家洛未及抬頭，又聽到另一個幾乎一模一樣的聲音答道：「你問我是怎麼知道的？
……我……我，我是怎麼知道……的……呵呵……我……哈哈」那聲音悽慘悲苦已極，一陣苦笑過後，似乎便要哭出聲來。陳家洛猛抬眼間，驚見後者居然就是欽差大人高式非！他於此刻方才察覺，原來高式非後來所用的聲音，卻與乾隆如此相象！
高式非抬起顫抖得不成樣子的右手，按在自己臉上腮邊，略頓了頓，狠命揭下那張獨眼、絡腮、醜陋的人皮面具來！在面具之下，露出一張清癯、蒼白的臉，是一張與乾隆半分無二的臉！！
陳家洛與乾隆嘴巴大張，雙目圓瞪，都完全說不出話來。高式非淡淡一笑，徐徐說道：「皇上，昨天夜裡，來府中求見於我的方三姐，就是當日山寨每天給我喂湯喂藥，後又同我兩情相悅的女子。你說，她怎麼會不認得我的容貌？只不過，她所熟悉的，卻是我撕去了那張人皮面具之後的臉！」他看了眼手中面具，續道，「現在，你總明白，三姐面對假高式非，而毫不起疑的緣故了吧？」
乾隆腦中一片空白，答不上話來，卻聽對方又道：「這張面具，我已足足戴了十六年啦。我真實的身份，也已瞞了整整一十六年！現在，終於到了要還我本來面目的時候啦。水衣她多次將你認作他的哥哥姚頎，是因為姚頎與你長得頗為肖似。現在，你也該明白：其實高式非就是姚頎，姚頎就是高式非！！」
他的這一句話，令乾隆比知道陳家洛是其親兄弟時，更不敢相信。然現在明明白白地看見對方站在面前，四目相望，有如臨鏡一般，哪裡還由得他不信呢？姚水衣離開家洛懷抱，走至姚頎身畔，幽幽道：「昨晚，大哥突然以真面目見我，又將皇上與陳大哥的關係告訴了我。初時我也不敢信，卻又不得不信。」
撕去「高式非」這張禁錮自己十餘年的面具，姚頎彷彿徹底解脫般地長舒口氣，第一次露出最真實的笑容。他將手拍在妹妹肩頭，歪脖溫言道：「水衣，大哥這十六年來一直瞞你，也是情非得已。要不是家洛他以皇兄為質，我又實在沒有於萬亭在手中，這個秘密恐怕永遠都不會被揭破。」一刮水衣的鼻子，「你以前不是老纏著我，問我咱們的爹爹、孃親倒底是誰麼？」
姚水衣昨夜由兄長之處得知，原來欽差大人就是乃兄姚頎。而至於內裡具體詳情，對方卻道要待明日再與他們一起說明。姚水衣長對此事縈懷於心，一夜沒睡。現在終於就要真相大白，心頭又是緊張，又是害怕。
姚頎轉過頭去，慘然道：「你與我，也是同母而不同父。你的生父，乃是八皇叔廉親王允禩，而我……我與皇上，都是先帝之子！！」他不顧另三人的瞠目結舌，將那段不為人知的過去慢慢道來。
四十二年以前，也就是康熙四十八年。
說來，雍親王福晉已為雍王誕下三子，應該慶幸自己地位穩固。然丈夫胤禛仍舊對她冷冷淡淡，不理不睬，令之黯然心傷。他們這段姻緣，全系父皇額娘一手包辦，非出己願。其實，四皇子胤禛與宮女燦兒才是一對兩小無猜、青梅竹馬的伴兒，可是，宮中規矩嚴苛，無人膽敢違背，因為兩人身份地位太過懸殊，固而始終還是有緣無份，有手難牽。
胤禛表舅多頎的千金潔女，一直都暗戀著這位偉岸俊俏、溫文爾雅的表兄。無奈胤禛心中有所屬，潔女與之，正是「落花有意，流水無情」。潔女眼見表兄與燦兒私下相會，恩恩愛愛，卿卿我我，對自己卻愛理不理，不覺妒火中燒，難以自已。
胤禛意亂情迷之際，一時把持不住，終於還是同燦兒偷行了周公之禮。潔女暗中探知，狠下心來，將此事告訴了康熙。康熙驚悉其萬分欣賞的四子，居然與一名漢人宮女苟合，做下這等醜事，心頭萬分震怒。他即刻便將胤禛招來，當面把他狠狠地訓斥了一通，並立意要將此女趕出宮去。
胤禛嚇得魂不附體，又跪又哭，苦勸不果，一人獨自回到府裡喝起悶酒。正所謂「酒過愁腸，愁更愁」，他喝著喝著，不覺醉了。潔女見自己計謀得逞，來見表兄。看他醉得路也走不穩便，忙上前攙扶。胤禛眼中迷離，誤將其認作燦兒，令她懷上了孩子。
酒醒後知道真相，不禁後悔不迭。
當時祖籍海寧的京官陳元龍和胤禛交情甚好，每次來見雍王，都是燦兒人前人後地忙碌。陳元龍雖然早至婚配年齡，苦無一位稱心佳人。所謂「日久生情」，當信斯言。
他漸漸發現，自己已然無可救藥地愛上了乖巧、活潑的燦兒。潔女與陳元龍也是知交，無意間聽他說出了自己的心事。思忖良久，心生一計，暗示康熙替燦兒抬抬身價，將之嫁到陳家。這樣一來，不但能讓胤禛死心，更可籠絡陳元龍。康熙以為此法甚好，讓少傅徐鐸認燦兒以為義女，並要親自主持徐燦同陳元龍的婚事。
胤禛驚悉此事，慌忙前去阻止。他心裡焦急，驚恐萬分，未免出言無狀，不計後果，甚至說出廢去雍王福晉，另立徐燦為妃的話來。清室祖訓，滿人不可娶漢女為妻。見兒子口氣強硬，說出這般混話，康熙大為震怒之餘，決意不改初衷。
胤禛從父皇的口中，知道一切都是表妹潔女的主意，怒不可遏地前去責問。兩人一言不和，吵了起來。胤禛恨極，撩起一腳，正踢在潔女小腹。潔女痛得暈倒在地，胤禛此刻方才慌張起來，忙喚來太醫診治。幸好其表妹乃是習武之人，才未致使小產。
潔女醒來之後，胤禛非但並無一句溫言安慰，反說下不少狠話，亦不肯點頭承認其腹中所懷，乃是自己的骨肉。潔女直於此刻，方始萬念俱灰。斯時，康熙眾多兒子之中，唯有那八皇子廉親王胤禩——人稱「八賢王」的——在朝最有人緣。自從「太子」胤礽因忤逆重罪圈禁之後，便是此人最具儲君之相。他其實也早就愛慕潔女，於其失意之際，便自乘虛而入，贏得美人芳心。
胤禛眼睜睜地看著陳元龍和徐燦結為連理，心中苦悶，鬱結成疾。他原本乃是一個篤信佛教，淡泊名利的人。然於此刻，猛然意識到了權勢的重要。認為倘若自己做了皇帝，便不至再如此輕易地任人擺佈。漸漸地，他由一個敦厚誠樸的男子，變得異常陰騭乖僻，權慾薰心。胤禛表面上籠絡母舅隆科多，掌握京畿兵權；暗地又招徠大批江湖中人，為其效力，排除異己。
十個月後，雍王福晉懷胎完滿，產下一女。胤禛聽說徐燦三天前也生了一個男嬰，知道乃是自己的骨血。一面收買內務府，於玉牒之中動了手腳；一面又派劉嬤嬤到京中陳府，說雍王福晉要她帶了陳公子入宮看看，將徐燦的兒子抱走。待她當晚將之送回時，卻已變成了個女孩。陳元龍不明內情，又不敢得罪雍王，深知宮廷中的鬥爭，只得緊鉗其口，默不作聲；徐燦心知胤禛是想要回自己的兒子，雖然心中不忍，可也沒有法子。
外頭皆以為雍王新添四子，紛紛來賀。胤禛按輩份族譜，給此子取名弘曆。福晉口頭上不說，其實內心對於丈夫的一舉一動，知道得非常清楚。此子乃由徐燦所產，必為雍王珍愛，故而直將弘曆當作自己親生的孩子，悉心照料撫養。弘曆天賦異稟，聰明可愛，深得康熙龍心，不覺對那胤禛，另眼相待。後來暗立其為新帝，弘曆之功不可沒也。
回目釋解：本回回目「我寄愁心與明月」，摘自李白《聞王昌齡左遷龍標遙有此寄》詩。姚頎十六年隱瞞身份，不敢顯露，愁；陳家洛少小離家，品嚐不到手足血脈之情，愁；姚水衣從來不知身世，沒有父母疼愛，愁；乾隆兄弟在前，無法相認，愁；雍王有情人難成眷屬，愁；潔女愛慕表兄，不得回應，愁；燦兒見不到自己的兒子，愁；雍王福晉眼見丈夫偷香，開不了口，愁……