等阿刻指揮著魔法師們，將海上實驗室基本上建造完畢，他才拉著阿刻，重新潛入大海之中，去調查邪惡源頭，找尋變種美人魚出現的真正原因。
……
海底世界斑斕多彩。
隨處可見大小不一的魚醜在結隊捕殺魚類，偶爾還追著海怪四處亂跑。這些上古繁衍下來的種族，活力四射，一點也看不出消亡的蹤跡——不知道這麼多年人類未發現它們的原因是什麼。
或者說，為何曾經分佈在傳奇大陸海岸線的魚醜種族，會遷徙到火焰群島這裡。
當然現在不是思考這個問題的好時機，李斯特跟隨在阿刻會和獨角獸身後——他沒法得到獨角獸認可，不能與阿刻共乘。
「哥哥，這裡就是阿刻抓捕變種美人魚的地方。」
「嗯。」
這是一處海底的巢穴，分佈著亂七八糟各種碎骨頭，依稀可以看得出來其中有很多副骨架都是陸地的動物所有。也就是說那些魚醜從岸上捕捉魔獸，送來這裡給變種美人魚食用。
「阿刻，能感應到變種美人魚的氣息來源嗎？」
「不行呢，水流太快，很多氣息早就被衝散，而且變種美人魚應該在這裡居住不短時間，它遷徙所殘留的痕跡也早就不存在。」阿刻搖頭。
這令李斯特十分遺憾。
他想要繼續往深海方向搜尋，奈何海底世界太大，想要在這裡找到什麼有價值的線索，實在太難。
就在李斯特打起退堂鼓時，阿刻忽然捲起一道水流，從骨頭殘骸中捲來一枚鱗片。
稍作感應後，她便把鱗片遞給李斯特：「哥哥你看，這枚鱗片是變種美人魚的，上面有濃郁的暗屬性魔力。哥哥還記得這對美人魚之護耳環嗎，就是這種鱗片製作而成，只是魔力氣息和層次更強。」
她又從空間戒指中掏出一對湛藍色的耳環。
美人魚之護是瑪麗蓮·紅白玫瑰所贈送，李斯特轉送給阿刻，不過阿刻並不喜歡帶首飾，一直都收在空間戒指中。
灰黑色的變種美人魚鱗片，巴掌大，外形呈現心形。
美人魚之護的湛藍色鱗片，只有指甲蓋大，外形也呈現心形。
「美人魚之護是經過凝聚後的美人魚鱗片，水屬性蘊含超魔；這枚灰黑色是被汙染過的美人魚鱗片，只有暗屬性高魔……阿刻準備感應變種美人魚鱗片，看看能不能找到它遷徙的路線。」
阿刻這麼想是因為，變種美人魚的下半身魚尾，鱗片幾乎都快掉光了。
她略施手段，頓時灰黑色鱗片上冒出一陣暗淡的黑色光芒，隨即光芒指向一個地方：「在那邊，那邊還有相似的鱗片。」
李斯特當機立斷：「走！」
幾分鐘路程後，果真在一片海底淤泥中，找出了一枚巴掌大的灰黑色心形美人魚鱗片。阿刻再度施法，又得到提示，帶著李斯特向新位置游去。如此反覆幾次，已經找到整整五枚鱗片。
「哥哥有沒有發現，這些鱗片的顏色變得暗淡了？」
「不錯，之前的鱗片是灰黑色，現在的鱗片已經變成灰色……我們繼續找下一處，看看到底發生了什麼！」