三年後六三○年，大將李靖北征，出定襄（內蒙古和林格爾），深入陰山，頡利大可汗全軍覆沒，隻身向西逃走，被中國追兵擒獲。東突厥汗國所向無敵，竟被中國一戰擊潰，使北方各部落大為震駭，李世民大帝遂贏得「天可汗」的尊稱。
東突厥汗國各部落從此星散，但仍不時有「可汗」出現，或出於某一些殘餘部落的擁立，或出於中國政府委派照顧某一些殘餘部落。其中也不斷有若干可汗跟中國對抗，不過都像火花一樣，倏燃倏熄。如此斷續地維持到下世紀（八）七四五年，最後一任大可汗白眉可汗被回紇汗國的懷仁可汗擊斬，才徹底消滅。
東突厥汗國所屬的鐵勒部落，組成份子跟突厥一樣，也十分複雜，包括很多不同種族的小部落，其中有兩個小部落最為強悍，一是薛延陀部落，一是回紇部落。六二八年，薛延陀部落酋長夷男取得鐵勒部落領導權，遂脫離東突厥，自稱可汗，建薛延陀汗國。兩年後六三○年，東突厥汗國星散，薛延陀汗國就收納突厥的流亡部落，進入突厥故地，直接跟中國為鄰。中國的富饒誘使它跟突厥一樣，不斷南侵。不過它的運氣太壞，恰巧遇上中國第二個黃金時代。六四六年，中國大將李道宗親王出擊，薛延陀兵團崩潰，最後一任可汗咄摩支可汗向中國投降，汗國滅亡，立國只短短十九年。
薛延陀汗國滅亡後，回紇部落立即填補起來沙漠上的權力真空。但它仍然是一個部落形態，中國冊封它的酋長為瀚海都督。
九西域征服與西南地區挫敗
西域（新疆及中亞東部），中國的故地，但喪失的時間已有六百年，是太久了，所以當本世紀（七）四十年代，中國勢力向西擴張時，面對著的是一個完全新面貌的西域，已非紀元前二世紀張賽和紀元後一世紀班超時代城邦林立的西域。現在西域只剩下幾個大國：高昌王國、焉耆王國、龜茲王國、于闐王國、疏勒王國、西突厥汗國，在互相爭奪霸權。其中焉耆、龜茲、于闐、疏勒都是古老的王國，因併吞鄰國之故，疆士大大地膨脹。
引起中國勢力西進的是建國於車師前王國故地的高昌王國，面積達五萬左右平方公里，首都交河城（新疆吐魯番）。它跟西突厥汗國結盟，對中國採圍堵政策，封鎖邊境，斷絕中國跟西域的交通。雖經中國一再呼籲，但仍扣留中國難民不準回國。六四○年，中國大將侯君集西征，高昌兵團大敗，西突厥汗國協防的駐屯軍驚駭之餘，墾夜撤退。橫挑強敵的國王囗文泰憂憤而死，繼位國王囗智盛出降，被送到長安，國亡。中國把交河城改為西州，可汗浮圍城（新疆吉木薩爾）改為庭州。
接著是焉耆王國，東西橫亙四百公里，首都焉者城（新疆焉耆），跟中國邦交一向敦睦。侯君集滅高昌王國時，焉耆國王龍突騎支因跟高昌是世仇之故，還親自到中國遠征軍司令部道賀。可是後來卻和西突厥汗國締結婚姻（西突厥大臣的弟弟，娶了龍突騎支的女兒），對遙遠的中國轉為冷淡，並一再扣留過境的中國使節和往返中國的其他國家的使節。六四四年，駐軍高昌的安西總督（安西都護）郭孝恪進攻焉耆，生擒龍突騎支，另立一位新王。但中國遠征軍撤退後，西突厥汗國來攻，把新王殺掉，另立王族親戚龍薛婆阿那支當國王。四年後（六四八），中國大將阿史那（姓）社爾（名）西征龜茲王國時，順便攻擊焉耆，把龍薛婆阿那支殺掉。這一次中國兵團不再撤退。
龜茲王國，面積約十萬平方公里，擁有七百餘個城鎮，首都伊邏盧城（新疆庫車）。最初跟中國相處也很好。但西突厥汗國終於把它爭取過去，參加對中國的圍堵。六四八年，中國大將突厥籍的阿史那社爾西征，生擒國王白河黎布失畢。中國原設在西州（新疆吐魯番）的安西總督府，遂向西推進，移到龜茲。
疏勒王國（新疆喀什）、于闐王國（新疆和田），兩個與龜茲王國面積相當的國家，沒有經過戰爭，就向中國投降。中國遂在焉耆、龜茲、疏勒、于闐，設立四個軍事據點，稱為「四鎮」，隸屬安西總督，作為中國西陲屏藩。六七○年，吐蕾王國以傾國兵力對西域攻擊，四鎮一時陷落。二十二年後的六九二年，中國大將王孝傑反攻，吐蕃敗走，四鎮又回到中國版圖。
對西域（新疆及中亞東部）諸國來說，中國和西突厥汗國，是兩個巨人。西域諸國處在中國和西突厥汗國夾縫中，跟前二世紀時處在中國和匈奴汗國夾縫中一樣，十分狼狽。上述五個王國，就是兩大超級強權間的犧牲品。等到所有獨立王國都被中國併吞，中國邊境向北向西推進，直接跟西突厥汗國接觸時，終於爆發一場決戰。六五七年，中國大將蘇定方率領遠征軍，包括回紇兵團和若干歸附中國的東突厥兵團，向西突厥汗國總攻，三道並進。西突厥沙缽略可汗親統十姓（十個部落、兵團，自中亞向東挺進迎擊。兩國大軍在伊麗水（新疆伊犁河）以北相遇，沙缽略可汗大敗，率領殘軍渡伊麗水，向碎葉水（哈薩克吹河，或譯楚河）撤退，中國遠征軍窮追，在碎葉水北岸再次決戰，沙缽略可汗再大敗。帶著左右少數侍衛，向西逃亡。逃到鹹海東南的石國（烏孜別克塔什干市），被石國生擒，交給抵達城下的中國遠征軍。
跟東突厥汗國的情形一樣，西突厥汗國的部落從此星散。以後雖然同樣也有「可汗」興起，總歸曇花一現。到下世紀（八）四十年代七四二年，最後一任中國派遣擔任大可汗的阿史那聽，被突騎施部落擊斬，西突厥汗國途名實同亡。
中國在西域獲得的是完整的勝利，跟張騫、班超時代有很大不同，那時不過限於移植屯墾，主要的是斷匈奴右臂的軍事聯盟。而本世紀（七）起，卻設州設縣，又設軍區，把西域納入中國行政系統，正式成為中國領土。
但在西方邊陲，中國的擴張卻受到挫敗。
西方邊陲的吐谷渾汗國（青海省），是四世紀五胡十九國之一前燕帝國的兄弟國。弟弟的一支進入中國本土，在鄴城（河北臨漳）建立前燕帝國。哥哥的一支輾轉二千公里之外，來到青海湖附近，建立吐谷渾汗國。在大分裂時代中，跟中國西部邊陲上的幾個短命小國，如南涼、西秦，不斷發生戰爭。本世紀（七）初，可汗慕容伏允在位，國力正強，遂跟中國大起衝突。六三五年，中國大將李靖率軍深入青海草原，慕容伏允大敗，集結兵力再戰又大敗，不能成軍，只好率領殘部向西北逃走，打算投奔西域當時還獨立的於闃王國。走到柴達木盆地，部下散去，剩下的騎兵千餘人，勉強支援，到了大沙漠中，部下幾乎跑光。慕容伏允被侍從所殺。中國就冊封他送到長安作人質的兒子慕容順當可汗。但慕容順在中國太久，漢化太深，不能為他的人民所接受，不數個月，就被刺死，由他的兒子慕容諾易缽繼位。李世民大帝為了穩定兩國間的關係，把弘化公主嫁給慕容諾局缽。然而吐蕃王國卻在它背後不斷抄掠它的牧群，慕容諾易缽不能抵禦。六七二年，整個汗國潰散，慕容諾局缽和他的公主妻子帶著僅只一千餘家殘餘部落，投奔中國。
吐谷渾汗國滅亡，土地人民，全被吐蕃王國併吞。吐蕃王國是羌民族的一支所建的王國，包括現在的西藏、青海大部分——整個世界屋頂，比西域（新疆及中亞東部）面積還要大三分之一，首都邏些城（西藏拉薩）。中國從來不知道有這麼一個國家，即令風聞，因為它在萬里關山之外，也從來沒有予以注意。當它於本世紀（七）三十年代派遣使節到中國進貢，在長安出現時，中國只不過把它當作一個荒遠的小部落，但事實上它當時已十分強大。中國為了利用它在吐谷渾汗國背後發生牽制作用，於六四一年，把文成公主下嫁給它的國王棄宗弄贊。不過吐谷渾汗國卻在連續不斷攻擊下衰弱不振，使中國不得不倒轉過來扶助吐谷渾汗國。
文成公主下嫁後三十年，六七○年，吐蕃王國進攻西域（新疆及中亞東部），西域四鎮全失。中國大將薛仁貴從青海湖西擊，一則希望影響西域的局勢，一則希望驅逐侵入吐谷渾收地的吐蕃部落。但被吐蕃擊敗，全軍覆沒，只剩下薛仁貴和少數將領逃回。八年後（六七八），中國再派大將李敬玄西擊，再度全軍覆沒，副統帥劉審禮被吐蕃捉去。六九二年，另一位大將王孝傑才收復西域，但六九六年王孝傑第二次向吐蕃攻擊時，又告失敗。
吐蕃王國的強悍善戰，使中國在西南邊陲遇到勁敵。
十東方戰爭與永久和平
東方，指朝鮮與日本。
高句麗王國在本世紀（七）初，抵抗中國隋王朝攻擊之前，南端的新羅王國（韓國慶州）曾佔領它縱深二百五十公里的土地。四十年代後，高句麗王國發生政變，宰相（莫高支）泉蓋蘇文把國王高建武殺掉，另立高建武的侄兒高藏當國王，由泉蓋蘇文專政。他需要用對外的軍事勝利以增加威望，於是跟半島南端的另一王國百濟（韓國扶餘）聯盟。於六四四年。向新羅進攻，宣稱索回失去的國土。但連陷四十餘城而仍不停止，顯然的它要全部嚥下去。新羅王國向中國告急。中國命高句麗停戰，泉蓋蘇文拒絕。明年（六四五），李世民大帝親征，那座楊廣傾全中國之力不能攻陷的遼東城（遼寧遼陽），終被攻陷。接著連破白崖城（遼寧海城），蓋牟城（遼寧蓋州），進圍安市城（遼寧海城）。