只聽‘叮噹’一聲脆響，金屬門向兩邊滑開，露出了中間一個石臺。
科茲莫點點頭，然後全數人都走了進去，站在石臺之上。
藍光一閃，所有人都出現在了天空之城的頂部。
只見這裡如同下面一樣，空蕩無人，唯有亂七八糟的東西散落四周。
三長老有些吃驚道：「看來這裡的人都已經跑了——來，你們檢查一下，看看有沒有什麼東西留下是可用的！」
科茲莫突然心念一動，猛然衝到了魔法傳送臺前。
這些人都跑了，那他們關起來的那些人呢？
科茲莫飛快的傳到了二層，還沒站穩就聽見了無數的聲音叫喊起來：「隊長，是隊長！」
「果然是隊長來了！」「你看，我沒說錯吧！」……諸如此類無數的喊聲。
科茲莫定眼一看，天空之城的監獄居然裝滿了人！
原本天空之城的人就不多，加上這幾年來四處動盪不安，天空之城也折損了不少人手，總共估計也就兩千餘人的樣子——這裡放眼一看居然超過了七八百！
此刻聽見一個聲音驚呼道：「哥！哥！我在這裡！」
科茲莫順著聲音尋去，在最裡面的房間中，居然是自己情同兄弟的拉斐爾！
科茲莫有些激動，連他自己也不知道為何會如此——原來他可是完全不會流露絲毫情感的人。
科茲莫大步走了過去，一路只要看見牢中是自己昔日的藍甲武士，都是隨手一劍，把牢門上的鐵鎖砍落在地。
「把所有人登記一下，凡是因為反對老二被抓起來的，全部放出來，然後統計在冊！」雖然說沒有看見敵人，但是二長老還是派來了幾名武士協助科茲莫，見他們正在等候自己的命令，科茲莫隨口下達了要求。
「是！」幾名武士開始把釋放出來的舊日戰友統計起來，雖然脫離了險境，每個人都很興奮，但是在科茲莫昔日的積威之下，竟然大家都乖乖的聽話登記，絲毫沒有混亂。
科茲莫開啟牢籠，「拉斐爾，你還好吧？」
牢中正是他視若手足的拉斐爾，他此時一臉的興奮，和科茲莫緊緊的擁抱在一起。
「恩？」科茲莫發現了一絲異樣，拉斐爾給自己的感覺有些不同了，似乎是強大了許多，但是又好像和自己的強大有些區別，就像是一棵高大的蘑菇樹在喬林面前，雖然看起來高度差不多，但是似乎那種木質和堅韌度卻少了許多。
「你怎麼了？」科茲莫問道：「為什麼我感覺你氣息有些不一樣了！」
拉斐爾滿臉的興奮瞬間消失無蹤，他重重的嘆了口氣，把事情講了一遍。
就在科茲莫走後，二長老新發現了一個鍊金配方，可以融合野獸的力量，於是他準備在所有人身上試驗，但是長老團並不同意這麼做，所以在一個夜晚，二長老竟然取得了與鬼皇的聯絡，一舉把所有反對者都抓了起來。
隨後，二長老開始大量試驗新藥劑，把紅甲武士和忠於自己的黑甲、藍甲武士都培養成了可以獸化的新武士。
雖然新得到了力量，但是很多武士感覺不適，另外一些並不贊成這種做法的武士開始尋找解決之道。這些武士找到了關押的二長老，並且把他放了出來！
但是新武士的力量是巨大的，很快，那些反抗的武士就失去了優勢，一些被殺死了，另外一些則是被抓住關了起來。
只有少數人保護著二長老逃了出去。
那些追捕者就是此時被派出來的！
二長老也發現了新藥劑的不妥之處，於是開始把不同的試驗藥劑注入這些囚犯的體內——拉斐爾就是其中的一種！
不少人死了，只有少數存活了下來，但是看上去都沒有得到力量——只有拉斐爾感到了身體內的變化——拉斐爾明白，若是自己被發現擁有了新力量，那麼一定會被二長老送上五層去被試驗的！
他也假裝無所適從！
但是二長老很小心，他把所有注入了新藥但是未死的武士，都關進了一個可以封鎖力量的魔法陣房間中，嚴加看守起來。
杯具很快發生了，一個夜晚，有幾名獸化武士開始發瘋，打傷了許多人，就在二長老正忙於處理此事的時候，外面回來的武士又帶回了壞訊息：
史都華被科茲莫殺死了！
這猶如晴天霹靂，瞬間驚呆了二長老和他的跟隨者們。
走！放棄這裡！二長老在無法估計科茲莫何時能夠到來的情況下迅速放棄了這裡，帶著所有人離開了天空之城。
「我很奇怪，他居然這麼好心沒有殺死你們，」科茲莫微微一笑：「這是我最擔心的！」
拉斐爾道：「他不是沒有想過殺死我們，只不過是手下沒有執行而已！」他說道：「那幾個留下來執行死刑的武士，最後還是放過了我們——畢竟他們也是曾經和我們一起戰鬥過的同伴！」
他告訴科茲莫，最後執行任務的武士實在沒辦法下手，最後商議離開二長老，逃往別處去了——也許此時逃走的武士人數並不少，真正願意跟隨二長老去尋找鬼皇的人並不多！