第126師（【乙種師】第601團、第602團、第603團、第604團）
第140師（【乙種師】第657團、第658團、第659團、第660團）
第6憲兵大隊
【第7軍（駐甘肅省）】
第130師（【甲種師】第617團、第618團、第619團、第620團）
第64師（【乙種師】第253團、第254團、第255團、第256團）
第1騎兵師（【乙種師】第37騎兵團、第38騎兵團、第39騎兵團、第40騎兵團）
第7憲兵大隊
【第8軍（駐吉林省）】
第108師（【乙種師】第529團、第530團、第531團、第532團）
第35師（【甲種師】第409團、第410團、第411團、第412團）
第134師（【乙種師】第633團、第634團、第635團、第636團）
第8憲兵大隊
【第9軍（駐吉林省）】
第109師（【乙種師】第533團、第534團、第535團、第536團）
第36師（【甲種師】第413團、第414團、第415團、第416團）
第135師（【乙種師】第637團、第638團、第639團、第640團）
第9憲兵大隊
【第10軍（駐黑龍江省）】
第114師（【乙種師】第553團、第554團、第555團、第556團）
第37師（【甲種師】第417團、第418團、第419團、第420團）
第136師（【乙種師】第641團、第642團、第643團、第644團）
第10憲兵大隊
【第11軍（駐黑龍江省）】
第115師（【乙種師】第557團、第558團、第559團、第560團）
第38師（【甲種師】第421團、第422團、第423團、第424團）
第137師（【乙種師】第645團、第646團、第647團、第648團）
第11憲兵大隊
【第12軍（駐察哈爾省）】
第127師（【乙種師】第六〇五團、第六〇六團、第六〇七團、第六〇八團）
第128師（【乙種師】第六〇九團、第六一〇團、第六一一團、第六一二團）
第129師（【乙種師】第六一三團、第六一四團、第六一五團、第六一六團）
第12憲兵大隊
【第13軍（駐山西省）】
第121師（【乙種師】第五八一團、第五八二團、第五八三團、第五八四團）
第65師（【甲種師】第四三三團、第四三四團、第四三五團、第四三六團）
第66師（【甲種師】第四三七團、第四三八團、第四三九團、第四四〇團）
第13憲兵大隊
【第14軍（駐山西省）】
第122師（【乙種師】第五八五團、第五八六團、第五八七團、第五八八團）
第67師（【甲種師】第四四一團、第四四二團、第四四三團、第四四四團）
第68師（【甲種師】第四四五團、第四四六團、第四四七團、第四四八團）
第14憲兵大隊
【第15軍（駐綏遠省）】
第69師（【甲種師】第四四九團、第四五〇團、第四五一團、第四五二團）
第70師（【甲種師】第四五三團、第四五四團、第四五五團、第四五六團）
第15憲兵大隊
【第16軍（駐陝西省）】
第124師（【乙種師】第五九三團、第五九四團、第五九五團、第五九六團）
第125師（【甲種師】第五九七團、第五九八團、第五九九團、第六〇〇團）
第33師（【乙種師】第四〇一團、第四〇二團、第四〇三團、第四〇四團）
第34師（【乙種師】第四〇五團、第四〇六團、第四〇七團、第四〇八團）
第8騎兵旅（第二十二騎兵團、第二十三騎兵團、第二十四騎兵團）
第9騎兵旅（第二十五騎兵團、第二十六騎兵團、第二十七騎兵團）
第16憲兵大隊
【第17軍（駐陝西省）】
第17師（【甲種師】第九十七團、第九十八團、第九十九團、第一〇〇團）
第42師（【甲種師】第一〇一團、第一〇二團、第二四七團、第二四八團）
第58師（【甲種師】第二四九團、第二五〇團、第二五一團、第二五二團）
第17憲兵大隊
【駐熱河省部隊】
第10騎兵旅（第二十八騎兵團、第二十九騎兵團、第三十騎兵團）
第11騎兵旅（第三十一騎兵團、第三十二騎兵團、第三十三騎兵團）
第12騎兵旅（第三十四騎兵團、第三十五騎兵團、第三十六騎兵團）
第18憲兵大隊
【駐河北省部隊】
第4師（【甲種師】第十三團、第十四團、第十五團、第十六團）
第10師（【甲種師】第三十七團、第三十八團、第三十九團、第四十團）
第83師（【乙種師】第三二九團、第三三〇團、第三三一團、第三三二團）
【駐山東省部隊】
第20師（【乙種師】第七十七團、第七十八團、第七十九團、第八十團）
第21師（【甲種師】第八十一團、第八十二團、第八十三團、第八十四團）
第22師（【甲種師】第八十五團、第八十六團、第八十七團、第八十八團）
第120師（【乙種師】第五七七團、第五七八團、第五七九團、第五八〇團）
【駐寧夏省部隊】
新編第22師（【乙種師】新編第85團、第86團、新編騎兵第87團、騎兵第88團）
【駐青海省部隊】
新編第36師（【乙種師】新編第141團、第142團、新編騎兵第143團、騎兵第144團）
【駐新疆省部隊】
新編第7師（【乙種師】新編第25團、新編第26團、新編騎兵第27團、新編騎兵第28團）
新編第8師（【乙種師】新編第29團、新編第30團、新編騎兵第31團、新編騎兵第32團）
新編第9師（【乙種師】新編第33團、新編第34團、新編騎兵第35團、新編騎兵第36團）
【駐外蒙古部隊】
第2騎兵師（【乙種師】第41騎兵團、第42騎兵團、第43騎兵團、第44騎兵團）
第3騎兵師（【乙種師】第45騎兵團、第46騎兵團、第47騎兵團、第48騎兵團）
第139師（【乙種師】第六五三團、第六五四團、第六五五團、第六五六團）
【駐海南島部隊】
第138師（【乙種師】第六四九團、第六五〇團、第六五一團、第六五二團）
【駐濟州島部隊】
第123師（【甲種師/海軍陸戰師】第589團、第590團、第591團、第592團、獨立第16炮兵團）。
截止1934年底，張學良擁有的武裝力量包括：30個甲種步兵師、35個乙種步兵師、5個乙種步騎兵混成新編師、3個乙種騎兵師、12個騎兵旅、10個獨立重炮團、6個獨立炮兵團、共有73個師、3個騎兵旅、16個重炮/炮兵團、1個衛隊團、20個憲兵大隊；海軍1個甲種海軍陸戰師，空軍另有30個獨立防空營和1個獨立傘兵團。陸軍總兵力約150萬，海軍總兵力約6萬，空軍總兵力約3萬，陸海空軍總兵力約160萬，另有預備役部隊50萬，如果如果加上北華十六省一市境內的30萬警察，張學良目前擁有的武裝力量總兵力達到240萬。
張學良此時的主要職務（10個）：
北方軍務委員會主席
北防軍陸空軍總司令
北防軍陸軍總司令
全國陸海空軍副總司令
全國陸軍副總司令
國民政府軍事委員會副委員長
國民政府軍政部副部長
國民政府委員會委員
國民黨中央執行委員會委員
國民黨中央常務委員會委員。