科茲莫在這個地方住了二十幾天，等到身上的傷勢恢復。
這期間他仔細檢視了房間，發現那房間中是一臺奇怪的機器——看起來像是馬車，但是前面沒有套馬的樁子，反倒是一個螺旋形的巨大尖刺，後面連線著整個馬車的車廂。在下面，那也不是一般馬車的輪子，反而是一排輪子，上面覆蓋了鋸齒狀的一條金屬帶，看起來可以隨著車輪轉動而不斷轉動。
而房間裡面的所有東西，都和自己見到的東西有著想通的地方，只不過是小了一號——門還是門，床也還是床，就連吃飯的刀叉都是一樣的。
唯一不同的是金屬和機械，那是一種全新的東西。
科茲莫不是不知道曾經的傳說，他猜想，這些東西應該是屬於一個人類的產物，或者應該是人類進入地下世界之前的——但是為什麼這麼小，他就不太明白了。
既然想不出來，那就先不要想！
科茲莫安心養好了傷，從最早的縫隙中回到了地精沙漠。
科茲莫雖然已經恢復的七七八八，但是為了穩妥，他還是慢慢的向著商隊當時的駐紮點前進。
走不多遠，科茲莫突然感到了一股熟悉的氣息在戰鬥！
在天空之城有幾大戰力，其一是科茲莫帶領的「藍甲武士」，主要負責在外面的任務，也是被世人熟知的；另外一隻是「紅甲武士」，則是史都華率領，負責內部的事務；但是在兩個戰力之外還有一隻直接屬於長老會大長老領導的「黑甲武士」，監察一切事宜。
他們不同的是，藍甲武士幾乎全部是被鍊金術強化出來的武士，屬於鬥氣驅使武技的型別，而紅甲武士則是完全的力量型，追求更高的力量，鬥氣也只不過是當作了滋潤身體強健的手段而已。而最神秘的黑甲武士，幾乎都是鍊金術強化過程中的異類，主要是魔法師，也全部是有精專的魔法師。
這股氣息的來源就是藍甲武士，科茲莫專門教授他們鬥氣，而且帶領戰鬥和出任務，自然相當熟悉，另一股氣息則是來源於魔法師所屬的黑甲武士。
為什麼他們會打起來，科茲莫不知道，但是他猜到其中必然有所原因。於是他悄悄靠近，想找到其中的緣由。
一看之下，他不由嚇了一跳。
只見藍甲武士十多人，正保護著一個衣衫襤褸的老人在邊戰邊退，而身後是一群緊追不捨的紅甲武士和黑甲武士。
這個衣衫襤褸的不是別人，正是被囚禁起來的三長老！
「三長老，你就不要逃了，」其中帶隊的紅甲武士叫道：「現在你要是回來，可以饒你們一命！」說完他就是猛然向前一衝，隨手把砍過來的長劍擊斷。
看來那些紅甲武士與史都華一樣，得到了再次提升的機會，所以力量強橫了不少，以前幾乎是勢均力敵的藍甲武士現在已經不是對手了！
眼看藍甲武士就要抵擋不住，突然空中黑影一閃，一種威壓感籠罩住了所有人。
科茲莫從半空中飄然而下，立於場中，還未言語，場中黑甲武士已經是喜極而呼：「隊長，是隊長！」雖然科茲莫已經離開了天空之城，但是這隻由自己一手帶出來的隊伍卻沒有忘記他，一直稱他為隊長，同時也不服從其他人的管理。
科茲莫一臉的冷峻，並未招呼自己昔日的屬下，反倒是走近三長老，淡淡道：「三長老，您…您這是怎麼了？」
「原來是你，」三長老悽然一笑：「二長老準備投靠鬼皇，這個訊息被你弟弟知道了，所以他把訊息告訴了藍甲武士團，謀劃把我救了出來……但是你弟弟卻被抓住了！」
「恩？」科茲莫一驚，這個弟弟雖然沒有血緣關係，但自己在天空之城的歲月中，都是他伴隨在自己身邊，甚至比親兄弟還要好——現在聽說他已被抓，你叫科茲莫如何不急？
「二長老要投奔鬼皇，他們知道不？」科茲莫慢慢站了起來，但是仍舊是在向二長老發問。
「隊長，他們知道！」其中一個武士搶著說道：「不服從的人已經被全部關起來了——據說準備全部獸化，然後控制住他們！」
「不錯，」二長老出言證實道：「據說天空之城給了拉瓦內一個很好的條件——那就是所有投靠他的人，可以得到吸血鬼家族的進階機會，成為吸血鬼而永遠的活下來！」
科茲莫的眉頭皺了皺，正要說什麼，突然對面有人嚷了起來。
「你這個叛徒，還不快快投降——要是我們史都華隊長來了，一定把你碎屍萬段！」開始那個紅甲武士囂張的吼道：「你是逃不掉的——他們也一樣！」
敵方的武士鬨然大笑，另一個手中拿出了一個卷軸，示威似的在科茲莫面前慢慢撕開，「看見了吧？召喚卷軸一用，我們隊長就知道是什麼事情了——據說他最近就在地精沙漠一帶找你，這次我們可是立了大功了！」卷軸發出淡淡的藍光，在地上一閃一閃。
「是麼？」
似乎是被自己這方的勇氣所感染，這個紅甲武士越發的張揚起來：「你要是乖乖的束手就擒，我們回去的路上還可以讓你少吃些苦頭！」
「那可謝謝你了，」眼看那捲軸的光芒越來越淡，漸漸已經消失不見了，「怎麼史都華還沒有來？」科茲莫冷冷的說道：「我在想一個問題！」紅甲武士有些慌，但是還是硬著頭皮的叫道：「你說！」「我在想，要是史都華沒有來怎麼辦？」他輕輕一笑：「或者要是他死掉了怎麼辦？——你們這般辱罵於我，難道不怕我把你們殺光嗎？」
「你敢…！」紅甲武士首領不由自主的後退了一步，但是口中仍然逞強道：「隊長不會不來的…還有，什麼人殺得了我們隊長？——你簡直是痴人說夢！」
科茲莫哈哈一笑，把背後的裹起的長劍亮了出來！
全場頓時靜了下來，所有人都盯著那長劍！
那正是史都華的長劍！