1突厥人人主匈奴故地在西元五世紀。--編者
中華人跟突厥人戰鬥，也歷時三百年，突厥人的最後一個汗國回紇，於九世紀時瓦解。中國北方第一次沒有外患，可是西南方位於世界屋脊的藏民族，居高臨下的開始入侵。中國用盡了渾身解數，包括美女攻勢，才把他們擋住。而北方轉眼間又恢復原狀，契丹民族崛起，統一了突厥故土上的零星小部落，建立遼帝國。
這時已是十世紀了，中國開始衰微。在短暫的小分裂時代，人數不過十數萬的突厥人的一支沙陀人，就在中國建立了三個短命帝國，並且把以北京為中心的十六個州，出賣給契丹人，使萬里長城的功能全失。
小分裂時代匆匆結束後，中華人再度統一中國，而且混合著突厥的血液。但是已不再像大分裂時代結束後那麼蓬勃振作的立即復興。這至少由於兩個原因：
一、佛教的傳入，使人認為痛苦是命中註定、無法避免的，但它卻是來世歡樂的種子。反抗暴政、反抗侵略和追求幸福真理的意志，普遍消沉，有時候且被認為毫無意義。
二、儒家學派的主流理學興起，士大夫階層的結構更為堅固，他們運用政府的和禮教的力量，阻止任何改革，使公孫秧於紀元前四世紀時造成的因改革而突飛猛進的奇蹟，不能再現。中華文化已進入老境。
到了十二世紀，鮮卑一支的女真人在東北松花江流域建立金帝國，以雷霆萬鈞的力量把契丹人擊潰，把漢民族建立的宋帝國從華北大平原驅逐到長江以南。十三世紀，匈奴後裔的蒙古人在女真人的背後漠北崛起，如法炮製的把女真人擊潰，再把侷促在江南一隅的宋帝國消滅，將整個中國置於控制之下。
於是中華人第一次嚐到亡國滋味，一向以天之驕子自命的中華人，在蒙古帝國中，被列為次於蒙古人和西域人的第三等人和第四等人（淮河以北中華人屬於第三等，淮河以南中華人屬第四等）。這種遭遇是難堪的，和西羅馬帝國滅亡的情形一樣，野蠻人征服文明人，反而把文明人當作劣等民族看待。
蒙古人統治中國不到一百年，於十四世紀時，被逐出萬里長城。蒙古人跟一個深入寶山空手而回的粗漢一樣，吸收中華民族的文化太少了，所以在回到他們荒涼的故土之後，仍過著他們原始的游牧生活。
然而，混合著女真人和蒙古人血液的中華人，仍不能精神飽滿地一躍而起，因為他太過於衰邁。接替蒙古人統治的是中華人建立的明王朝，這是中國有史以來最使人倒胃的一個政權，它採取一系列的窒息民族靈性、傷害人性尊嚴的措施，諸如：
一。嚴格的閉關自守，減少或根本斷絕跟外國的貿易和交往，竭力拒絕吸收新的事物和新的文化。
二、建立八股文的科舉制度，士大夫階層範圍擴大，定理學為官定思想，知識分子的頭腦一天比一天僵化。
三、明王朝的皇帝幾乎全是低能、墮落，而又兇暴顢頇的無賴，他們依靠宦官和酷刑治理國家，政治制度和人性尊嚴被嚴重破壞。