軒轅接位之後，一直順風順水，不想竟剛跟蚩尤一交戰，就在蚩尤這裡吃了敗仗，蚩尤以軒轅篡奪本該屬於神農的天下為名，率領百萬巫兵前來討伐。
更是去祖巫殿中請了風伯，雨師兩位大巫出來，巫兵兇狠，以沙石為食，征戰之時，逢人就殺，從不留下俘虜，魂魄皆被玄陰煉魂陣收了去。
一時間，蚩尤所到之處，血流成河怨氣直衝九霄。好在軒轅一方人多勢眾，殺不勝殺，縱然蚩尤厲害，也無法快速前行。
軒轅吃了敗仗，正在帳中鬱郁，大將力牧奏言道：「我軍之敗，一則兵器不如對方，二則有異人相助，若是我等想辦法改良武器，在發下詔諭，廣邀天下有道之士，助我等大破蚩尤，陛下以為如何？「
軒轅聞言大喜：「就依卿家所言。」
話音剛落。帳外有人稟報：「陛下，帳外來了十二個道人，說是來助陛下大破蚩尤。
軒轅大喜，急忙出了大帳，帳外站著十二個人，周身寶光隱現，具是仙風道骨，一派道德全真模樣。
當先站著的正是九仙山桃源洞的廣成子和他的一眾同門，太華山雲霄洞的赤**，二仙山麻姑洞的黃龍真人，五龍山雲霄洞的文殊廣法天尊，九宮山白鶴洞的普賢真人，青峰山紫陽洞的清虛道德真君，普陀山洛迦洞的慈航道人，夾龍山飛雲洞的懼留孫，崆峒山元陽冬的靈寶大法師，金庭山玉屋洞的道行天尊，乾元山金光洞的太乙真人，玉泉山金霞洞的玉鼎真人。
闡教十二金仙盡出，真可謂是聲勢浩大，廣成子上前朝軒轅打了個稽首：「貧道廣成子，乃是崑崙山玉虛宮元始天尊門下，今奉師命，特來助陛下剿滅叛亂完此功德。」
軒轅大喜，將眾仙迎入帳內，喝過茶後，軒轅問道：「不知諸位仙長如何破敵？」
廣成子笑道：「陛下明日自知。」
一夜無話，第二日，軒轅點了十萬兵馬，來見蚩尤，蚩尤身後也是十萬人馬，蚩尤一拍坐下戰虎，走到陣前道：「軒轅小兒，今日敢來見我，想是請了幫手吧，叫他出來吧，你還不是我對手，待我將他打殺，在滅了你，一統人族。」
蚩尤的話惹惱了軒轅身後的闡教眾仙，齊齊一聲冷哼，十二金仙駕雲來到陣前，黃龍真人大喝道：「蚩尤，你妄動刀兵，今日若不歸順人皇，不然日後定有大禍。」
蚩尤不屑的看了黃龍真人一眼：「你是何人，有何資格這樣說我，你不過一條九爪的黃泥鰍罷了，也敢再此大放狂言。」
黃龍真人大怒：「我乃闡教玉清聖人門下黃龍是也，今日定要取你性命。」說完仗劍直取蚩尤。
蚩尤冷哼一聲，晃動手中的虎魄刀，與黃龍鬥在一起。