李修年輕剛毅的臉孔變得皺紋斑駁，老態龍鍾。頭褐黃而花白，雙眼有色無神地耷拉著，鼻孔下似乎還有鼻涕的痕跡，臉頰十分消瘦。
而莉婭原本嬌柔的臉孔變得咄咄逼人，金色長高挽頭頂，彷彿充滿了一種高高在上的傲氣，雙目平靜而犀利，好像下一刻就會射出尖刻輕蔑的光芒。
不能說是與原先完全改頭換面，但如果不是非常熟悉他們的常人，或者有一定眼力的敏銳者的話，實在是很難將化妝前後的他們聯絡辨認出來。
海倫夫人嘴角笑意更盛。
「李修先生扮演的老年乞丐……總體構思把握很好，但細節上出了不少差錯，皺紋的紋路，耷拉的眼角，嘴唇的傷痕……都有著破綻存在，所以……總分七十分。」
「莉婭小姐扮演的富家千金，構思把握略差，細節上做得比較好，破綻極少而且十分微小，所以總分是……九十分。」
海倫夫人評比說道。
話音剛落，莉婭就握起小拳頭，高興地歡呼了一聲。而李修則微微嘆氣。
「果然還是贏不了莉婭啊。」李修微笑說道。他已經竭盡全力做到最好，卻仍然無法在最後越這個與自己一起修行的少女，而且有著整整二十分的差距。
「呃……這，沒有啦，我只是一時僥倖……」莉婭歡呼後覺得自己有點失態，不由得捂臉羞道。
「沒什麼好僥倖的，成績就是成績。你在這方面的天賦遠勝於我，這是事實。你該為此感到自信。」李修說道。
「李修哥哥……」莉婭的臉蛋兒更紅了。
「咳咳。」海倫夫人以清咳中斷房間裡氣氛開始有點旖旎的傾向，「好了，比試結束。你們兩個都做得很好。而接下來，要修行的就是更高一級的變裝了……我期待著看到你們更好的表現。」
「明白，感謝你，海倫夫人。」李修說道。
回到地下室後，李修特地花了一點寶貴的時間，以一截粗短圓木，用匕雕刻了一個不算很精美，但也活靈活現的小兔子雕像。
「作為勝利者的禮物，這個送給你，莉婭。」李修將小兔子遞給努力至今的少女，說道。
「李修哥哥……謝謝，我會愛護它的。」莉婭看著手中的小飾品，眼睛水汪汪的，笑臉美麗得猶如盛放的花兒。
偽裝的第二階段——變裝，比化妝提出了更高的要求，不僅是要外貌上的神似，更要動作舉止上的神似。
豐厚閱歷的人能夠一眼看出同樣裝扮的人誰是騙子誰是貴族，憑的就是對於行為舉止間的細微觀察，而變裝的目標就是瞞過這樣的傢伙。
沒有過多久時間就可以看出，在這方面，莉婭明顯不如李修了。未經世事的少女的演技總是比不上飽經滄桑的大叔……呃，好吧，李修還沒那麼老。
兩人之間的主要區別在於，李修在觀察力，敏銳度，細緻處比莉婭優秀很多。曾經由極為挑剔的貴族禮儀教師所教匯出來的原大貴族子弟，在動作，言語，一言一行方面的敏感度和控制力，顯然不是鄉野少女所能望及的。
「李修哥哥好厲害哦……手指頭的動作，肩膀的擺動，走路姿勢，細微眼神……怎麼樣才可以做得這麼好呢？」覺得鍛鍊演技大為辛苦的莉婭，眨巴眼睛朝李修問道。
李修沉默良久，才微微苦笑說道：「如果莉婭你也從很小的時候開始，就會因為禮儀課程上，僅僅是從椅子上起來的動作稍微有點偏差就遭受批評和鞭打的話……我想你也會做得像我一樣好的。」
莉婭聽得目瞪口呆。
又過一些日子後，兩人再次由海倫夫人作為評審來比試，結果毫無懸念的，這第二回合莉婭完敗。
李修沒想過讓莉婭送自己勝利者的禮物，但莉婭卻給了他一個小小的驚喜。心靈手巧的莉婭，以普通的麻繩細細編織成了一個精緻漂亮的花結，羞羞答答地送給了李修。
「我一定會珍惜的。」李修看著這花結，有點感動道。莉婭聽了這話，臉蛋更紅得像是要滴出血來。
變裝之後，偽裝的第三階段是易容。高等級的易容屬於傳說中的黑暗技能，此行精通者可以隨心所欲變成他想要變成的任何一個人。
通過可以假，假眉，假嘴唇，假指甲，直至能模擬複製他人相貌的「燕雀泥」，「陶藝面」等特殊材料道具，花費一定的時間，就能將一個人徹底地改頭換面，做到真正連他媽都認不出來的地步。
在這一方面，莉婭再次展現了卓越的天賦。外貌易容在很大程度上就是升級版的化妝，而心靈手巧的她表現出了猶如「美術家的視覺和雕塑家的觸覺」（海倫夫人語），修行練習的進度讓李修完全望塵莫及。
面膜定型，是易容的基礎，也是最難搞的流程之一，稍有差錯就可能使得整個面膜出現難以忍受的缺陷，導致製作失敗。