二、閩越王國首都東冶（福建福州），原閩中郡南境。即故「閩中地」。
三、南越王國首都番禹（廣東廣州），原南海郡、桂林郡、象郡。即故「陸梁地」。
本世紀（前二）紀元前一三八年，閩越王國攻擊北方的東海王國，東海王國向中國求救，中國赴援，閩越兵團撤退。東海國王駱望恐怕中國軍隊走了之後閩越捲上重來，就舉國歸降。全國人口大約四萬餘人，西漢政府把他們遷置到淮河以南地區定居，東海王國消失。
三年後（前一三五），好戰的閩越王國轉過頭來又攻擊南方的南越王國，南越王國向中國求救。中國遠征軍分別由西路北路，向閩越夾攻。閩越國王駱郢的弟弟駱餘善看出情形不對，即把駱郢殺掉，向中國乞和。中國途命駱餘善和另一位王族駱醜，同時當王，共同治理國家。
南越國王趙嬰齊於本世紀（前二）紀元前一一三年逝世，兒子趙興的母親囗太后是中華人，西漢政府於是乘此機會，派遣使節安國少季到南越，誘說趙興取消獨立，歸附中國。櫻太后懷念祖國，慫恿她的兒子接受。可是南越王國立國已百年之久，開國國王趙倫，於上世紀（前三）九十年代陳勝、吳廣起兵時，正擔任秦王朝南海郡（廣東廣州）民兵司令（都尉），立即斷絕大慶嶺山道，阻止戰爭南延，自己稱王，建立自己的南越王國。迄今已歷四代，政府大臣和人民，都不願再被中國兼併。所以，囗太后母子陷於孤立。明年（前一一二），宰相呂嘉發動政變，攻殺囗大後和國王趙興，另立趙嬰齊本國妻子所生兒子趙建德繼位。又明年（前一一一），中國遠征軍攻陷首都番禺（廣東廣州），生擒呂嘉和趙建德，南越王國滅亡。中國將它的故土，分為下列十郡：
一南海郡（廣東廣州）
二蒼梧郡（廣西梧州）
三交趾郡（越南河內）
四合浦郡（廣西合浦）
五鬱林郡（廣西桂平）
六九真郡（越南清化）
七日南郡（越南東河）
八珠崖郡（海南瓊山）
九儋耳郡（海南儋州）
中國攻擊南越王國時，閩越國王駱餘善表示願派軍隊八千人助戰，可是卻只口頭宣傳，並不加入戰鬥。