「你說什麼？！」當阿南惟幾帶著死亡名單直闖皇宮，剛剛從隱蔽所出來的整個人都癱瘓下來，區區幾枚炸彈……日本的脊樑就徹底斷了！這個時候，裕仁終於害怕了，在阿南惟幾的安排下，準備前往錄音室錄製「投降玉音」。
但就在這個時候，武田毅雄輾轉回到東京，與軍校同學畑中健二和中佐椎崎二郎取得聯絡。在交談中，他反覆暗示天皇身邊有小人準備投降。
在北京，得知「斬首」成功後，楊秋立即責令海空軍加強對根島縣的炮擊，同時盡一切力量支援德田球一。在隨後的一個月中，海空軍向德田球一運送了大批糧食彈藥，使得日本國社武裝迅速壯大。此時，在戰略情報局化名南次郎的龍牙的煽動下，日本水兵暴亂，對戰爭厭倦和待遇極度不滿的日本水兵炸沉了「陸奧號」戰列艦，還有數千人加入日本國社軍。由於「陸奧」號是日本的象徵之一，裕仁秘而不宣，海軍部也決定讓包括「大和」號戰列艦在內的最後一批軍艦向拉包爾突圍！
大和圍剿戰爆發，在長達五天的追擊中，中國海軍動用3艘「山東」級戰列艦和11艘航母，最終在馬里亞納以西徹底殲滅日本聯合艦隊。為報復日本海軍，中國海軍還學英國，在5000米處用3艘「山東」級戰列艦的36門主炮向大和號傾洩了1160發1200公斤重型穿甲彈，將這艘七萬噸的鉅艦送入海底。至此，人類史上最後一次戰列艦交鋒結束。
聯合艦隊覆沒，內部動亂等等一系列問題，迫使裕仁一方面派兵圍剿，一方面讓廣田弘毅重啟談判。但這一次，蔣百里卻極為明確的告訴廣田，投降的四大前提：天皇下臺、徹底放棄武裝、多黨制和賠償700億美元損失。第一個條件裕仁就不能答應，於是派人遊說羅斯福，奢望通過向美國投降的辦法，保住皇位。
羅斯福對此很感興趣，但此時噩耗傳來。美軍在安卡拉東北面的穆拉特河遭遇朱可夫和古德里安的夾擊，整整30萬軍隊被包圍！安卡拉包圍戰面臨生死時刻！
同一時刻，隆美爾和奧金萊克在尼羅河爆發激戰。此次戰役中，德軍首次出動了虎式坦克。這個世界的虎式坦克技術源於哈坎帶回去的中國圖紙，重量48噸，採用短88炮，正面80毫米傾斜裝甲等技術，相較於歷史上的虎防護更強，火力稍弱，但執拗的德國人居然還是用了複雜的交錯負重輪。虎式坦克的出現頓時打破了英美好不容易取得的平衡，短短三週內埃及軍團就損失1100輛坦克，如果不是海空軍的英勇，尼羅河恐怕早就失守。
危在旦夕的局勢，使得羅斯福不得不暫時撇下日本代表，尋求楊秋的幫助。得知情況後，楊秋提出將「日本戰爭問題全權交給中國的條件」，羅斯福和丘吉爾迫於無奈只好答應。
得到想要的，楊秋就開始調整，一邊加速轟炸和打擊日本，一方面嚴令杜聿明和白崇禧必須在五月底拿下德黑蘭和大不里士，然後解救被包圍的美軍。得到充分補給後，憋了幾年的波斯灣集團軍全軍奮戰，在摩薩臺等人的配合下，向德黑蘭發起總攻。同時，「波斯之虎」李晉率領4個師，極為大膽的橫穿伊拉克和土耳其，迂迴400多公里突然出現在大不里士！德黑蘭解放，大不里士解放，37萬蘇聯高加索方面軍士兵被擊斃或投降。
解放伊朗後，楊秋不依不饒，出動1200架轟炸機使用多種新式武器，從土庫曼和德黑蘭出發對蘇聯石油重鎮巴庫採取了狂轟濫炸。以損失470架轟炸機的代價，耗時半個月終於強行摧毀了這個佔蘇聯原油產量百分之七十五的大油田！
此時，蘇聯出現反猶行動，葉諾夫汙衊馬利諾夫斯基元帥是猶太叛徒，並以此為由對居住在蘇聯的七十萬猶太人實施了殘酷的集中營制度。當年的雅各布找到楊秋，出於平衡阿拉伯的需求，楊秋答應以5億美元的秘密條款，在臺灣建立了猶太人居住區。在1942年至1946年間，有20萬猶太人在楊秋的幫助下從高加索背井離鄉在臺灣落戶，直到1958人最後一名猶太人才回到以色列。
在這個時候，卓凡也受命率領3個裝備41型坦克的裝甲師抵達波斯灣，李晉也立刻掉頭奔赴土耳其解救被包圍的30萬美軍。1942年6月到8月，是屬於卓凡和李晉的！安裝105毫米主炮，酷似t72底盤的41型主戰坦克不可阻擋！在中美英三國數千架轟炸機的配合下，與隆美爾、古德里安和朱可夫連番大戰，在短短一個月內總計摧毀蘇德6個裝甲師！一舉解救了危在旦夕的尼羅河和安卡拉。
與此同時，美國的李梅將軍也向徐煥升發出挑戰，在五月初的時候，出動1200架轟炸機猛轟德累斯頓。隨後的三年中，英美總計投入18萬架次轟炸機，對法國、德國、義大利、羅馬尼亞和蘇聯狂轟濫炸，投下總計120萬噸炸彈，有效摧毀了軸心的戰爭潛能。
徐煥升也不甘示弱，指揮著總計1萬5千架遠端轟炸機，動用凝固汽油彈，暴怒、震懾、雛菊切刀等等，對蘇聯的工業、發電廠、礦場、鐵路、大橋等等實施了為期三年的戰略轟炸，包括斯大林格勒、烏法、塞瓦斯托波爾等城市紛紛在爆炸中被摧毀。隨後，他還出動最新的轟12轟炸機，從德黑蘭亞出發橫穿黑海對烏克蘭、列寧格勒等莫斯科東北地區實施遠端轟炸。
八月，地中海戰爭的轉折點到來，英美出動480艘艦船，以犧牲10萬為代價奪回馬耳他，隨後又出動370艘艦船和40萬部隊登陸克里特島，一舉切斷了德國北非軍團的後勤。
1942年的腥風血雨來到盡頭，盟軍強大的海空優勢終於幫助穩住局勢，奧金萊克抓住機會不斷反擊隆美爾，美軍也從阿爾及利亞夾擊，最終於43年初解放北非。在整個1942年，盟軍總損失超過400萬傷亡，其中中國在烏拉爾絞肉機戰役中死傷120萬。而軸心更是慘重，無解的空中優勢讓他們在這一年損失700萬兵力，其中光蘇聯就有330萬，德國250萬，還有5千萬人因為轟炸受災。
巨大的損失，還誘發了美國國內的反戰浪潮，羅斯福的公信力驟降至冰點。為提振信心，羅斯福責令馬歇爾登陸西西里島和希臘，反攻土耳其，同時對羅馬尼亞油田實施了長達40天的狂轟濫炸。
43年初，陷入油荒的蘇德開始走下坡路，尤其是蘇聯，數以萬計的坦克卡車全都無法啟動。鑑於此，盟軍開始籌措反攻，不用像歷史上兩面作戰的美軍此時在地中海和歐洲已經擁有4萬架轟炸機，全部作戰飛機16萬架，2600艘艦船，141艘航母！總兵力首次突破一千萬！英國也在丘吉爾的率領下，經過兩年的積蓄擁有了900萬部隊，各類作戰飛機7萬架，艦船570艘。
同一時刻，東亞戰爭來到終點。日本國社的飛速壯大，南部內戰，外部兩年封鎖和持續轟炸，嚴重饑荒等等，導致400萬日本士兵死亡，還有近500萬百姓因饑荒戰亂死去，天皇的影響力驟降至冰點。無路可走的裕仁終於放棄一切奢望，決定投降，但因為「走漏訊息」，在武田毅雄的煽動下畑中健二和中佐椎崎二郎率領激進士兵，發動了宮城事件！本來是阻止天皇投降的宮城事件，卻因為武田的出現發生改變，裕仁和家人均被「誤殺」。
一個月後，武田弘毅回到北京改名王毅雄，獲得國會最高勳章。龍牙371這個編號，也被永久鎖入總參機密檔案室。
日軍最後一個大佬阿南惟幾得知裕仁慘死後，嚇得連忙封鎖訊息，然後宣佈天皇還在，並偽造證明將早已錄製好的「投降玉音」傳送出去。
1943年2月，日本投降！
拉包爾、朝鮮等地的日軍紛紛放下武器自殺殉國者不知凡幾，中國成功奪取俾斯麥群島，並與十年後將其歸入非建制領土。
菲律賓日軍投降後，斯普魯恩斯率五萬部隊重返亞洲，但由於內耗，菲律賓爆發內戰，在長達三年的內戰後，最終中國控制的南方軍獲得勝利，宣佈加入亞盟。而另一位隱藏十年前就隱藏在菲律賓親美游擊隊中的龍牙黃宇飛此時已經是菲律賓北方軍的一名優秀航空大師，最後他和美軍一起撤回美國，受僱於美國cia，開始另一段傳奇。
150萬中朝聯軍兵不血刃進入日本，隨後一年中，有500萬日本女性被佔領軍「潛規則」，以換取糧食等生活品。張宗昌也被楊秋任命為日本接收大員。刮地三尺的「張土匪」為了報答楊秋，故意要求日本交出已經沉沒的「陸奧號」賠償，得知拿不出後，就以此為藉口大索天下，將包括未建完的秋月級驅逐艦，大鳳號航母在內的數十艘艦船拉回青島，還把日本所有工業設施搬走，最後還將日本耗時數十年蒐集的1600噸黃金儲備和大量財物運回國，真正實現了他「榨乾日本最後一滴油」的誓言。
當然，張土匪也不是沒頭腦，他保留了部分日本紡織業等手工業和輕工業，還和首任日本總統德田球一聯手推行更加激進的《程誠法案》，抓捕了數十萬軍閥財閥，將土地分給貧民，此舉竟然得到了日本老百姓的讚賞，稱其為「張青天」。