在李靖輔佐下，李孝恭將巴蜀子弟近數召入幕府為官，輕鬆安定川中。四年九月，李靖親率周師，趁江水暴漲之際沿三峽順水東進，以實擊虛，連破荊門、宜都，月餘即進抵夷陵城下。李孝恭與文士弘一戰失利，李靖趁文軍忙於劫掠之際率軍從側進擊，殲敵近萬，獲舟艦四百餘艘，夷陵遂克。李靖卻並不喘息休整，率五千人馬直襲江陵，先克外城，復收水城，繳獲千餘舟艦，李靖卻命將士棄之江流，舟艦順流漂下，來援梁軍見之，以為江陵以破，遂不復往。蕭銑坐守孤城，內無糧草外無援兵，只得自縛請降。李靖佐趙王伐梁，兩月而功成國滅，皇帝頗為讚許，詔封李靖為上柱國、永康縣公，賜物兩千五百段，並擢其為檢校荊州刺史，授命安撫嶺南諸州，並特敕許承製拜授。是年十一月，李靖率大軍翻越南嶺抵桂州，嶺南之地，九十六州，遂傳檄而定。
武德六年，輔公祏據丹陽反叛，武德皇帝拜趙王為元帥，李靖為副元帥，征討叛逆。李靖率黃君漢等水陸並進，殺敵萬餘，馮慧亮敗逃。李靖揮軍丹陽城下，輔公祏大懼，棄城而走，被執。於是江南悉平。因李靖功高，武德皇帝專設東南道行尚書檯，授李靖為行臺兵部尚書，並極口讚歎：“靖乃銑、公祏之膏肓也，古韓白衛霍何以加？”
從李靖的驕人戰績上可見，其年紀資歷祿位均與屈突通不可比，但其在大唐軍中的地位卻遠高於屈突通。據聞武德皇帝在平滅輔公祏之後宴賞群臣時感嘆：“大河上下，二郎征討，江南半壁，藥師滌盪；得將如此，朕復何憾？”。事實也確如武德皇帝所言，如果說長江以北的戰事主要得益於天策上將秦王李世民，江南則全仗這個當年險些被武德一念之差砍了腦袋的李靖，他在幾年內東征南伐，硬生生為大唐帝國開闢出半壁疆土。
也正因這層關係，屈突通雖然封著國公，又是兩朝重臣，對李靖卻也極為恭敬謹奉，絲毫不因祿位懸殊而輕忽怠慢。
兩人此刻正對著一副手繪的地圖神情凝重地商議軍務，幾十名下級將弁叉著手跨步站在兩人身後，連大氣也不敢出一口。
“任城王爺分兵守夏州此舉極為高明，靈州和夏州兩地皆為緊要關隘，其餘地方都有長城阻隔，突厥全部人馬都是騎兵，斷難逾越。只要守穩了這兩處豁口，就能阻敵援軍南下。任城王爺那邊的軍情未必比我們清楚，但如此措置卻是萬不會錯的。”屈突通撫著花白的鬍鬚說道。
李靖消瘦碩立的身形一動都沒動，負著雙手垂目沉思，頷下剛剛剃過的鬍子茬在夕陽下泛著青光。李靖早年原本是個身材挺拔容貌俊秀之人，最是風流自喜，人近中年之後雖不復少年輕狂，卻也能夠善加保養，膚色白皙面容清濯，三綹長髯更是飄飄似神仙中人。這些年在外征戰，膚色曬得黝黑不說，為了帶兵，一副漂亮的鬍鬚也毫不吝惜地剃了個精光。此刻從外表看起來，這個渾身裹著甲葉子老醜黑粗的漢子哪裡還有半分當年美男子的翩翩風範！
他忽地抬起頭問道：“定方，延州方向和慶州方向的斥侯還沒有回報發現敵騎行蹤麼？”
站在偏殿門口的一個青年將領上前一步朗聲答道：“回稟大將軍，目下十伍人已經回來了六伍，均未曾發現突厥人蹤跡。根據發現的馬匹糞便風乾程度來看，突厥人經過這些地方至少也是十幾天以前的事情了。”
李靖伸手摸了摸額頭，點頭道：“這就對了！看來此番頡利可汗中原之行，確乎兵行險招了！”
屈突通眉頭皺了起來：“藥公，你有所悟了？”
李靖伸手指著地圖道：“老將軍請看，夏州在東，靈州、懷遠在西，長城一線我們守得穩穩的。若是突厥大舉南下，我們即使抵擋不住被破開個口子，總也能知道敵人是從哪裡進來的。從來沒有這般敵騎突入腹地我們卻沒有絲毫覺察的道理。老將軍再想，延州被突厥襲擾是三月十四，慶州遭襲則是三月十八，遲了四天，原州告急是三月廿四，又遲了六天。最奇的是，敵人並不攻城，只是在我城池四周遊走示威然後撤走。根據斥侯打探的結果，這幾撥兵馬每股人馬都在三四萬之間，決非沒有破城之力。可是為什麼他們就是不攻城呢？”
屈突通沉吟片刻，道：“會不會是因為去年在太原堅城之下吃足了苦頭，此番學了乖，只肯劫掠卻不敢攻城了？”
李靖搖了搖頭：“我們派去長安的人還沒有回來，夏州棄守究竟是什麼日子的事目前還不得而知。不過就眼下的情形，我倒也猜出了個八九分！他媽的，李昌這狗崽子若是此刻在這裡就好了，我就不用這麼躊躇猶豫了！”
屈突通又看了看地圖，喃喃道：“三路敵軍，只有騷擾原州的敵軍打出了頡利可汗的王旗，頡利既然在那邊，看來此次敵軍的主力應該在賀蘭山南路一帶渡河過來的。”
李靖笑了笑：“老將軍，我派出的斥候仔細勘察了慶州和延州城外的馬蹄印記。蹄鐵形狀特別，一望而知是頡利可汗的貼身衛隊金狼鐵騎的裝備。所以說，此次在三城外出現的突厥，全部都是金狼鐵騎。”
屈突通立時變色，金狼鐵騎是突厥騎兵中的精銳之師，最是驍勇善戰。不過似乎數量不多，以往與突厥接觸，出動一兩萬金狼鐵騎就已經很吃不消了，此番竟然一下子出動了最少八到九萬。這仗幾乎不用打也知道結果了。
李靖笑了笑：“若是頡利可汗手中真的有十萬金狼鐵騎，去年太原之戰他就不會鎩羽而歸了！嘿嘿，老將軍，所以我猜……”
他說到這裡，忽然頓住了話語，轉過臉掃視了一遍站立在身側的將弁們，聲音略略有些發顫地繼續道：“……此番頡利可汗確實來了，來路我們已經知道了，就是夏州,只不過，頡利可汗此番沒有裹挾大軍前來，他身邊，只有至多三萬名精銳的金狼鐵騎。騷擾三州的，全是這一支人馬而已……”