李斯總喜歡在他面前捋鬍鬚，一副天生美髯、奈何奈何的自戀模樣，擺明了就是欺負他臉上沒有。不過，趙高也想通了，李斯遭到他如此赤裸裸的威脅，總得以某種方式挽回些顏面才是。
趙高定定神，接著說道，皇帝二十餘子，皆君之所知。長子扶蘇剛毅而武勇，信人而奮士，即位必用蒙恬為丞相，君侯終不懷通侯之印歸於鄉里，明矣。」
李斯大搖其頭，道，「蒙恬，君之憂，非吾之憂也。」
趙高也知道，拿蒙恬來說事並不妥當。一方面，蒙恬的份量不夠，並不足以威脅到李斯。再者，蒙氏與李斯素有深交，趙高以疏間親，正犯了遊說者的大忌。看來，要打動李斯，只有公子扶蘇才足夠份量。
趙高於是道，「君侯明鑑，臣之憂，確在蒙氏。君侯之憂，卻在公子扶蘇。雖所憂者貴賤有別，其憂死不暇之心，同也。請為君侯言之。」
直到此時，李斯才第一次顯露出緊張的神色，雖然只是一閃即逝，卻也未能逃過趙高的眼睛。趙高知道，他已經找準了李斯的命門，所以李斯才會關心則亂，方寸失守。
第兩百六十九部分
趙高再作危言，道，高固內官之廝役也，幸得以刀筆之文進入秦宮，管事二十餘年，未嘗見秦免罷丞相功臣有封及二世者也，最終皆以誅亡。倘若扶蘇繼位為皇帝，臣恐君侯同樣難以倖免，將重蹈前人覆轍也。
李斯面寒如冰，沉聲道，說下去。
趙高道，臣請先言國事。公子扶蘇，素愛結交儒生，頌法孔子，信奉禮教，不樂法治。想當年，扶蘇數度犯顏直諫，名為諫皇帝，實則反君侯，此乃天下皆知也。扶蘇為公子之時尚且如此，如一旦繼位為二世皇帝，大權獨攬，則其作為更是可想而知，必逆君侯而動也。簡而言之，君侯之政，在皇帝以為是功，在扶蘇卻以為是過。君侯在日，扶蘇或懾於君侯之威，不敢驟然改弦更張。然而，臣斗膽試問，君侯能長生不死乎？不能也。今君侯春秋已高，百年將近。人在則政舉，人亡則政息，君侯能忍此乎？事有更可懼者，扶蘇當國，必廢先帝法度，改以虛仁假義順從下民，取悅天下。可惜君侯一世功業，將盡毀無遺。今天下之怨，日甚一日，扶蘇不敢歸過於先帝，卻可委過於君侯。君侯今日猶為國之功臣名相，身後將成國之亂臣賊子。君侯之功，轉成君侯之過；他人之過，也必移為君侯之過。俗雲，君子恥居下流，眾惡歸焉。後世思君侯，不見功勳，只知惡名。臣不忍視此，故為君侯憂之。
趙高停頓片刻，給李斯留下必要的思考時間，再接著說道，臣請再言私怨。君侯主秦政，二十餘年，多失禮於宗室公子。廢封建，立郡縣，使嬴氏子弟無尺土之封，君侯之謀也，宗室由此恨君侯入骨。扶蘇為焚書坑術士之事，勸諫先帝，被遠放上郡監軍，處苦寒之地，至今不得歸。焚書坑術士，君侯之議也。扶蘇遭逐，因君侯而起也。扶蘇雖不言，其衷心必有深怨。商鞅功不可謂不高，勢不可謂不大，當時惠王為太子，犯法，商鞅將治之。太子，君嗣也，不可施刑，乃刑其傅公子虔，黥其師公孫賈。後惠王繼位，車裂商鞅，以報當日之怨。惠王之怨商鞅，不及扶蘇怨君侯之深也。商鞅猶然車裂，則君侯將安處哉？就私怨言之，君侯禍且及身，遑論身後之名？臣不忍視此，再為君侯憂之。
李斯默然，良久方道：「斯，上蔡閭巷布衣也，上幸擢為丞相，封為通侯，子孫皆至尊位重祿者，故將以存亡安危屬臣也。豈可負哉！夫忠臣不避死而庶幾，孝子不勤勞而見危，人臣各守其職而已矣。君其勿復言，將令斯得罪。」
話雖如此，李斯的口氣卻明顯地軟了下去。孔子曰：老而戒之在得。誠哉斯言。李斯老了，很老很老了，無論是身後之功名，還是現世之富貴、子孫之福祉，他都已是拿得起，放不下。
趙高雖是太監，於男女之事卻並不陌生。李斯眼下的情狀，在他看來，正彷彿那些業已動情的女子，口是心非、欲拒還迎。趙高於是乘勝追擊，道，「安可危也，危可安也。安危不定，何以貴聖？高受詔教習胡亥，使學以法事數年矣，未嘗見過失。慈仁篤厚，輕財重士，辯於心而詘於口，盡禮敬士，秦之諸子未有及此者，可以為嗣，繼位皇帝。君計而定之。」
李斯道：「吾聞晉易太子，三世不安；齊桓兄弟爭位，身死為戮；紂殺親戚，不聽諫者，國為丘墟，遂危社稷：三者逆天，宗廟不血食。斯其猶人哉，人道守順，豈能為此逆謀？」
李斯的抵抗雖然仍在繼續，卻已是強弩之末，後繼乏力。趙高知道，李斯正徒勞地緊守著最後的底線，他只需要再多加一把蠻力。
第兩百六十九部分
任趙高苦口婆心，李斯始終不肯就範，問題出在哪裡？出在李斯對嬴政多年的忠誠，以及作為一名老政治家的良心。畢竟，嬴政剛死，作為和嬴政共事三十多年的親密戰友，讓李斯馬上就做出違背嬴政遺詔的決定，改易太子，談何容易！
趙高歷來信奉人不為己、天誅地滅，對於李斯內心的掙扎和煎熬，自然無法感同身受。因此，他的策略是：既然他無法達到李斯那樣的高度，那就只能把李斯拽到自己的低度。
趙高以退為進，道，倘無皇帝遺詔，在二十餘公子之中，君侯以為誰將被立為太子？
李斯一怔，沒想到趙高會有此一問，道，太子之位，自應決於皇帝，非人臣所當問。
趙高道，君侯追隨先帝多年，對先帝立嗣的想法，總能略知一二。且姑妄言之。