鄭和回報朱棣和道衍，他在爪哇等地尋找漢人移民，遍訪朱允炆的下落，也只是聽到一些傳聞。並且傳聞說朱允炆知道朱棣派遣鄭和到南洋，已經躲避到了更西的番外之地。那個番外之地，住的全部是膚如黑炭的夜叉修羅後代，不是中土的子民。那番外之地，距離中土幾萬里遙遠。海圖上並未標明。
朱棣為了尋訪朱允炆下落，調撥國庫，再次興建大船，讓鄭和三下西洋探出去往番外夜叉修羅的海路。
於是鄭和三下西洋。
鄭和出發的當日。胡濙也修養好了身體，第三次出發，動身到西南，一方面是為了完成尋找朱允炆的下落，另一方面是他的赤線蠱在腦內發作的日期臨近，需要找到解救的辦法。
而由於胡濙幾年來一直養病，身體孱弱，於是道衍安排其時已經是青冥衛大統領的黃鐵俞跟隨胡濙，一路照應。
鄭和與胡濙尋找朱允炆的下落暫且不提。
道衍身為明朝國師，他有更重要的事情要佈置。那就是扶持張三丰，一統道教，鎮壓民間教派。
張三丰本是全真道人，本名張君實，當時的煉丹士，在湖北武當山結廬修煉。在靖難之役前夕，胡濙舉薦張三丰，被道衍邀請到北平。
張三丰本來已經是全真教派最有名望的道士，而道衍是當朝國師，詭道司掌。兩人本來門派各異，但是一見之下，道衍和張三丰十分談得來。
張三丰當時就答應，著手幫助道衍組建青冥衛，並且運用自己在道教中全真、王屋、嶗山的影響，讓道教宗派置身事外。
道衍得到了張三丰的支援，所以靖難之役裡，道教正宗都沒有投奔南京的正統朝廷。道衍的冥戰勝利，張三丰實在是功不可沒。
但是張三丰之所以鼎力幫助道衍和朱棣。是因為，張三丰得到了道衍和朱棣的承諾，讓他建立一個道教宗派，超出全真和王屋、茅山各個宗派。
這個門派，就是武當。
當時明朝初定，天下還有不少民間教派鼓動信徒造反。其中尤以白蓮教影響最廣。張三丰得了道衍的指派，於白蓮教的道魁比拼法術。白蓮教其實和朱元璋大有淵源，當時都是摩尼教的分支，朱元璋建國之後，反而回頭剷除當年的教眾，這也是帝王不能免俗的作為。
永樂之時的道魁是個女的，法術能力高超，聚了幾萬信徒起事，張三丰於是在明軍鎮壓白蓮教的戰爭中，利用法術和白蓮教的一干教中高手比拼。
張三丰的本領謀略，在當時只在道衍之下，在青冥衛是個散人，能力聲望，與鄭和不相上下。白蓮教的術士哪裡是張三丰的對手。
張三丰幫助朱棣剪除了白蓮教，讓白蓮教元氣大傷。不能再興風作浪。於是朱棣和道衍也信守承諾。幫助張三丰建立道教門派，統領天下道教。
第一件事情，就是在武當山修建道觀。