猥瑣大叔在審訊中，對三名女孩失蹤的事情一無所知，但他提供了一個有價值的線索。
烏塘鎮上有個地方，是一個長滿荒草的大院子，一個喜歡拉二胡的盲人老頭收留了很多流浪貓，他的孫子大概有十六歲，常常去河堤上捕捉老鼠，鎮上有些好心的居民捉到老鼠也會送給盲人老頭。
畫龍和包斬帶上幾名聯防隊員，立即出發，前往調查。
院子沒有門，烏塘鎮的天氣很怪，下著小雨，但天上還掛著月亮，一個戴墨鏡的老人正坐在院裡拉二胡，在門外就能聽到悽慘悠揚的《二泉映月》曲子，盲人老頭的孫子將小木船泊在臺階下面的水巷旁，他還提著一個大籠子，籠子裡全是老鼠。
這個男孩看上去有點孤獨、憂鬱，但是膽子很大，他用手將一隻老鼠從籠子裡抓出來，扔到地上，院裡的荒草中竄出很多貓，紛紛對逃竄的老鼠圍追堵截。
包斬對老頭和孫子進行詢問，畫龍做筆錄，聯防隊員檢查了老人的家，沒有發現異常。
包斬：大爺，有件事想問你，7月1日晚上八點，7月15日晚八點，你在做什麼？
盲人老頭：拉二胡，我每天晚上都在家拉二胡。
包斬：哦，你的鄰居應該能夠證實這一點，你的孫子也會拉二胡嗎？
盲人老頭：會的，但是拉的不好。
包斬轉過頭問老頭的孫子，那兩天晚上，你在哪裡？
那個孤獨憂鬱的男孩回答：我在河邊抓老鼠，餵貓。
包斬：這些貓是哪裡來的？
男孩說：流浪貓，沒人要的，被人扔下不管的，殘廢的，還有別人送來的。
男孩手裡的籠子引起了包斬的警惕，包斬問道：籠子是你自己做的嗎？
男孩回答：隔壁獸醫家的籠子！
隔著牆頭，可以聽到鄰居獸醫家發出了幾聲驚呼，畫龍和包斬立即跑過去，獸醫家的院子裡聚集著幾個人，地上還有一隻又肥又大的種豬，看來這幾個人是來給種豬治病的，院牆邊放著一些大大小小的籠子。獸醫先將豬裝進一個籠子裡，進行麻醉，然後進行放血療法，他把一根很粗的針扎進豬的脖子，因為放血不暢，他直接把嘴湊到豬的脖子上，開始吸吮豬血，他並沒有把血吐出來，而是咕咚咕咚喝了下去。這種恐怖的放血療法，引起了大家的驚呼，畫龍和包斬正好在這時闖進院子。
喝豬血的獸醫抬起頭，舔了舔嘴唇說道：看你們嚇得，豬血，大補啊。
畫龍將無關人員驅散，包斬問獸醫：你還喝過什麼血？
獸醫說：那多了，蛇血，鴿子血，狗血，我都喝過。
包斬：血是紅色的，你很喜歡紅色，是嗎？
獸醫回答：紅色啊，喜歡，很喜歡。
特案組讓聯防隊員對獸醫和盲人老頭秘密監控，聯防隊員借用對面的一處閣樓，進行24小時監視，畫龍和包斬做了大量調查，試圖從獸醫和盲人老頭身上找到疑點，梁教授卻另闢蹊徑，竟然在國外發現了一條極其重要的線索。
梁教授讓蘇眉聯絡上了趙纖纖在國外的父母，幾經輾轉，終於撥通了國際長途電話。
梁教授：打擾了，雖然你們在國外，但是女兒失蹤，物證辨別的工作，我們也不能忽略。
趙纖纖父親：怎麼辨別呢？
梁教授：你女兒失蹤時的裙子是紅色的吧，你還記得是什麼款式嗎？
趙纖纖父親：哎呀，纖纖失蹤時穿的是一條紅色裙子，但是時間太久了，記不得了。
梁教授：時間太久？你的女兒在哪裡失蹤的？
趙纖纖父親：烏塘鎮啊，纖纖在那裡學畫，突然失蹤了，唉，我們難過傷心了很久
梁教授：很久，什麼時候失蹤的？
趙纖纖父親說了一句令人大惑不解但隨後毛骨悚然的話：我女兒已經失蹤了三年了啊！