地藏王菩薩繼續東行，不久便到了東勝神洲。
自姜子牙封神之後，武王姬發坐令天下，傳有八百載。後來諸國林立，春秋戰國互相討伐，自今尚未一統。不過此時東勝神洲也沒有了春秋時期那般多小國，中原之地止剩九國。分別是秦、趙、齊、韓、魏、燕、魯、楚、蜀九國。雖然是九國林立，但是最強的是秦、齊、楚三國，其它六國分別依附於這三國之下。當然其它六國也不是一直依附一個國家，九國合縱連橫，一邊強了就有人撕毀盟約，另外結盟，可以說是朝秦暮楚，使得東勝神洲保留著平衡，誰也不能一統天下！
正是因為東勝神洲不能統一，西牛賀洲、南瞻部洲、北俱蘆洲，也一直沒有歸入東勝神洲的懷抱。當然另外三洲的也有不少國家，只是比東勝神洲的國家弱了許多。因而另外三洲之國都有向東勝神洲的三個大國進貢，以保平安！
金蟬子入輪迴之後，降生在秦國。這也是早就安排好了的，一來秦國最為強大；二來如果降生在齊楚之地與秦國敵視，不放金蟬子西行怎麼辦？西行不經過秦國是不行的，因為秦國號令西方，即便是西牛賀洲也有許多國家進貢秦國，沒有秦國的點頭，沒有秦國的通關文牒，想去須彌山，那是妄想！
地藏王菩薩在金山寺找到了玄奘，跟玄奘講了一會佛經。
玄奘十分吃驚，問道：「高僧何來佛經？竟然與貧僧在金山寺所讀不同！而且似乎更加高深！」
地藏王菩薩說道：「貧僧講的是大乘佛法，與東土的小乘佛法不同。你講的是小乘教法，度不得亡者昇天。我有大乘佛法三藏，可以度亡脫苦，壽身無壞。」
玄奘問道：「大乘佛經在於何處？」
地藏王菩薩說道：「在大西天天竺國大雷音寺我佛彌勒處，能解百冤之結，能消無妄之災。」
玄奘自從聽了一部分大乘佛經，吃飯不香，睡覺不著，便想去西方尋求大乘佛經。
然而地藏王菩薩說道：「西方之地，小國眾多，如果沒有秦王的通關文牒，恐怕不能西行。」
也是天意使然，秦王一生征戰，時常被噩夢驚醒，唯有金山寺高僧為他驅除冤魂糾纏。因而秦王也十分敬重佛門，經常前來金山寺聽講佛經。玄奘是金山寺最好的法師，因而跟秦王關係很好。一日故意給秦王講他記得的大乘佛經。秦王常年被佛經薰陶，也識得一二，便問為何與前日不同。玄奘便解釋一番，並說道：「陛下一身征戰，冤魂糾纏不清！貧僧惟恐大王馭龍賓天之後，被惡鬼所傷！貧僧不才，願效犬馬之勞，與陛下西行求取大乘真經，願大王江山永固、神鬼難傷！」
秦王本來對這些就很是擔心，因而做了不少兵馬俑。但是兵馬俑到底有沒有用他心裡沒底，聞言大喜，上前將御手扶起道：「法師果能盡此忠賢，不怕程途遙遠，跋涉山川，朕情願與你拜為兄弟。」玄奘頓首謝恩。秦王果是十分賢德，就去那寺裡佛前，與玄奘拜了四拜，口稱「御弟聖僧」。
玄奘感謝不盡道：「陛下，貧僧有何德何能，敢蒙天恩眷顧如此？我這一去，定要捐軀努力，直至西天。如不到西天，不得真經，即死也不敢回國，永墮沉淪地獄。」隨在佛前拈香，以此為誓。
玄奘跟自己的徒弟、佛友說明此事。
有徒弟擔心，說道：「師父啊，嘗聞人言，西天路遠，更多虎豹妖魔。只怕有去無回，難保身命。」
玄奘道：「我已發了弘誓大願，不取真經，永墮沉淪地獄。大抵是受王恩寵，不得不盡忠以報國耳。我此去真是渺渺茫茫，吉凶難定。」又道：「徒弟們，我去之後，或三二年，或五七年，但看那山門裡松枝頭向東，我即回來。不然，斷不回矣。」
次日秦王宣玄奘上殿，說道：「御弟，今日是出行吉日。這是通關文牒。朕又有一個紫金缽盂，送你途中化齋而用。再選兩個長行的從者，又銀絺的馬一匹，送為遠行腳力。你可就此行程。」
玄奘大喜謝恩，便要西行，秦王與百官一同相送。出了城門，秦王命人取酒，玄奘推辭說道：「陛下，酒乃僧家頭一戒，貧僧自為人，不會飲酒！」
秦王說道：「今日之行，比他事不同。此乃素酒，只飲此一杯，以盡朕奉餞之意。」玄奘不敢不受。接了酒，方待要飲，只見太宗低頭，將御指拾一撮塵土，彈入酒中。玄奘不解其意，太宗笑道：「御弟呵，這一去，到西天，幾時可回？」
玄奘說道：「只在三五年，徑回故國。」
秦王說道：「日久年深，山遙路遠，御弟可進此酒：寧戀本鄉一捻土，莫愛他鄉萬兩金。」
玄奘恍然，當下便謝恩飲了此酒，說道：「陛下，貧僧定然會取得真經迴歸故國！」玄奘上了夜照玉獅子，揹著包袱，徑往西邊而行。
玄奘頂著烈日西行，雖是汗流浹背，卻也不曾頓足，縱是是夜照玉獅子的腳力好，也是氣喘如牛。玄奘一路東行，餓了就下馬拿紫金缽盂化緣，夜了也是求宿民家，或者借宿佛院道觀，又或者安居破廟、露宿荒野。
彎月如鉤，許些清光灑落大地。玄奘錯過了宿頭，也是運氣好，在野外找到了一間破廟。玄奘將早已疲憊不堪的夜照玉獅子拴在廟外，自己揹著包袱進了破廟。玄也是十分睏倦，加上沒有燈火，故而只是摸著黑從包袱之中摸出白天化緣而來的包子吃了，便藉著一點月光找到神龕靠著神龕沉沉睡去。