在一個金幣的重賞下。兵器鋪如期把黑胖的鐵棍打造好。魔王拿起那根鐵棍。掂了一下很滿意。店主很驚訝。這根鐵棍打好後兩個夥計才從後院扛到店鋪。巨人拿起這根鐵棍不稀奇，但是魔王一隻手拿起鐵棍讓店主刮目相看。
魔王把鐵棍交給黑胖。
「從今天起，它就是你武器。要象親人一樣對待它，不要弄丟了。」
黑胖非常興奮，迫不及待說：「母親，我們現在就去拆敵人的房屋吧！」
魔王召開議。把復興會有戰鬥能力的人員成四組，分別由小優、紅鬍子、藍道夫、龍帶領。向屠凰組織發動了毀滅性的打擊。行動的代號為「清掃垃圾」。魔王自己不出面。
啞謎派達爾西帶著他的軍隊也參加了這次行動。啞謎國現在的臣民擴充到了五百多。都是啞謎花錢招募來的。組成者是強盜、小偷、妓女、乞丐、勇士、流浪者、流氓。總之臣民們良莠不齊泥沙俱來。
自從魔王給啞謎描繪出一幅讓他睡夢中都笑醒的美妙畫卷，他就有了更加偉大的理想，開始雄心勃勃建立自己的國家了。並且深信不疑，自己的帝國象旭日一樣冉冉升起。萬丈光芒不久就會照耀整個大陸。他任命達爾西為啞謎國首席宰相。並寫了任命書，在全體臣民前宣讀。達爾西捧著任命書激動的當場暈厥過去。
啞謎還把一流氓，兩個流浪者，兩個勇士任命為將軍。一個妓女陪了啞謎一晚上，表現很出色，啞謎很滿意，拍著她白嫩的屁股當場任命她為女將軍。管轄五個妓女，四個女乞丐，三個女賊，還有一個賣假藥的老太婆。娜娜現在已成為啞謎的嬪妃了。
「我親愛的宰相！」行動前啞謎激越地對達爾西說：「記著，讓復興會的笨蛋們去廝殺，你們要做的就是搶！搶屠凰組織的錢，物品，總之能拿得動的都給我搶來。包括他們的女人和孩子，我要賣個好價錢！」
「國王陛下。」達爾西問：「為什麼我們不參加戰鬥。我們正好趁這個機會提高軍隊的戰鬥能力。」
「你這頭永遠不開化的豬！」啞謎衝著他的宰相罵道：「照我說的做！別問那麼多為什麼！為什麼你只能做我的僕人而我是你的主人？是因為我******是天才！而你是一頭蠢豬！」
「你這頭……豬……」啞謎的那隻鸚鵡也嘶聲衝達爾西叫嚷。「去搶，錢……女人……孩子……」
啞謎和魔王在酒館裡喝酒等著捷報。啞謎顯得很激動，頻頻為兩個偉大的國家首次軍事聯合行動乾杯。那隻鸚鵡在旁邊不失時機阿諛奉承。
「啞謎是，聖息大陸上……最偉大國王。請陛下再恩賜我……一隻漂亮的母鸚鵡吧……」
魔王才發現籠子裡就剩下那隻鸚鵡了。「那隻母鸚鵡呢？」
啞謎聳聳肩，挺無奈地說：「這傢伙****強極了，還*待。先後有好幾只母鸚鵡被它虐待死了。早晨我才把一隻被它折騰死的母鸚鵡葬在我肚子裡。」
魔王說：「那隻母親鸚鵡死前一定說：你們這兩個畜生！」
啞謎驚呼道：「天啊，它真是這麼說的！」
「它說出了實話。」
「所以我安葬了它。」
然後啞謎用得意的神色告訴魔王。
「他知道幻神到達摩拉的意圖了。」
魔王眼睛一亮。「你這個混蛋，快告訴我！」