開元初，遣使者朝。八年，詔冊其王真陀羅秘利為王；間獻胡藥。天木死，弟木多筆立，遣使者物理多來朝，且言：「有國以來，並臣天可汗，受調發。國有象、馬、步三種兵，臣身與中天竺王厄吐蕃五大道，禁出入，戰輒勝。有如天可汗兵至勃律者，雖眾二十萬，能輸糧以助。又國有摩訶波多磨龍池，願為天可汗營祠。」因丐王冊，鴻臚譯以聞。詔內物理多宴中殿，賜賚優備，冊木多筆為王，自是職貢有常。
其役屬五種，亦名國。所謂呾叉始羅者，地二千里，有都城。東南餘七百里得僧訶補羅，地三千餘裡，亦治都城。東南山行五百里得烏剌屍，地二千里，有都城。宜稼穡。東南限山千里即個失蜜。西南行險七百里得半笯蹉，地二千里。又得曷邏闍補羅者，其大四千裡，有都城，多山阜，人驍勇。五種皆無君長雲。
骨咄，或曰珂咄羅。廣長皆千里。王治思助建城。多良馬、赤豹。有四大鹽山，山出烏鹽。
開元十七年，王俟斤遣子骨都施來朝。二十一年，王頡利發獻女樂，又遣大首領多博勒達幹朝貢。天寶十一載，冊其王羅全節為葉護。
蘇毘，本西羌族，為吐蕃所並，號孫波，在諸部最大。東與多彌接，西距鶻莽硤，戶三萬。天寶中，王沒陵贊欲舉國內附，為吐蕃所殺。子悉諾率首領奔隴右，節度使哥舒翰護送闕下，玄宗厚禮之。
多彌，亦西羌族，役屬吐蕃，號難磨。濱犁牛河，土多黃金。貞觀六年，遣使者朝貢，賜遣之。
伊吾城者，漢宜禾都尉所治。商胡雜居，勝兵千，附鐵勒。人驍悍，土良沃。隋末內屬，置伊吾郡。天下亂，復臣突厥。貞觀四年，城酋來朝。頡利滅，舉七城降，列其地為西伊州。
師子，居西南海中，延袤二千餘里。有稜伽山，多奇寶，以寶置洲上，商舶償直輒取去。後鄰國人稍往居之。能馴養師子，因以名國。
總章三年，遣使者來朝。天寶初，王屍羅迷迦再遣使獻大珠、鈿金、寶瓔、象齒、白氎。
波斯，居達遏水西，距京師萬五千裡而贏。東與吐火羅、康接，北鄰突厥可薩部，西南皆瀕海，西北贏四千裡，拂菻也。人數十萬，其先波斯匿王，大月氏別裔，王因以姓，又為國號。治二城，有大城十餘。俗尊右下左，祠天地日月水火。祠夕，以麝揉蘇，澤耏顏鼻耳。西域諸胡受其法，以祠祅。拜必交股。俗徒跣，丈夫祝髮，衣不剖襟，青白為巾帔，緣以錦。婦辮髮著後。戰乘象，一象士百人，負則盡殺。斷罪不為文書，決於廷。叛者鐵灼其舌，瘡白為直，黑為曲。刑有髡、鉗、刖、劓，小罪耏，或系木於頸，以時月而置。劫盜囚終老，偷者輸銀錢。凡死，棄于山，服閱月除。氣常歊熱，地夷漫，知耕種畜牧。有鷲鳥，能啖羊。多善犬、婁、大驢。產珊瑚，高不三尺。
隋末，西突厥葉護可汗討殘其國，殺王庫薩和，其子施利立，葉護使部帥監統。施利死，遂不肯臣。立庫薩和女為王，突厥又殺之。施利之子單羯方奔拂菻，國人迎立之，是為伊怛支。死，兄子伊嗣俟立。
貞觀十二年，遣使者沒似半朝貢。又獻活褥蛇，狀類鼠，色正青，長九寸，能捕穴鼠。伊嗣俟不君，為大酋所逐，奔吐火羅，半道，大食擊殺之。子卑路斯入吐火羅以免。遣使者告難，高宗以遠不可師，謝遣。會大食解而去，吐火羅以兵納之。
龍朔初，又訴為大食所侵，是時天子方遣使者到西域分置州縣，以疾陵城為波斯都督府，即拜卑路斯為都督。俄為大食所滅。雖不能國，咸亨中猶入朝，授右武衛將軍，死。始，其子泥涅師為質，調露元年，詔裴行儉將兵護還，將復王其國。以道遠，至安西碎葉，行儉還。泥涅師因客吐火羅二十年，部落益離散。景龍初，復來朝，授左威衛將軍。病死，西部獨存。開元、天寶間，遣使者十輩獻碼床、火毛繡舞筵。乾元初，從大食襲廣州，焚倉庫廬舍，浮海走。大曆時復來獻。
又有陀拔斯單者，或曰陀拔薩憚。其國三面阻山，北瀕小海。居婆裡城，世為波斯東大將。波斯滅，不肯臣大食。天寶五載，王忽魯汗遣使入朝，封為歸信王。後八年，遣子自會羅來朝，拜右武衛員外中郎將，賜紫袍、金魚，留宿衛。為黑衣大食所滅。
貞觀後，遠小柄君遣使者來朝獻，有司未嘗參考本末者，今附之左方。曰火辭彌，與波斯接。貞觀十八年，與摩羅遊使者偕朝。二十一年，有健達王獻佛土菜，莖五葉，赤華紫須。龍朔元年，多福王難婆修強宜說遣使者來朝。總章元年，有末陀提王，開元五年，有習阿薩般王安殺，並遣使者朝貢。七年，訶毘施王捺塞因吐火羅大酋羅摩獻師子、五色鸚鵡。
天寶時來朝者，曰俱爛那，曰舍摩，曰威遠，曰蘇吉利髮屋蘭，曰蘇利悉單，曰建城，曰新城，曰俱位，凡八國。
俱位，或曰商彌。治阿賒師多城，在大雪山、勃律河北。地寒，有五穀、蒲陶、若榴，冬窟室。國人常助小勃律為中國候。
新城之國，在石東北贏百里。有弩室羯城，亦曰新城，曰小石國城，後為葛邏祿所並。
拂菻，古大秦也，居西海上，一曰海西國。去京師四萬裡，在苫西，北直突厥可薩部，西瀕海，有遲散城，東南接波斯。地方萬里，城四百，勝兵百萬。十里一亭，三亭一置。臣役小柄數十，以名通者曰澤散，曰驢分。澤散直東北，不得其道里。東度海二千里至驢分國。
重石為都城，廣八十里，東門高二十丈，扣以黃金。王宮有三襲門，皆飾異寶。中門中有金巨稱一，作金人立，其端屬十二丸，率時改一丸落。以瑟瑟為殿柱，水精、琉璃為梲，香木樑，黃金為地，象牙闔。有貴臣十二共治國。王出，一人挈囊以從，有訟書投囊中，還省枉直。國有大災異，輒廢王更立賢者。王冠如鳥翼，綴珠。衣錦繡，前無襟。坐金榻，側有鳥如鵝，綠毛，上食有毒輒鳴。無陶瓦，屑白石塈屋，堅潤如玉。盛暑引水上，流氣為風。男子翦發、衣繡，右袒而帔，乘輜軿白蓋小車，出入建旌旗，擊鼓。婦人錦巾。家訾億萬者為上官。
俗喜酒，嗜幹餅。多幻人，能發火於顏，手為江湖，口幡眊舉，足墮珠玉。有善醫能開腦出蟲以愈目眚。土多金、銀、夜光璧、明月珠、大貝、車渠、碼、木難、孔翠、虎魄。織水羊毛為布，曰海西布。海中有珊瑚洲，海人乘大舶，墮鐵網水底。珊瑚初生磐石上，白如菌，一歲而黃，三歲赤，枝格交錯，高三四尺。鐵發其根，系網舶上，絞而出之，失時不敢即腐。西海有市，貿易不相見，置直物旁，名鬼市。有獸名勍，大如狗，獷惡而力。北邑有羊，生土中，臍屬地，割必死，俗介馬而走，擊鼓以驚之，羔臍絕，即逐水草，不能群。
貞觀十七年，王波多力遣使獻赤玻瓈、綠金精，下詔答賚。大食稍強，遣大將軍摩拽伐之，拂菻約和，遂臣屬。乾封至大足，再朝獻。開元七年，因吐火羅大酋獻師子、羚羊。
自拂菻西南度磧二千里，有國曰磨鄰，曰老勃薩。其人黑而性悍。地瘴癘，無草木五穀，飼馬以槁魚，人食鶻莽。鶻莽，波斯棗也。不恥烝報，於夷狄最甚，號曰「尋」。其君臣七日一休，不出納交易，飲以窮夜。
大食，本波斯地。男子鼻高，黑而髯。女子白皙，出輒鄣面。日五拜天神。銀帶，佩銀刀，不飲酒舉樂。有禮堂容數百人，率七日，王高坐為下說曰：「死敵者生天上，殺敵受福。」故俗勇於鬥。土饒礫不可耕，獵而食肉。刻石蜜為廬如輿狀，歲獻貴人。蒲陶大者如雞卵。有千里馬，傳為龍種。
隋大業中，有波斯國人牧於俱紛摩地那山，有獸言曰：「山西三穴，有利兵，黑石而白文，得之者王。」走視，如言。石文言當反，乃詭眾裒亡命於恆曷水，劫商旅，保西鄙自王，移黑石寶之。國人往討之，皆大敗還，於是遂強。滅波斯，破拂菻，始有粟麥倉庾。南侵婆羅門，並諸國，勝兵至四十萬。康、石皆往臣之。其地廣萬里，東距突騎施。西南屬海。
海中有撥拔力種，無所附屬。不生五穀，食肉，刺牛血和乳飲之。俗無衣服，以羊皮自蔽。婦人明皙而麗。多象牙及阿末香，波斯賈人慾往市，必數千人納氎鑱血誓，乃交易。兵多牙角，而有弓、矢、鎧、槊，士至二十萬，數為大食所破略。
永徽二年，大食王豃密莫末始遣使者朝貢，自言王大食氏，有國三十四年，傳二世。開元初，復遣使獻馬、鈿帶，謁見不拜，有司將劾之。中書令張說謂殊俗慕義，不可置於罪。玄宗赦之。使者又來，辭曰：「國人止拜天，見王無拜也。」有司切責，乃拜。十四年，遣使蘇黎滿獻方物，拜果毅，賜緋袍、帶。
或曰大食族中有孤列種，世酋長，號白衣大食。種有二姓，一曰盆尼末換，二曰奚深。有摩訶末者，勇而智，眾立為王。闢地三千里，克夏臘城。傳十四世，至末換，殺兄伊疾自王，下怨其忍。有呼羅珊木鹿人並波悉林將討之，徇眾曰：「助我者，皆黑衣。」俄而眾數萬，即殺末換，求奚深種孫阿蒲羅拔為王，更號黑衣大食。蒲羅死，弟阿蒲恭拂立。至德初，遣使者朝貢。代宗取其兵平兩京。阿蒲恭拂死，子迷地立。死，弟訶論立。貞元時，與吐蕃相攻，吐蕃歲西師，故鮮盜邊。十四年，遣使者含嵯、烏雞、沙北三人朝，皆拜中郎將，賚遣之。傳言其國西南二千里山谷間，有木生花如人首，與語輒笑，則落。
東有末祿，小柄也。治城郭，多木姓，以五月為歲首，以畫缸相獻。有尋支瓜，大者十人食乃盡。蔬有顆蔥、葛藍、軍達、茇薤。
大食之西有苫者，亦自國。北距突厥可薩部，地數千裡。有五節度，勝兵萬人。土多禾。有大川，東流入亞俱羅。商賈往來相望雲。
自大食西十五日行，得都盤，西距羅利支十五日行；南即大食，二十五日行；北勃達，一月行。
勃達之東距大食二月行；西抵岐蘭二十日行；南都盤，北大食，皆一月行。
岐蘭之東南二十日行，得阿沒，或曰阿昧；東南距陀拔斯十五日行；南沙蘭，一月行；北距海二日行。居你訶溫多城，宜馬羊，俗柔寬，故大食常游牧於此。
沙蘭東距羅利支，北恆滿，皆二十日行；西即大食，二十五日行。
羅利支東距都盤，北陀拔斯，皆十五日行；西沙蘭，二十日行；南大食，二十五日行。
怛滿，或曰怛沒，東陀拔斯，南大食，皆一月行；北岐蘭，二十日行；西即大食，一月行。居烏滸河北平川中。獸多師子。西北與史接，以鐵關為限。
天寶六載，都盤等六國皆遣使者入朝，乃封都盤王謀思健摩訶延曰順化王，勃達王摩俱澀斯曰守義王，阿沒王俱那胡設曰恭信王，沙蘭王卑路斯威曰順禮王，羅利支王伊思俱習曰義寧王，怛滿王謝沒曰奉順王。
贊曰：西方之戎，古未嘗通中國，至漢始載烏孫諸國。後以名字見者浸多。唐興，以次脩貢，蓋百餘，皆冒萬里而至，亦已勤矣！然中國有報贈、冊吊、程糧、傳驛之費，東至高麗，南至真臘，西至波斯、吐蕃、堅昆，北至突厥、契丹、靺鞨，謂之「八蕃」，其外謂之「絕域」，視地遠近而給費。開元盛時，稅西域商胡以供四鎮，出北道者納賦輪臺。地廣則費倍，此盛王之鑑也。