與此同時，戰場上，唐軍與崑崙的怪獸部隊還在廝打，怪獸們無比驍勇，而唐軍漸漸不支。
高臺上，老皇帝醒來，緩緩下樓。
那個靈溪痛哭之後，漸漸起身，飛起，終於與阿衡的肉身重合，他高高在上看著下面的穆樂：阿嬰，也許你是對的。是我騙了自己。靈溪死了，這個靈溪是假的，不過那又怎樣？靈溪是假的，可是佛珠是真的！佛珠在我這裡！這比什麼都重要！
他展開佛珠，光芒之下，阿衡竟變化成了一個高大數丈的巨妖，顏色深綠，形容可怖。
穆樂抬頭，毫無懼色：你還是執迷不悟！
阿衡大笑：弟弟呀弟弟，你是最受寵最強大的那一個！可是今天，我這個不爭氣的哥哥要
你死！
穆樂發狠，化身紅龍，與阿衡變作的綠色巨妖揪鬥在一起。
可是那綠色巨妖有佛珠相助，紅龍漸漸不支
危難之際，老皇帝來了：阿衡！
巨妖回頭看看：父皇，你來了？待我殺了阿嬰再來跟你交代！
老皇帝道：你依仗佛珠，殘忍殺戮，這是逆天而行。我勸你還是回頭是岸吧！
阿衡大笑：哈哈哈，父皇，回頭是岸這句話是說給失敗者聽的。如今我要天下，誰也別想讓我回頭！
你以為佛珠真的能幫你？你沒有聽你母親對你說關於佛珠的最後一個秘密？
阿衡遲疑，想起那夜拓月王妃來到自己的寢宮，確實說過佛珠的秘密，只可惜她發現了靈溪的蹤跡，被自己刺死了
阿衡低喝：什麼秘密？
老皇帝道：佛珠有靈，分辨善惡。逆天者不配佛珠！
阿衡想了片刻，哈哈大笑：是嗎？那就讓我看看！
他變作的怪物要殺死穆樂與遠安。
遠安從地上掙扎起來，抱住保護自己的穆樂：我不能讓你先死！我要跟你去！我不願意跟他一樣騙自己！
遠安與穆樂緊緊相擁。
阿衡推掌出去，火焰卻變成了清風。
阿衡大駭：啊？
佛珠從他身上離開，在空中環繞。
與此同時，戰場上的怪獸全部煙消雲散。
兩軍戰士愣住，屠刀落地。
趙瀾之與星慧醒來。
離開佛珠，巨妖消失不見，凡人一樣的阿衡頹
然倒地：不可能！不可能！佛珠！那是我的佛珠！那是靈溪為我請來的佛珠！
佛珠環繞。
靈溪的幻影從雲中落下，帶走了阿衡的靈魂。
阿衡的肉體閉上了眼睛。
藍蝙蝠落回了他的肩頭，低聲嗚咽。
佛珠落回穆樂的手上。
一切重回平靜。