一艘新式的白露級驅逐艦載著新任的聯合艦隊司令長官山本五十六駛進了轟炸過後的佐世保軍港，出現在他眼前的是一幅讓人淚下的悲慘景象。他透過暴雨向下注視著一幅令人心碎的景象。整個海港水面上飄浮著一層烏黑的重油，側翻在錨地的榛名號戰列艦露出紅色的船底，肥前號和周防號依然冒著濃煙，這兩艘日俄戰爭期間的戰利品幾乎成了兩座廢墟。
幾艘消防船正在朝著還在燃燒的霧島號戰列艦上噴灑著海水，建於英國的金剛號戰列艦擱淺在岸邊的海底淤泥裡，只有受傷較輕的霧島號還靠在碼頭一側，折斷的後桅斜搭在艦體的右甲板上，它的旁邊躺著一艘運輸艦。
第3水雷戰隊的大井號和北上號巡洋艦沉沒在航道一側，只露出已經燻黑的艦橋上部，船廠一帶到處是殘垣斷壁，被炸塌的重型塔機分成數段砸在了船塢上，還有幾艘交通船在充滿油漬的海水裡打撈著浮出水面的水兵屍體。
轟炸還造成整個港區的木質房屋燃起了大火，有兩個街區被燒成一塊白地，幾乎沒有什麼完整的建築物。
山本走在到處是黑色灰燼的港區，沿途偶爾還能看到消防隊員們剛從廢墟中抬出的已經燒焦了的屍體。
在位於松浦半島中部的佐世保鎮守府二層的司令部大樓內，佐世保鎮守府司令長官鹽澤幸一目光呆滯，神態疲憊地迎接著前來視察的山本中將。共和艦隊對九州島的轟炸引發了日本海軍高層的劇烈變動，海軍大臣米內光政和軍令部長永野修身辭職，原聯合艦隊司令吉田善吾出任海軍大臣，身為海軍次官的山本中將調任聯合艦隊司令長官。
「海軍蒙受重大損失，實在是有負各位的期望！」一見面鹽澤幸一就向山本鞠躬至歉。
「這種事不是你的責任，整個帝國海軍都對防空沒有概念，才釀成今天的後果。」山本看著滿臉懊喪的鹽澤幸一說道，兩人即是江田海兵學校的同學，也是很好的朋友，鹽澤幸一攤上這麼一樁倒霉事，無論如何也要替他進行開脫。
「損失的結果統計出來沒有？」來到了作戰室內後，山本開口問道。
「初步的統計結果是第三戰隊的霧島號被重創，但沒有被魚雷命中，金剛號和比叡號被命中兩條魚雷擱淺，榛名號被命中四艘魚雷傾覆。另外有兩艘海防艦、兩艘巡洋艦、三艘驅逐艦和四艘運輸艦沉沒，另外就是港口設施和船廠受損嚴重，至少需要五個月才能恢復正常生產，空襲中大約有5000多人的傷亡。」
「他們這是要消滅我們的工業能力，八幡制鐵所完了，北九州幾乎被支那人夷為平地，這麼重要的地方軍部居然沒有安排防空，今年帝國的鋼鐵產量要銳減到不足一百萬噸，各位還要做好最艱苦的打算。」山本說這話的時候神情黯然，這樣的結果是在開戰之前他和米內大臣、井上成美等人都已經預見到的，這也是他們當初極力反對過早與共和中國開戰的主要理由。米內、井上和山本等人卻被陸軍中激進的少壯派軍官罵為「日奸」，那些無法無天的激進軍官們公開揚言要除掉他們這些「賣國賊」。對此，山本都做好了被刺殺的準備，而且還寫下了一封遺書，以表明心跡。
「有沒有可能對支那人的船廠和港口也進行一次報復打擊？」陪著山本一同視察的第二戰隊參謀長山口多聞向匆匆帶著艦隊從那霸趕回的支那特遣艦隊司令官島田繁太郎部道。
「可能性不大，我方從臺灣起飛的戰機剛一升空就會被支那人發覺，航空隊的每次升空都會遇到早有準備的支那戰機。」軍務部長井上成美說道，「支那人在海岸地區佈置了許多類似發射電臺天線一樣的設施，情報部門傳回的訊息說是一種新型的電子探測裝置，不過由於支那人的保密措施極為嚴格，無法得到這方面的具體情報。」
「這是個重要的情報，我們這方面要向英國人求助，否則我們將一直處於被動挨打的境地。」山本內心十分震驚，日本在臺灣的軍用機場距離支那海岸的距離最近也有180公里，支那人如果能夠探測到如此遠的天空，實在是件十分可怕的事情。
有了心事的山本五十六草草結束了在佐世保的視察，他需要趕快趕去東京，「好好幹，帝國海軍很快就會又重新站起來，就象我們在1905年時做的那樣。」臨走時山本拍著頭部受傷的金剛號戰列艦艦長松浦永次郎大佐的肩膀鼓勵道，在說這話的時候，他自己心裡都沒有什麼底氣。
中國和美國結束了蜜月期。
多少以來，美國為了遏制日本的擴張，一直向共和國保持著密切的合作關係，特別是提供了不少軍事援助。但這種良好的合作關係在羅斯福上臺後就發生了微妙的變化。