趙興雙手一攤：「南京的直接指揮！有本事你就找戴老闆理論去啊。」
閻天說：「我要看他的口供記錄。」
趙興這下來勁了：「好啊。不過昨晚南京方面來人已經拿走了，你要是趕緊去追也許還追得上，讓他們拿給你看吧。」閻天氣呼呼地離去，趙興看著他的背影不禁冷笑一聲。自己何嘗不知道老毛子的分量，但上峰的命令不論多混蛋你也要無條件執行卻是他比閻天更明白的。
8
向亦鵬在「美美照相館」約了楊修遠，直接傳達了上級指示在形勢出現變化時要他繼續隱蔽，必要時候保護好積極主張抗日的閻天的生命安全。楊修遠則透露出尤利欽科已經被趙興釋放，但終究沒有說出來閻天已經開始懷疑林璇的事情……他知道這是違反紀律，但不想說。
楊修遠離去後，餘銘真進來遞給他一杯紅茶，向亦鵬問：「你真的喜歡喝這個呢？」
餘銘真一邊收拾著桌子上散亂的照片一邊說：「是她喜歡喝，特意準備來讓你找找感覺的。」
向亦鵬大笑起來，喝了兩口把杯子放在桌上走過去拍拍餘銘真的肩膀，徑直走出去了。外間屋傳來快樂的聲音：「晚間記得準時過來，繼續扮我的女友啊。」餘銘真也笑了，心裡卻隱隱有些莫名的情緒，那個遊閒海讓她有些心緒不寧。
9
閻天來到林璇家門口按了下門鈴，林璇開啟了門表情卻顯得有些冷漠。
閻天說：「有些事情我想和你說一下。」
林璇：「來得正好，我也有事要和你說。」冰冷的語氣讓閻天心裡一驚。
兩個人坐在客廳又沉默了，閻天點一支菸吸上。
林璇笑容冰冷：「怎麼進來反而又不說話了，你不是有事要和我說嗎？」
閻天：「還是你先說吧。」
林璇很冷靜地說：「我想我要說的話……也正是你想說的……不過我才發現你果然是高階特工，連最親近的人都要跟蹤、要排查！」
閻天：「既然你知道我跟蹤了你……」
林璇打斷閻天的話：「你是不是想說既然知道你跟蹤我為什麼我還要去和芥川見面？不錯。芥川叔叔是日本人，但那又怎麼樣呢？難道在你們這些軍人眼裡，所有的日本人都是間諜，我和他接觸也就是漢奸嗎？」
閻天搓搓手：「你知道我不是這個意思。」
林璇繼續發問：「那我丟失的底片又是什麼意思，你不會說是被貓叼走了吧？」
閻天繼續沉默著。
林璇：「如果你不說話算是預設的話，那我也沒什麼好說的，我想我們都需要冷靜一下，最近我們還是少見面吧。」
閻天聽到這話居然也就站起身來：「對不起。既然這樣，我就先走了。」
閻天灰溜溜地離開，倒讓林璇措手不及，她他想不到閻天居然連最起碼的辯解都省了……閻天走在街上心裡瀰漫著被深深刺痛的感覺，她過於專業的表現又已經隱隱在證實某些東西，他仰起頭來吐了一口氣，不知道接下來真的會看見什麼，他是軍人，但也是年輕人……年輕的人們在這個混亂的時代總是無力而蒼茫。
10
今晚的東亞酒店氣氛也有些特別。地下室裡坐著逃回來面色蒼白的尤利欽科，看見向亦鵬進來他興奮得要站起來，卻被一把摁在椅子上。
向亦鵬冷冷地問：「你到底是誰？」
尤利欽科吃驚地望著向亦鵬：「向，你在說什麼？」
向亦鵬說：「我必須承認，你是個好演員，戲也很精彩，不過該結束了。」
向亦鵬見他沒反應就說：「你看看他是誰？」一讓身，身後緊跟向亦鵬的黑衣人掀下帽子，竟然是被向亦鵬當場打死的別列佐夫！尤利欽科見到別列佐夫，身子立刻癱了下來。
向亦鵬說：「你在第一次與別列佐夫接頭時，遭到日本特務的襲擊，見到我之後，一口咬定別列佐夫就是叛徒，拼命以你‘代表’身份壓我要處決他。但你的資料實在不夠齊全，我當年被派到蘇聯留學期間，曾經和別列佐夫在共產國際遠東局共過事，以我對別列佐夫的瞭解，你告訴我的一切都太戲劇化。不過我還是按照你的‘指示’去藍點餐廳處決叛徒別列佐夫，但卻無意間發現你的問題。」
「尤利欽科」終於坐不住了，喊叫起來：「我有什麼問題？」
別列佐夫有些調侃地插話說：「只要是遠東局的人都知道，尤利欽科是一個煙鬼，尤其喜歡雪茄。我在接頭的時候掏出一個特意為他準備的煙盒，你居然在開啟看了之後謝絕了這產自故鄉的雪茄，這就是一處致命漏洞。」
「尤利欽科」又不住地流汗了，看著向亦鵬說：「這麼說，你刺殺別列佐夫，是演給我看的。」向亦鵬笑了笑說既然我們都是演員嘛，也算是切磋一下技藝嘛。
「尤利欽科」看著向亦鵬：「我的被捕，也是你一手安排的！」隨即自語道：「我不該回來。」
向亦鵬厲聲問：「你到底是誰？」「尤利欽科」慘笑了一聲，沒有回答。
向亦鵬也不管他就一字一頓地說：「你的主子，是日本人。」
「尤利欽科」難以置信地望著他。向亦鵬冷笑一聲：「除了日本陸軍部向國民黨政府施壓，何應欽親自過問，誰能從戴笠手下帶走來自共產國際的要犯？」
「尤利欽科」已經明白自己絕非眼前這個人的對手，索性也就不吭聲，絕望地閉上了眼睛……等向亦鵬再次帶著老周在儲藏室外觀察被關押的假「尤利欽科」時，突然發現他笑得古怪，即刻一把推開門抓住了尤利欽科正往嘴裡放紐扣的手，看起來這傢伙也是個資深的特工。
向亦鵬和別列佐夫、老周坐在另一間屋子裡。別列佐夫說：「我最後一次與尤利欽科通話，尤利提到了12月12日早……還有火車站……電話就被人結束通話了。我一直在想，尤利欽科想說的到底是什麼？」
向亦鵬望著手中的劇毒藥丸，自語著：「雙十二……」突然他全身一震，問老周：「報紙上不是說12日南京政府派特派員史昭抵滬，與共產黨代表商談合作事宜嗎？」
三個人一瞬間明白過來，尤利欽科難道就是要送達這個情報？正在興奮之間，一聲槍響，正是從關押假尤利欽科的隔壁房間傳來！
向亦鵬喊聲：「不好！」人已經衝向隔壁。但已經晚了，「尤利欽科」癱坐在椅子上，一顆子彈射中了他的頭部……再衝出去，走廊上空空蕩蕩，這讓他心底陡起寒意，日本人就在附近，在身邊？
11
廣德戲樓裡，永遠都是人聲鼎沸。舞臺上正演出武生戲《挑滑車》，臺下掌聲雷鳴般響起。這就是中國的戲院，永遠是延續著戲從臺上演到臺下的精彩。
杜一恆帶著小孫子傑爾悠然自得的在包廂裡看著戲。
人群中，一個端著賣零食的筐子來回穿梭的小販，視線一直停留在杜一恆身上，正是混進來的遊閒海。他有一搭無一搭地跟杜一恆的保鏢搭訕，示意自己要過去賣零食，保鏢沒有太在意，他就走了過去。
舞臺上，鑼鼓點越來越急促，隨著高亢的唱腔，遊閒海的手悄悄伸向筐子底部，一把槍露了出來，對準了看戲的杜一恆。
坐對面的包廂裡的方孝露出了冷笑……杜一恆有些警覺地一回頭，就看見了遊閒海和他的槍……他慢慢把孫子傑爾抱到了自己身後，用身子擋住了小傢伙。
傑爾目不轉睛地看著臺上的表演，完全沒有意識到危險。杜一恆看著遊閒海的眼睛，很鎮定。端著槍的遊閒海忽然心中猛地一緊，手就有些抖……回想起神父的聲音：「任何一秒鐘都是一個新的開始，只要能夠對得起自己的良心。」
一聲槍響，是方孝等不及從對面直接開了槍！戲樓裡頓時就炸了窩，觀眾拼了命就往外跑，混亂之中，保鏢紛紛衝過來。方孝一見這個場面索性就拼了老命，不停地胡亂射擊著。杜一恆身手敏捷，輕易就躲到了一旁，傑爾卻因為驚慌失措，掙脫了爺爺的懷抱，向外面跑去。方孝殺紅了眼，轉身就把槍口對準了孩子，遊閒海毫不猶豫地飛身上前，一把撲到了孩子，子彈從他頭上擦過……方孝在一通亂射中打中了杜一恆的臂膀冷笑著跑了，遊閒海則被衝進來的保鏢們摁到地上，杜一恆忍住痛吩咐帶回去他要親自問。