而張遼大軍一路勢如破竹。直逼范陽，渤海處高順大軍已將渤海城圍城五日之久。眼見渤海漸漸不支。高順與程昱一同來到渤海城下與慕容平道：「慕容將軍，曹操大勢已去，你又何必愚忠於他？」
慕容平怒道：「丞相，待我不薄，我是決計不會背叛於他的。」
高順道：「是嗎？我想將軍應該已經書信曹操援助了吧？即使你所謂的丞相如今遠在太原，而將軍現已被圍困數日。再怎樣也該會有訊息了吧？可如今將軍可得到會有援軍會來的訊息？」
慕容平無言以對，其實早在高順從樂陵出發之時，慕容平就已經書信曹操請求援助，只是到現在還沒有任何的迴音！
雖然渤海城易守難攻，但城內早已經糧草短缺，若再沒有援軍到達的話，恐怕最多支撐不了三日。
高順見慕容平不說話，知道說中了他的心疼處，便繼續添油加醋道：「慕容將軍不必再想了，雖然渤海城高牆厚，易守難攻。但依將軍看來，我軍若是強攻渤海的話，是否能成呢？」
慕容平本來還對曹操的援軍抱有一絲的希望，但得知冀州已經全部淪陷後，他完全絕望了，現在只不過是在死撐。想了想後對高順道：「若以將軍之勢，強攻渤海，不出兩日便可將渤海拿下。」
程昱道：「很好，將軍也明白現在的局勢，我很欣賞將軍的忠心，但曹操把你的忠心當會事了嗎？如今將軍危在旦夕，也不見其有任何表示。反之我家將軍命我等圍城的目的，不是怕打不下渤海，而是不想多增殺戮！如今局勢已然明瞭，將軍何不棄暗投明？」
慕容平緩緩道：「其實將軍不用強攻渤海，只消再等上三日，這渤海城便不攻自破。不瞞將軍城內已是糧草空缺。將士、百姓們都快到了肌不擇食的地步了。」說完慕容平轉身看了看城內的百姓與將士，個個都已是面黃肌瘦之相。高順一咬牙，一跺腳對著高順道：「高將軍，要我開城投降也可以，但你得答應我兩個條件。」
高順笑道：「呵呵……將軍終於想通了。什麼條件，只要我高順辦得到的，我絕不二話！」
慕容平冷笑道：「哼……其實也很簡單，一是，將軍大軍入城之後不可搶掠百姓財務。更不得濫殺百姓。」
高順笑道：「這沒問題，我答應你。將軍的第二個條件是什麼？」
慕容平道：「這些弟兄們都是順我出生入死的好兄弟，將軍不得傷害他們。」
高順道：「我不僅不會傷害他們，如若他們想加入我軍，我們也是歡迎的，若是想回家的，我們還分給田地以養其老。這絕不是問題！」
慕容平道：「那好吧。希望將軍遵守諾言！」說完下令道：「開城門！」
高順大軍順利進入渤海城，但眼前的一幕卻讓他們驚呆了，全軍將士沒有想象中的喜悅，而是流露出同情之心。百姓與士兵混亂成一團，到處可見的人們臉上都是驚慌的表情。個個都是面無血色的人。