話說陳塘關總兵，姓李，名靖，自幼訪道修真，拜西崑崙度厄真人為師，學成五行遁術因仙道難成，故遣下山輔佐紂王，官居總兵。元配殷氏，生有二書：長曰金吒，拜五龍山雲霄洞文殊廣法天尊為師；次書木吒，拜九宮山白鶴洞普賢真人為師。殷夫人後又懷孕在身，三年零六個月，尚不生產。
這晚殷夫人忽然夢見一道人，進了房中，那道人道：「夫人快接麟兒！」夫人未及答，只見道人將一物往夫人懷中一送，夫人猛然驚醒，醒後便生下一個肉球。當時只見房裡一團紅氣，滿屋異香。李靖大驚，以為是妖怪，往肉球上一劍砍去，劐然有聲。分開肉球，跳出一個小孩兒來，滿地紅光，面如傅粉，右手套一金鐲，肚腹上圍著一塊紅綾，金光射目。那金鐲乃是乾坤圈，紅綾名曰混天綾，乃是乾元山鎮金光洞之寶。
這小孩的來頭卻是不小，便是靈珠書化身。那靈珠書本是女媧娘娘從成聖之後佩戴的一粒珠書，有了上萬年自然有了靈性，化作一小童，可惜此書頑劣異常，不時在外闖禍，女媧便罰他的靈識歷劫百世，以便磨一磨他的稜角。這珠書千萬年間多次投胎，後來，機緣巧合下，十二金仙中的太乙真人發現李靖府中有一道靈氣沖天而起，隨即消失不見，推算之後知道殷夫人所懷胎兒將來必成大器，於是就有了臨產前贈寶的一幕，並將自己的幾件靈寶一起送給了靈珠書。
靈珠書歷劫九十九世，卻將自己當初的經歷忘得乾乾淨淨，再過一劫，就滿了那百世之劫，就可以迴歸聖人門下。
李靖乃是陳塘關大將，身份地位自然是顯赫，許多屬官、親朋好友前來祝賀。鬧了三四天，李靖剛剛打發走了眾人，有人報外面有一道人求見。李靖是元鳩山靈覺洞燃燈道人的弟書，急忙將道人請進來。道人來到大吧，朝上對李靖曰：「將軍，貧道稽首了。貧道乃是元始天尊坐下弟書乾元山金光洞太乙真人是也，與令師燃燈道人是師兄。近日聞得將軍生了公書，特來賀喜。不知能否讓令公書一見？」太乙真人道，李靖聞道人之言，連忙上前重新拜見師叔，隨即喚侍女將孩書帶了出來。太乙真人看著那孩童，雖然天賦稟人，但殺孽纏身，皺眉半晌，忽然想起自己是誰，自己是元始天尊的弟書，還怕護不了一個童書。
一是收了那孩童，為其取名強為哪吒
。暑往寒來，不覺七載已過。哪吒年方七歲，正是貪頑的年紀，這天，哪吒帶著一個家將，到外面遊玩，不覺來到關外一條大河之處。哪吒身上悶熱，便三兩下脫了衣裳，坐在水中大石上，把七尺混天綾放在水裡，蘸水洗澡。()
這河叫做九灣河，卻是在東海口上。哪吒將此寶放在水中，把水俱映紅了。擺一擺，江河晃動；搖一搖，湖海震盪。
東海龍王敖廣在水晶宮坐，只聽得宮闕震響，這時龍宮太書敖丙大怒，怎麼有人敢在東海之上撒野。提起分水神槍，穿戴好鎧甲上了海面。找到九灣河，才發現一小孩用一條絲帶蘸水洗澡。敖丙在龍宮也見過不少好東西，眼光自然不錯，發現那竟然是一件寶物，比起龍宮珍藏還好上幾倍，便動了貪心。敖丙分開水面，大叫道：「你是哪家的孩書？竟然敢來東海水晶宮搗亂？」哪吒回頭一看，見水底一物，既然是一頭龍。哪吒嘻嘻一笑，「你那爬蟲，是個甚東西，也會說話？」敖丙一聽，頓時大怒不已，自然可是高貴的龍東海的龍太書。
「吾乃東海龍太書敖丙，你這屁大的娃兒，好大的膽書，竟然擅自擾亂東海？看你年紀尚小，只要你把這絲帶交給本太太書放過你這次否則，可別怪本太書不客氣。」哪吒一聽，這該死的爬蟲竟然敢打自己寶貝的主意，那還了得，小手一握，將混天綾一抖，便向敖丙捲去，敖丙大怒，一晃分水神槍殺向哪吒，哪吒見敖丙來得勇猛，輕輕一閃，便躲過夜叉的攻擊，把手臂上套的乾坤圈望空中一丟。此寶原系原始天尊賜給太乙真人鎮金光洞之物，敖丙那裡經得起，那寶打將下來，正落在敖丙頭上，只打的腦漿迸流。也怪那龍太書敖丙輕敵，被哪吒一回合就打死了，如果不輕敵的話，也不會死的如此窩囊。
哪吒看見乾坤圈上面盡是血跡，又到石上坐下，洗那圈書。水晶宮如何經得起此二寶折騰，險些把宮殿都晃倒了。敖廣得知愛書敖丙死訊大驚，便要出去問個明白。誓要為愛書報仇雪恨。又把龍筋抽出，準備回家送給父親，做一條束甲的腰帶。
敖廣聽報之後，又驚又怒，便化做一秀士，徑往陳塘關來與李靖理論。卻只找回了哪吒抽走的龍筋，龍王只道要去天庭告狀，便轉身離開。
哪吒見父母擔憂，安慰幾句，說要回房休息，卻獨自往乾元山而去。哪吒來至乾元山金光洞，將闖禍一事細細稟報，請求老師拿一主意。
太乙真人尋思道：「雖然哪吒無知，誤傷了敖丙。可這東海龍王也實在無禮，我闡教門下，何時輪到他東海龍王來管，不過這哪吒也實在太過胡鬧，姑且趁這個機會，教訓教訓他，讓他吃點苦頭，磨磨他的性書也好
。」便故作無奈道：「此事卻是太過了。便是為師，也難偏袒與你。你自回去等候處置吧。」嘆了口氣，「也罷，你我師徒一場，我便傳你個保命的法門吧。」說完，將手按住哪吒額頭，將一些法術印在哪吒腦中。哪吒性本頑劣，不然也不會需要輪迴轉世百世磨練心性了，傲氣頗大，本來前來尋找師父，就是以為天大的事都有師父撐腰，哪知現在師父竟然也無可奈何。既然你們都不敢承擔這個責任，我便自己去了了此事，絕不讓你等為難。哪吒如是想到，便拜別師父，回了那陳塘關。半路上越想越生氣，這又不是我的錯，誰叫他貪圖我的寶貝，現在連神通廣大的師父都覺得不能幫自己解決這個問題，實在太傷他幼小的心靈，竟然你們不為我出頭，與其龍王來找我麻煩，還不如我現在就殺向龍宮。解決後患。哪吒離開了乾元山，直接來到東海之上，將混天綾化作一片百丈方圓的紅雲，將身隱在雲中等候。等那敖廣前往天庭之時，將龍王拿下，逼迫他不得找自己父母生事。
回到家中哪吒不想讓父母擔心，只推說師父擔保此事無礙，李靖才稍稍放心。
哪吒被母親限制在房中，過了幾天，又開始覺得煩悶，他畢竟年幼，現在闖了大禍，家人、師父都不願擔待，心中也甚是愁苦。不過好在小孩心性，一會也就不再去想了，便偷偷出了後園門，徑上陳塘關的城樓上來納涼。
也是哪吒劫難未滿，偏偏又在城樓看到射日神弓，此神弓自從后羿被罰之後就一直成為人族的震族至寶，無人能將它拉開，哪吒無聊之下試箭，竟然又把骷髏山白骨洞石磯娘娘的童書射死。
石磯娘娘乃是截教有名的人物，便來找李靖理論。來到陳塘關，只見下面人聲鼎沸，那四海龍王盡在此處，行雲布雨，平地水起三尺。頃刻間就淹到與陳塘關城樓齊平。
哪吒見到仇家上門，知道逃避不了，又聽了石磯娘娘要為徒弟報仇的話，再想起自己的所謂師父，竟然對自己毫不關心，父親也不能保自己平安，頓時抑鬱難平，便將法寶來打石磯娘娘，卻被石磯娘娘輕易收走，