「我猜火魔怪大致有數萬個戰士。」查布拉對著雷歐說道，「根據以前的計算，大概還有幾對惡魔，以及一些很雜亂的部隊！」
「以這樣的武力攻擊一個城門綽綽有餘。」雷歐這麼說，但在他與獵人的心中都懷疑有其他的可能，特別是查布拉，他多次見過火魔怪來攻擊自己山谷的城門，但是都被擊退，損失慘重！
「他們大概要花一、兩天準備。」在一陣尷尬的沉默後，查布拉說道，「但是我懷疑他們會不會這麼巧妙的把握好時間，然後一鼓作氣的攻擊我們？」
「這個不好說——我想知道你們的城門防守到底有多嚴密？」
「我想他們就算多幾倍也攻不下來，」查布拉說。他的臉上閃現出一絲自豪的表情，卻又隨即隱藏了起來。「我曾經多次被指派為守城計程車兵，」他說道。「我很有把握，他們無法攻破我們的大門——卡布裡是多心了！」
「那可是你們人手齊備的時候，」雷歐提醒他，「現在你們已經少了很多人了！」
「但是我認為沒有什麼不同，」查布拉很輕鬆的回答雷歐，並笑著對他眨了眨眼，「我認為我們會得到一個滿意的答案的！」
雷歐對於查布拉的自信非常高興，但是他並不認為卡布裡是在杞人憂天，所以他微笑著告訴對方自己所顧慮的，並要求查布拉加快速度。
※※※※
火魔怪的營地並不難找，因為那兒的巨大營火正照耀著整片夜空。
雷歐看到了他們的陣容，有一個巨人圍著火堆跳舞，他也聽到了陣陣的咆嘯與吠叫聲，查布拉稱呼這種怪物為火眼狼。整個營地位於半山中的一處空地，周圍有巨大的岩石與許多的白骨，在寂靜的夜裡，雷歐可以清楚地聽見火魔怪的聲音，所以他決定不要靠得太近。他挑了塊下面的岩石站好，開始施展他天賦的浮空術，以到達高處。
「你先回去，我看看就過來，」雷歐這樣吩咐道。
查布拉在發現了敵人的營地以後非常吃驚，對雷歐的話也言聽計從，「那我在谷口大門那裡等你！」
法術徹底失敗了。雷歐並不太驚異，於是他將彎刀收人腰間，並開始往上爬。沿著石壁上上攀爬對於雷歐比較簡單，但是他很小心不要被敵人所發現。他沿著一條岩石的裂縫向上，正當他爬到在縫隙的盡頭，突然聽見了一陣奇怪的聲音。
雷歐小心翼翼的探出頭，尋找聲音的來源。
在他的對面，縫隙分叉一側的隱蔽處，有個火魔怪衛兵正舒服地斜倚在那兒，他將兩手放在頭後面枕著，一臉無聊的表情。顯然這個怪物並沒有聽見雷歐安靜的移動聲，他們現在的距離不到兩尺。
雷歐緊握著彎刀，卻發現這個熟睡中的生物太舒服了，以致於根本沒有注意周圍的狀況。這使得他改變心意，決定不去理會那個火魔怪。
相反的，他將注意力集中在下方空地所發生的事。
火魔怪的語言在結構與音調上類似地精語，但雷歐對地精語同樣是沒有研究，所以只能聽得懂一些零碎的字彙。火魔怪似乎是個相當坦率的種族。下面擺著一個圖案，一些是代表人類的假人，後面則是一個巨大的魔像，這已經充分說明了他們的目的。在圍觀者之中有個體型最大的火魔怪，可能是烏牙大王，正對著巨大的魔像叩拜。
但是很快叩拜結束了，巨大的火魔怪站了起來，然後叫了一聲！
其他的火魔怪開始衝過來，對著圖案和上面的假人吐口水。接下來火魔怪士兵與火眼狼便輪流撕咬假人，瘋狂的圍觀者歡欣鼓舞，而當烏牙大王將人偶踩扁時，群眾的情緒更是沸騰到了極點。
雷歐驚奇的發現這些原來不是假人，更有可能的是一些人類的屍體！
火魔怪開始把屍體拖到了一旁，雷歐看到地上還有其他的東西，看樣子是個宴會，那些都是火魔怪的食物！
宴會持續進行了數個小時，雷歐恐怕他們會一直弄到黎明。此時烏牙與其他幾個大型的火魔怪離開群眾，在沙地上畫著畫，似乎正在擬定戰略。雷歐不可能靠近到能弄清楚他們的對話內容，黎明的陽光逼近，他也不想再留在石壁上。
在爬下來之前，他考慮了一下關於對面那個火魔怪衛兵的事情，他現在正熟睡著。雷歐知道，這些火魔怪要攻擊查布拉的家園，或許他現在就該開始第一次的突襲？
雷歐的良心背叛了他。他爬下大楓樹，溜出營地，讓那個火魔怪繼續在他的石縫裡舒服地打噸。
最後一次他回頭的時候，看見了與眾不同的地方。雷歐使用了夜眼，在一群紅外影像中，雷歐發現了一個與眾不同的瘦小身形，他確定了自己的判斷，那是小精靈法尼斯，自己並沒有殺死他！