逃亡和民變又引起因勞力缺乏而產生的水災旱災蝗災。水災蝗災又引起農村破產，到處發生人吃人的可怕饑饉。政府中宦官跟士大夫正鬥爭的如火如荼，沒有人關心那些在死亡中掙扎的農民。農民為了生存，遂逐漸集結在一個標幟「黃巾」之下，希望自己決定自己的命運。
黃巾標幟下農民運動領袖張角以他的家鄉鉅鹿（河北寧晉）為根據地，供符咒傳教，一方面稱太平道，一方面又稱彌勒佛再世，成為佛道二教的混血兒。傳教十餘年，門徒有數十萬人。張角分全國為三十六「方」，每方一萬人，用四句話作政治號召；「蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉。」甲子年是一八四年，一八四年遂成為貧苦農民的盼望。各地公共場所，城牆上，城門上都出現「甲子」字樣，人心振奮。
甲子前一年（一八三）年終，張角的門徒馬元義潛入首都洛陽，聯絡宦官作為內應，準備明年日期到時，奪取首都。可是如此龐大的組織中不可避免的會有內奸或變節分子，另一位門徒唐周，像基督教的猶大一樣，向東漢政府告密。就在一八四年一月，馬元義被捕，被最殘忍的車裂酷刑處死。根據口供的牽引，輾轉殺了一千多人，並通緝張角。張角倉促間下令起兵，一夜之間，百萬以上的農民，掀起暴動。他們用黃巾裹頭，以分別敵友。
一八四年距羌戰平息，僅十五年。東漢政府用以討伐羌部落的軍隊，恰好用以討伐黃巾。那些涼州（河西走廊）部隊在血腥中成長，強悍善戰，沒有經過訓練的農民們，無法與他們對抗，尤其是張角又恰好病死，失去領導中心。於是這一歷史性的農民暴動，只支援了十一個月，就被分別擊潰。然而，這個世界卻再也不能恢復以前的原狀了。涼州部隊開始輕視中央政府，大將之一的董卓，當中央徵召他到洛陽擔任宮廷供應部長（少府）時，他不願放棄軍權，拒絕接受。偏偏又遇到兩個漿糊腦筋何進與袁紹，利用他來脅迫何太后。
八十年代最後一年一八九年，當洛陽追兵在黃河南岸小平津從宦官手中救出皇帝劉辯時，董卓率領大軍，適時的趕到，劉辯就在涼州兵團護駕下，返回首都洛陽。
八三十一年改朝換代混戰
董卓到了洛陽後，他的涼州兵團馬上把洛陽控制。中央政府原來那些分屬於袁紹、曹操的禁衛軍，在涼州兵團面前，噤若寒蟬。袁紹、曹操知道已無能為力，先後逃走。董卓忽然高興地發現，他控制首都就等於控制皇帝，控制皇帝就等於控制全國。他本來只是一個地方部隊的將領，現在成了全國主宰。太快的形勢變化，使他把政治看的太過於簡單。認為現在什麼都有了，只缺少威望，而建立最大威望的最大妙法，莫過於把舊皇帝廢掉，另立一個新皇帝。於是，他強迫劉辯退位，另立劉辯九歲的弟弟劉協上臺。明年（一九○），更把劉辯和他的母親何太后殺掉。
董卓沒有想到，蠻幹不但不能建立威望，反而引起強烈反感，等於把攻擊自己的刀柄授給敵人。果然，正苦於沒有藉口的敵人有了藉口，各地反對董卓的武力，在東方集結，推舉門第最高的袁紹當盟主，討伐董卓。董卓對洛陽是陌生的，他的根據地在關中（陝西中部），於是下令把首都遷到長安，距他進入洛陽只六個月。皇帝和人民，一齊踉蹌上道。為了徹底執行，董卓縱火焚燒洛陽，自紀元前十二世紀姬旦在洛陽築城以來，經營了一千四百年的當時世界最偉大最繁華的都市，化成一片焦土，一百公里以內，不見炊煙。居民倉促中向西搬移，既沒有計劃，又沒有準備，像押送囚犯一樣，涼州兵團夾馳道旁，奔騰鞭策，馬蹄的踐踏和飢餓疾病，使死亡相繼，洛陽長安相距直線五百公里，沿途堆滿屍體。
一個沒有政治頭腦的人偏偏坐在非有政治頭腦不可的座位上，不啻坐在毒蛇的牙齒上。董卓的暴發戶日子只有三年五個月。一九二年，當東方戰爭膠著時，宰相級官員王允唆動董卓最親信的部將呂布叛變，把董卓刺死，屠滅董卓三族。——關於呂布幹掉董卓的經過，民間流傳的是一個愛情故事，故事說，王允有一位美貌絕倫的女兒貂蟬。他先讓呂布跟她戀愛，等呂布入迷之後，王允卻把貂蟬送給董卓，向呂布宣稱是董卓搶了去的，激起呂布的殺機。
王允只是一個謀略家，不是一個有見識的政治家。那時皇帝的威信仍在，董卓死了之後，中央政府下令大赦，社會似乎又有恢復正常的可能性。董卓手下大將牛輔，駐防陝縣（河南三門峽），不接受命令，擊敗前往接收他軍權的政府部隊。可是，不久他就死於軍營中的一次夜驚。他屬下的三個中級軍官李囗、郭汜、樊稠，決心投降，但他們曾經在大赦令之後繼續反抗政府，所以要求政府再下一次大赦令。王允堅決拒絕，他說：「剛剛大赦過，不到一個月，怎麼可以再赦？」三個軍官當然不願親自把頭塞到刀口底下，只有叛變到底。他們向首都進軍，攻陷長安。霎時間，王允成了叛徒，就在長安城下，執行死刑。三個叛徒則成了國家正式高階官員，昂然地下令鎮壓叛徒。
——政治，有時很嚴肅很殘酷，有時也很滑稽很幽默，好像一場精彩的卡通，使人忍俊不住。
三個不成材的癟三人物，分別擔任宰相元帥，共執朝政。合作了三年，到一九五年，李囗、郭匯把樊稠殺掉，接著李囗、郭汜也反目成仇。李健劫持皇帝劉協，郭汜劫持文武大臣，就在長安城中對壘攻殺，五個月中，死傷數萬人。長安成了恐怖與飢餓的鬼城。後來由另一位大將張濟從中調解，兩個小軍閥才同意釋放劉協和群臣，讓他們東返洛陽。
劉協與群臣離開長安後，長安城空四十餘日，強壯的人向外逃散，老弱互相殺害煮食。二三年之內，關中很少看見行人。長安緊接著洛陽，成為第二個遭到浩劫的都市。
劉協和群臣剛逃出長安，兩個小軍閥才發現自己愚不可及地放掉了護身符，二人馬上又化敵為友，聯合率軍追趕。劉協像被緝捕的盜賊一樣，拼命地逃。明年（一九六），才算逃到洛陽。洛陽早成一堆瓦礫，沒有房屋住，也沒有東西吃，高階官員們親自到野外揀柴挖菜，有些就在斷瓦殘垣間餓死。有些懷中有珠寶的，就被士兵搶劫後殺死滅口。御前會議也只能在廢墟上舉行，好像一個三流的破爛劇團，士兵們圍著觀看，臉上露著看鬧劇時的驚奇和嘻笑。
這時，中央政府的權威蕩然無存，全國被大小軍閥割據，無處不在混戰。東漢王朝劃全國為十三個州，除兗州（山東西部）之外，混戰遍及十二個州。最主要的軍閥，有下列人物：
這些軍閥有一個共同特徵，他們並非變民領袖，而全體都是政府官員，包括中央和地方政府首長或握有軍權的將領。他們表面上對皇帝十分尊敬，即令任用小小官員，也要上奏章請求批准，但實際上恰恰相反。當劉協逃回洛陽，正狼狽不堪時，沒有一個軍閥運送一粒糧食或一文金錢。袁紹一度考慮過迎接劉協到他的地盤，但他又想到那等於平空弄一個管轄自己的主人坐在自己頭上，只有傻子才幹。唯一的英雄人物是曹操，劉協逃回洛陽的次月，曹操就率領他的兗州兵團抵達洛陽。洛陽太過於殘破，無法居住，於是遷都到他的根據地許縣（河南許昌）。
等到曹操開始用皇帝名義向全國發號施令，包括下詔責備袁紹擁兵割據的時候，袁紹那漿糊腦筋才恍然覺悟到皇帝的妙用。他既失去這個機會，唯一的辦法是硬著嘴巴宣稱曹操劫持皇帝。袁紹用對付董卓的辦法對付曹操，他發動勤王軍事行動。劉協遷都許縣後四年，即下世紀（三）第一年（二○○），袁紹跟曹操在官渡（河南中牟東北古鴻溝渡口）決戰，從袁紹建議利用董卓逼何太后和拒絕迎接皇帝兩件事上，可看出他的智力商數要差一截。決戰結束，他以絕對優勢的兵力而大敗。
九東西方世界
一○七年（班超回國後五年），日本倭奴國王師升，派遣使臣到中國，進貢生口一百六十人。
一五九年（中國第一次宦官時代開始），貴霜王國迦尼色跡王，邀請佛教高僧五百餘人，集會囗賓城（巴基斯坦伊斯蘭堡西塔克西拉），統一教義，審定經文。
一九二年（呂布刺殺董卓），羅馬帝國皇帝康摩達，兇暴荒淫，被元老院下毒後絞死。羅馬城禁衛軍，及不列顛、敘利亞、多瑙河等地駐軍，各擁立一帝，互相攻戰。自奧古斯都大帝屋大維（前三○）以來的統一和平，共歷二百二十二年，到此結束。
一九三年（官渡戰役前七年），羅馬多瑙河駐軍所立皇帝塞弗拉斯，削平群雄，進入羅馬城。大舉屠殺富民，把他們的財產賞賜給自己部下（從此，屠殺劫財，成為羅馬帝國皇帝發財的傳統方法之一）。
第十六章第三世紀
東漢王朝終於完結。
本世紀二十年代後，中國分裂為三個國家：曹魏帝國、蜀漢帝國、東吳帝國。被稱為「三國時代」，自二二○年至二八○年，凡六十一年。三國時代以及三十年混戰期間，產生了中國戲劇將近十分之一的故事材料，成為中國人最熟悉的時代。一部著名的歷史小說——羅貫中著的《三國演義》，它發行的數量遠超過司馬遷的《史記》，更把這個時代的大小事件，傳播的連兒童們都知道。我們要想了解這個時代，與其閱讀正式史籍，不如去看那部小說。