到1927年初，第七軍轉戰江南，攻下安慶，江南、兩湖已經基本為國民『政府』所有。鑑於第七軍的戰功，國民革命軍第七軍被民間和官方宣傳稱為「鋼七軍」。
第七軍又在龍潭戰役中擊敗來犯的孫傳芳部隊。龍潭之戰導致孫傳芳的軍隊損失殆盡，孫傳芳從此淡出中國政壇。
在短短三年年時間內，李宗仁、白崇禧就控制了超過南方四個省，和二十多萬大軍。
二次北伐時期，桂系出兵二十萬，佔到當時北伐軍的一半，對陣張作霖控制的北方軍閥六十萬大軍，一路破敵，兵鋒直指當時北方政治中心——北平。面對實力不顯的蔣介石，李宗仁利用輿論和手中的軍事實力，『逼』迫蔣介石下臺。看似李宗仁執掌『政府』權柄，就差那麼半步，就可以入主南京『政府』，或者乾脆遷都北平。
但是，在權術高他一等的蔣介石面前，李宗仁還是失敗了。
蔣介石僅僅利用了唐系舊軍對桂系的不滿，和新桂系之間對權力分配的一些小矛盾，就將一個控制著，廣西到北平，橫跨八個省份的龐大軍事集團悍然瓦解。李宗仁倉皇逃到香港避難，桂系也就失去了爭奪最高權利的希望。
後來在桂系退居廣西后，李宗仁才回到廣西，全心發展實力。但是一省之地，怎麼可能和一國之力相抗衡？
和桂系核心的團結相比，馮玉祥更為不幸，韓復榘、龐炳勳、孫殿英、劉春榮等人和他離心離德，各自行動；其後吉鴻昌、梁冠英等人相繼離開，自此之後，馮玉祥完全成了空頭司令，自能閒居山西或者去在泰山山閒賦。
手下大將的相繼離開，有的是對他完全失望，軍餉後勤都無法保障，怎麼養軍？還不如投靠南京『政府』，至少蔣介石在收買人心上，捨得花錢，也花的起錢。
本來，馮玉祥北伐中後期數次被閻錫山暗算，對閻更是恨之入骨，中原大戰，如果說是馮玉祥借閻錫山的經濟實力，對抗蔣介石；或者更是閻錫山將馮玉祥當成擋箭牌，讓他的部隊，給晉綏軍當炮灰。
和閻錫山交惡，和張學良更添新仇，加上老冤家蔣介石，馮玉祥得罪了中國權力最大，軍隊最多的三大勢力。
要是還能東山再起，天都不會答應。
這次，他想借紅軍的東風，可紅軍哪裡是馮玉祥能夠靠的上的。吉鴻昌和方振武在察哈爾組建抗日同盟軍，聚集起來了十萬大軍。
雖然，良莠不齊，但馮玉祥已經感到早已熄滅的希望之火，又重新點燃了起來。
從山東動身不久，他人還沒有感到察哈爾，就被曾一陽捷足先登，將五萬多老兵悉數拉到了陝西，留給他的都是些綠林土匪，或者是手裡連趁手的傢伙舍都沒有的老百姓，學生。想要將這些人訓練成一支能夠給他壯威的大軍，他還要搭上三四萬支步槍，數百挺輕重機槍，還有至少一年的軍餉。沒有千萬，想都不要想，他要是有這些錢，當年就不會讓手下的部隊連軍餉都發不出了。
這些天，在西山漫步，已經成了他不變的習慣，看著滿山的綠數，神態中少了一份堅持，多了一份落寞。
「落一葉而知秋，當年我早該想到的，哎……」馮玉祥站在山巒之巔，絲毫沒有指點江山的意思，反而是有些後悔，痛失好局的懊惱。
剛剛入秋，北平的天氣還是有些悶熱，但他已經感受到了秋的涼意。
政治舞臺很殘酷，殘酷到一次失敗就會將一個主角，淪落為配角。有時候，連一個配角的身份都沒有，只能成為一個龍套。
馮玉祥如此，張學良的日子也不好過。失去了東北根基，他已經沒有退路了，如果他還佔有東北，那麼即便一時失利，他也能從容的退回老家，養上幾年，等待機會。
現在，他已經沒有退路了，而且連財源都被蔣介石死死的控制住了。
如果他還不醒悟，那麼東北軍，奉軍也將被關到歷史的庫房中，成為一卷過去的殘存。
在機場上，張學良臨時改變了行程，轉道去了南京，將自己給蔣介石的的威脅降低到最低，是他唯一的出路。
或許是他早了幾年看出他的處境，也免除了東北軍過早的消失在了歷史的舞臺，將一支全新的東北軍保留到了抗戰的洪流中去……
不過，在飛機上張學良心裡還是沒底，蔣介石能夠答應他的要求嗎？
這很難說，東北軍裁軍看似對蔣的威脅要小了很多，實際上，很有可能組建成一支強軍，這是蔣介石不願意看到的。張學良也只能等，等到見到他的那個便宜大哥，才能知道所有的結果。
與此同時，黃郛接到蔣介石的收益，已經和從日本趕來的，以梅津美治郎為首的日方代表開始停戰談判。