羅寧和克拉蘇斯到現在還神志不清，因為他們被捆綁好扔在夜刃豹的背上，每走一步都像要把肋骨擠斷一樣。可羅寧硬是不發出聲音，這樣暗夜精靈就不知道自己其實已經甦醒了。
可是，如果他們知道了又能怎樣呢？羅寧試著施展魔法，可每次到頭來只是一陣頭痛欲裂。他脖子上掛著一塊小小的翡翠符牌，就是因為它，才會那麼痛苦。只要他集中精力念一個咒語，思緒就會錯亂，太陽穴也猛烈地跳動起來。克拉蘇斯也戴了一個。暗夜精靈們把這保護得很好，因為這樣就可以高枕無憂了。羅寧注意到，他每次唸咒語的時候克拉蘇斯都會幫他，儘管他現在的法力比羅寧還差。
「我們走錯路了，」瓦羅森大吼道，「不應該是這條路。」
「可是我們一直沿著正道走，隊長。」有一個精靈回答，「我們並沒有偏離方向。」
「難道這看上去像地平線上的艾薩琳嗎？」瓦羅森打斷他。「除了看見這些鬼樹以外，還有什麼？卡爾薩利亞斯……還有一些我不怎麼喜歡的東西！不管怎麼樣，我們眼睛再銳利也好，對路再熟悉也好，已經走錯了。」
「那該往回走老路嗎？」
羅寧看不見隊長的臉，但是可以想象他有多麼挫敗。
「不！不！還沒到時候。」
瓦羅森還沒決定，是否要走新路。羅寧更加擔心起自己來。現在，一步步跨入這幽深的森林，他感覺到有一種什麼東西存在著，這是以前從來沒經歷過的。某種意義上來說，當時克拉蘇斯來找他幫忙的時候，也就是類似的感覺。而這一次，感覺更強烈……強烈得多。
那究竟是什麼呢？
「太陽馬上要升起來了。」另一個士兵抱怨道。
據羅寧觀察，暗夜精靈雖然在白天也能活動，可是殺傷力卻要弱得多。他們是有魔法的生靈——而且是暗夜精靈。如果可以趁此時機除掉咒符，那他和克拉蘇斯就有勝算了。
確定沒人看見，羅寧偷偷地搖搖頭。咒符前後搖動，但就是不滑落下來。最後他甚至使勁把頭往上伸，想要掙脫開那個咒符。他冒著被暗夜精靈發現的危險，可他必須這麼做。
就在黎明快要來臨的時候，羅寧發現附近有人在樹葉裡盯著他看。
不，這張臉是樹上的吧。樹葉和嫩枝甚至還勾勒出濃密的鬍子。樹的果實就像兩個大眼睛，樹上綠色的色差好似一張調皮的嘴。
這張臉出現沒多久就迅速消失在樹林裡。羅寧不禁奇怪，是不是自己的幻覺呢？還是光線造成的？不可能，怎麼會這麼清楚呢？
可是——
只見暗夜精靈的武器一件一件出鞘。他們自己正在準備一場戰鬥，卻並不明白是為什麼，只知道戰爭就要來了。連他們的坐騎夜刃豹也繃緊了肌肉，拱起背脊，還露出鋒利的牙齒。
瓦羅森突然指向右方：「那條路！就那條路！快！」
轉瞬間，森林裡開始奔騰起來。
巨大的樹葉飄落下來，幾乎擋住了精靈們的視線。旁邊的灌木突然間跳了起來，變成矮小的綠色生靈。他們面帶微笑並且動作敏捷。森林的地面似乎抓住了這些夜刃豹的腳，暗夜精靈紛紛落地。他們大叫起來，想穩住隊伍，場面反而更加混亂。
附近傳來一陣低低的呻吟聲。羅寧只瞥到一眼，但能肯定有兩隻精靈被困在一棵大樹上了。
當瓦羅森正準備重新發號施令的時候，森林裡一片混亂。精靈們不是在忙著把纏繞在自己身上的樹枝分開，就是在安撫自己受了驚嚇的坐騎。在這種情況下，他們寧願按照老路走下去，也不願意遭遇現在這樣的情形。
瓦羅森大叫一聲，紫色堅硬的觸角帶著巨大的能量，立即伸展到森林裡的好幾個地方。其中一根觸角纏住了一個灌木小妖，頃刻間就送他下了地獄。儘管小妖的死法非常難看，可這個生靈好像還是一個勁地往前衝，留下了一串燒焦的痕跡。
幾乎同時，風聲大作，好像也受到了這場攻擊的影響。風吹起灰塵，斷樹枝還有飄落的樹葉在空氣中飛舞，後來連精靈們的視線也變得模糊起來。火焰熄滅了，一枝巨大的樹枝掉落在瓦羅森的身邊。
「重新組隊！」瓦羅森咆哮道，「重新組隊，往後退！趕快！」
這時，一隻滿是樹葉的手捂住了羅寧的嘴。他非常驚訝，而身後，又覺得有手正在抓他的腳。
輕輕一推，他就鬆綁了。
夜刃豹看到這個情形馬上大吼起來。但是越來越多的灌木小妖把它們包圍起來，實在讓它們痛苦異常。瓦羅森立刻收回觸角看看發生了什麼事。當他發現自己的囚犯不見了的時候，一臉苦相。可還來不及阻止，手臂和臉都被樹枝給綁住了。
灌木小妖剛好在羅寧陷入危險的時候救了他。他們沒有發出一點聲音就快速地把他解救出來。此時的羅寧真希望克拉蘇斯也能獲救。但除了眼前的這些灌木小妖之外，別的什麼都看不見。儘管他們長得矮小，卻很有力量。
令人驚訝的是，一個孤獨的精靈騎著夜刃豹殺出重圍，闢出一條路。羅寧認得出他——卡爾薩利亞斯，他的眼睛裡流露出絕望的神色，似乎羅寧的逃走是最大的噩耗。不過從他有限的瞭解來看，也的確如此。
二話沒說，卡爾薩利亞斯就命令精靈們繼續前進。羅寧知道，暗夜精靈，特別是他親愛的妻子溫蕾薩是非常尊重大自然的。而像卡爾薩利亞斯這類，卻根本不在乎這個。他揮舞著刀子，憤怒不已，在灌木裡大砍大伐。
這時候，很多巨大的黑鳥突然從周圍襲來，把精靈們團團圍住。卡爾薩利亞斯發瘋似的手臂到處亂擺，卻連根鳥毛都沒有打下來。
精靈們已經疲於奔命，根本沒注意到地面上又有新的危險了。他們要經過的樹突然長高了兩尺，彷彿根部被拉長了一樣。
卡爾薩利亞斯被鳥搞得團團轉，也無暇注意這邊的情況。
坐騎開始絆了一下，到後來爪子被纏得越來越緊，發出陣陣慘叫聲。騎在他身上的暗夜精靈想幫它擺脫，無奈情況只是更糟。
坐騎捲成一團，卡爾薩利亞斯從上面摔下來，被壓得粉碎，在巨大的力量之下，盔甲簡直就像紙一樣不堪一擊。坐騎要稍微好些，不過也發出了撕心裂肺的吼聲。
灌木小妖帶著羅寧繼續向前，就像什麼事都沒發生過一樣。過了不久，羅寧又聽到暗夜精靈打鬥的聲音。可是不一會兒聲音就消失了。瓦羅森似乎帶著一幫手下敗將逃跑了。
後面的灌木小妖終於追上了羅寧，還帶來了克拉蘇斯。羅寧開始覺得有些擔心——這些救了他們的灌木小妖到底是何居心。難道好不容易從暗夜精靈手中逃脫，卻要面臨更恐怖的命運嗎？
灌木小妖放慢了腳步，最終在一塊空曠地帶停了下來。天已經亮起來了。小鳥正在歡樂地歌唱，數以萬計的花朵綻放，繽紛絢爛。似乎一切都在歡迎新來的客人。
羅寧看見了一張樹葉般的臉。令他驚奇的是，笑容裡竟然蘊含著一朵白色的花。
一股花粉噴射出來，瀰漫於人們的鼻子和嘴巴里。
羅寧聞到了味道，咳嗽了一下，覺得飄飄欲仙起來。他覺得周圍人又在動了，把他帶到了陽光裡。
但是還沒等光線照射到臉上，他就已經失去了知覺。
跟羅寧想象的情況不同，克拉蘇斯並不是一直都昏迷著。沒錯，他是很虛弱，虛弱到幾乎要死去，但他卻從身體上心理上調整自己。雖不能說是成功，至少還是活下來了。
克拉蘇斯也注意到了森林裡的那些神秘的生靈，而且很快就知道，那些是森林的護衛。他比羅寧要敏感和警惕一些，他知道暗夜精靈是被故意引到這裡來的。實際上暗夜精靈才是真正的目標，而羅寧和自己卻成了意想不到的收穫。