南越破滅後，任何稍有頭腦的人，至少都會避免跟中國衝突。駱餘善卻往相反的方向走，他像魔鬼附體一樣，立刻自稱皇帝，宣佈跟中國皇帝居於平等地位。更糟糕的是，他還出兵襲擊中國撤退北返的遠征軍。明年（紀元前一一○年），中國遠征軍掉轉頭來，向閩越王國進攻，駱餘善被另一個國王駱醜的繼任人駱居股逮捕殺掉，向中國投降，中國把他們遷到淮河以南地區，跟東海王國的遺民一齊定居，閩越王國滅亡。
南方秦王朝開拓的故疆，至此全部恢復。
在東北，中國跟朝鮮王國接壤。朝鮮半島當時諸國並立，朝鮮王國最大，居於北部。半島南部則有辰國——一個由各部落聯盟的鬆懈國家。
紀元前一○九年，中國派遣使節涉何到朝鮮王國，遊說朝鮮國王衛右渠取消獨立，歸附中國。衛右渠拒絕，但仍很禮貌的派人送涉何北返。想不到涉何是一個膽大妄為的亡命之徒，回國途中，走到兩國交界的清川江，竟把好心腸的護送人員刺死，然後向皇帝劉徹報告說他殺的是朝鮮大將。劉徹嘉勉他的冒險精神，命他擔任遼東郡（遼寧遼陽）民兵司令（都尉）。衛右渠大怒，派兵擊殺涉何。
涉何的荒唐和衛右渠的不能忍辱負重，使中朝兩國戰爭爆發。明年，紀元前一○八年，中國遠征軍強渡清川江，攻陷首都王險城（朝鮮平壤），衛右渠被他的部下所殺，朝鮮王國（衛氏朝鮮）遂亡。中國將它的故地，分為下列四郡：
一樂浪郡（朝鮮平壤）
二臨屯郡（朝鮮江陵）
三玄菟郡（朝鮮安邊，後遷遼寧新賓，再遷遼寧瀋陽）
四真番郡（朝鮮漢城）
這是朝鮮半島北部第一次歸入中國版圖，歷時四百餘年，紀元後四世紀初，才被新興的高句麗王國奪去。
在西南，中國邊界只到巴郡（四川重慶）和蜀郡（四川成都），越過此線，便是「西南夷」——萬山叢中，散佈著數不清的野蠻部落。史學家為了方便起見，對這些部落，稱之為「國」，對它們的酋長，稱之為「王」，其中以下列八個強大的國，比較重要：
中國向西南擴張，完全基於軍事理由。最早，紀元前一三五年，援助南越王國對抗閩越王國時，遠征軍一位將領唐蒙，在南越王國發現蜀郡（四川成都）的「枸杞醬」，當地人說是商人從洋河江運來的（洋河江，今貴州紅水河上游，向東南注入西江）。唐蒙推測從蜀郡到洋河江，一定有路可通，假如順著枸杞商道，出奇兵從背後攻擊南越王國，真是神兵天降。西漢政府於是命唐蒙當開道大臣，唐蒙從窄關（四川合江）出發，先到夜郎國，再向東進，又到且蘭國，終於發現通洋河江之路。
在夜郎國，夜郎王根本不知道有中國這麼回事，他問唐蒙：「中國跟夜郎比，誰大？」
唐蒙回去後，即由巴郡、蜀郡，分別發遣民工，開山鑿道，使能通過大軍。不過沿途盡是窮山惡水，在那個沒有炸藥的時代，純靠雙手和簡單的鐵器，面對重重山巒，至為艱苦，不斷地死傷和糧食轉運困難，幾乎激起民變，但工程終於完成。紀元前一一一年，中國對南越王國攻擊時，即利用這條新開的山道，調發西南夷各國軍隊出征。只有且蘭王拒絕接受命令，並且截殺中國使臣和鍵為郡郡長。結果遠征軍回頭討伐，且蘭王被殺，國亡。
張騫由蜀郡（四川成都）西通身毒王國（印度），再由身毒通西域的構想，使政府採取行動。大文學家司馬相如因為是蜀郡人的緣故，有很大的貢獻，在他的遊說下，窄都國、冉囗國都先後歸附。邛崍國在中國遠征軍壓力下，也跟著歸附。只有遙遠的滇國拒絕，這個堅強的部落酋長滇王，提出夜郎王同樣的問題：「中國和滇國比，誰大？」紀元前一○九年，中國遠征軍抵達滇國，滇王投降。
西南夷至此全部歸入中國版圖，政府分別在這些小國所在，設立郡縣。如上表所示，共有七郡。只益州郡不久即行脫離，當中國繼續派遣使節再往探測身毒王國道路時，滇王拘留他們不放。不過那時中國已得到河西走廊，不再需要遠涉身毒王國了。
八漢賦
在本世紀（前二）結束時，我們且轉到文學領域。
紀元前六世紀的《詩經》和紀元前四世紀的《楚辭》，是中國文學——尤其是「詩」的兩大源頭，到本世紀（前二）發展而成為另一種形式：「賦」。因為它特別盛行於西漢王朝，所以也稱之為「漢賦」。