果然，米哈伊洛維奇那個保王派的傢伙也許是看在鐵托這個老對頭還有點利用價值，就不懷好意地把鐵托的萬餘人馬——其中一半是退卻的路上鐵托臨時拉來的青壯發一杆槍就湊數的，完全沒有軍事訓練的的經歷——安置在了伊利扎和赫拉斯尼查這兩個薩拉熱窩西南面的門戶小鎮，這兩個鎮子外圍就是環繞薩拉熱窩西部的博思納河，是薩拉熱窩地區的最後一道防線。而對面的「歐根親王師」和克羅埃西亞檔衛軍的人早就攻陷了雅布拉尼察和科尼茲，從西南面逼近了薩拉熱窩。
須知一兩個月前，北面、東面和西北面大部分的薩拉熱窩外圍地區就已經落入克羅埃西亞人的手中了，現在隨著德軍西南方向部隊的畢竟，退往亞得里亞海沿岸山區的路線也已經被徹底堵死了——畢竟那條路就是德國人過來的來路，所以如果鐵托繼續頂在博思納河抵擋西南方的來犯之敵的話，肯定是沒前途的，最多也就是落得和米哈伊洛維奇的切特尼克一樣的下場。
不過鐵托沒有推脫，裝出一副與米哈伊洛維奇盡棄前嫌的姿態接受了這個安排，他知道自己現在必須隱忍，自己的部隊剛剛丟光了重武器，彈藥和糧食藥品也幾乎消耗殆盡，一路上新拉計程車兵完全沒有經過訓練，所以他急需一個和平休整的機會。而且現在已經是12月底了，如果在補給不足的情況下貿然往黑山山區撤退，部隊很有可能會凍死在山裡。
既然答應了幫助米哈伊洛維奇拱衛薩拉熱窩西南防線，鐵托自然是稍微安歇了幾天就開始開口要彈藥要糧食要藥品，把自己的部隊整修一新。
在幾個月前貝爾格萊德失陷後，薩拉熱窩已經是塞爾維亞最主要的城市了，南軍從貝爾格萊德撤退的時候也通過鐵路拉來了大量的物資，加之這幾個月的戰鬥讓南軍損失了眾多人馬，現在的塞爾維亞軍隊比開戰初期的南軍規模小了好幾倍，所以短期之內薩拉熱窩的軍需物資還是比較充裕的。看到鐵托那副誠懇幫助守城的樣子，米哈伊洛維奇倒是不好意思起來，只能是要物資就給了。
而德國人似乎是驚人地配合，在鐵托逃入薩拉熱窩包圍圈之後，維勒安就親自飛到克羅埃西亞督戰，勒令赫爾蒙德少將不許進攻薩拉熱窩，如果不是知道內情的話，赫爾蒙德絕對會以為維勒安部長成了拿五第納爾的帶路檔。
薩拉熱窩地區再次沉寂了下來，「歐根親王師」、「聖刀師」及兩個克羅埃西亞檔衛軍師被轉入對波斯尼亞佔領區的游擊隊進行重點清除中去。
靠著游擊隊官員的名單情報，整整兩個月裡，兩百多處同情鐵托游擊隊或者村子裡有人參加了鐵托游擊隊的塞族村莊和小鎮被集體屠滅，那些居住在克羅埃西亞人和波斯尼亞人、阿爾巴尼亞人聚居區的塞族村落也被強行遷出，交給烏斯塔沙的人處置，幾十萬導致後方及未來巴爾幹交通線不穩的塞族人被從這個星球上蒸發了。
到了三月初的時候，「歐根親王師」等部隊才重新投入到薩拉熱窩戰役中，不過擔任的是佯攻的力量。
15個師的克羅埃西亞部隊在得到了重新的整訓和炮兵、機槍火力加強後，從北面發動了總攻，他們的對面是6個重新拼湊的塞爾維亞師、4萬人的米哈伊洛維奇切特尼克部隊和重新發展到了2萬人的鐵托第4軍。已經被長期圍困和消耗削弱的塞爾維亞軍隊終於漸漸不支，數以萬計計程車兵在激戰中陣亡倒下。
3月12日，在要足了武器和補給之後，鐵托派出了斥候部隊前出到博思納河西岸偵查，發現在去年年底的戰鬥中像打雞血一樣驍勇的「歐根親王師」這次完全是在打醬油，竟然絲毫進取之心都沒有。
兩相對照之下，鐵托終於下定了決心，偷偷徵集了博思納河上全部的民船，準備往上游撤退到特爾沃諾——到了切爾沃諾後，只要翻過一道山，就可以找到切奧蒂那河的源頭，順流行軍就可以逃入黑山山區。
3月13日深夜，鐵托對第4軍發出「主動出擊，擊退對岸‘歐根親王師’，以便支援北線正面戰場上的友軍抗擊。」的名義，讓全軍上船準備渡河，結果傷員、輜重上船後卻拼了命的往上游逃竄，船隻不夠沒船坐計程車兵沿河徒步行軍跟上。
在行軍路上，鐵托再次對第4軍的官兵發表了講話，陳述了他「轉進黑山，繼續抗德」的偉大目標，得到了這群流賊的一致擁護。
可惜的是，對岸一直表現得不溫不火打醬油的德國人突然打了雞血一樣被喚醒了，天亮後兩個小時左右，德國人的飛艇就封鎖了博思納河上游及兩岸的行軍道路，「歐根親王師」也狼奔豸突急追猛進，鐵托的第4軍在行軍狀態下遭遇德國人的空地聯合打擊，頓時死傷逾萬。
而且飛艇部隊的轟炸比轟炸機有一點好處，那就是其滯空時間非常之長，就算你想要飛機來了躲一陣，飛機跑了再行軍也不可能——別人飛艇懸停在空中幾乎不耗油，對於沒有重型防空火力的游擊部隊來說，實在是太要命了。
與此同時，北線一直圍死塞爾維亞軍和米哈伊洛維奇的切特尼克軍窮追猛打的克羅埃西亞軍隊也在同一時間放鬆了進攻，向塞爾維亞國王發出了照會——只要撤出波斯尼亞全土，就放過塞爾維亞軍南撤。
已經在新一輪猛攻中喪失了三分之二以上軍事力量的塞族軍隊自問再也沒有守衛薩拉熱窩孤城的實力，同時，維勒安的人還很友善地把鐵托已經拋棄友軍主動逃竄企圖「轉進」黑山的行徑通過航拍照片告知了米哈伊洛維奇。
顯而易見地，新仇舊怨之下，被憤怒衝昏了頭腦的米哈伊洛維奇為首的切特尼克軍答應了克羅埃西亞方面的請求，隨後塞爾維亞政府軍也不得不在孤掌難鳴的情況下選擇了妥協。
米哈伊洛維奇帶著切特尼克與塞爾維亞軍殘部共計3萬人的隊伍徐徐南撤，很快趕上了已經被被歐根親王師堵在了博思納河沿岸的鐵托第4軍。
德國人很紳士地撤走了，表示塞爾維亞人的事情應該留給塞爾維亞人自己解決。
切特尼克軍和塞爾維亞軍立刻對鐵托這個吃裡扒外戰略轉進的傢伙展開了猛攻，已經被德國人打剩到不足一萬的鐵托第4軍士兵紛紛投降——畢竟塞爾維亞軍隊還佔據著大義名分呢。
不過很顯然他們已經不可能躲過這一劫了，以米哈伊洛維奇為首的切特尼克軍把五千名投降了的鐵托第4軍士兵排隊綁在博思納河邊的木樁上，然後統統槍斃，鐵托、茹科維奇等第4軍將領被全部以「叛國罪」的罪名處決。
至此，克羅埃西亞和波斯尼亞地區的塞爾維亞人游擊武裝終於被連根打斷，塞族在這片廣大地區的人口數量被削弱到了一百萬以下。在此後的半年時間裡面，塞爾維亞的領土最終被限縮在了西南塞爾維亞和黑山部分地區，國土面積被削弱到了4萬平方公里——比歷史上90年代南斯拉夫分裂後形成的塞爾維亞還要小一半，更是比1939年開戰之前的南斯拉夫的六分之一都不到。
原南斯拉夫最終被肢解成了數塊——東北部的多瑙河流域地區被匈牙利所佔據；西北部的斯洛維尼亞和克羅埃西亞北部的薩格勒布、達爾馬提亞大部被併入德國本土；克羅埃西亞大部和波斯尼亞大部全土成立了新的克羅埃西亞共h國；東南部的馬其頓在1940年中被和保加利亞一起併入了土耳其；而波斯尼亞中約佔25%的土地及其上面的70萬和諧教信徒人民也在同一時間和科索沃一起併入了巴爾幹地區最後一個投靠德國的國家——阿爾巴尼亞。
生活在其他民族土地上的兩三百萬塞族人在維勒安的策略下，走上了一條歷史上印第安人走過的路，他們的抵抗持續到了1941年，也先後為德國人新組建的數十個步兵師、山地師提供了反游擊作戰的練兵場所。隨後，塞族武裝就永遠消失蒸發在歷史的長河中，這個由於和其他民族聚居區域重合、互相滲透而矛盾不斷的民族，終於在「昭昭天命」的救贖下消失了。除了為德國人尋找對付斯拉夫式擴張的種族政策提供經驗以外，什麼都沒留下。