一直留傳到二十世紀仍可查考的，詩人有二千三百餘人，詩有四萬八千九百餘首。上自帝王將相，下到踐民階級的妓女奴婢，都有很成熟的作品，可稱為中國文學史上最光輝的時代。從此之後，直到二十世紀初期，一千三百年之久，詩和知識分子不可分。凡是知識分子，差不多都是詩人，他們或多或少都有他們的詩篇或詩集，只不過很少能超過唐王朝詩人的貢獻。所以對中國詩人而言，如果說他的詩像「唐詩」，他會大大歡喜。如果說他的詩像「宋詩」、「明詩」，他恐怕要嗒然若喪。
七五十年代對外挫折
現在，我們回到政治領域。
上世紀（七），唐政府在邊疆曾設五個總督（都護）。本世紀（八）更在五個總督之外，增設十個戰區，戰區司令官稱「節度使」或「都護」。十個戰區名稱，列於下表：
總督只負責軍事，而戰區司令官（節度使、都護）除了軍事外，還掌握行政權和財政權，戰區所轄各州，州長（刺史）以下官員，節度使都有任免之權，稅收田賦也不向中央政府繳納，留下來作為軍費。目的在於集中力量，發揮高度戰力。時人稱之為「藩鎮」，意思是國家的屏藩和重鎮。當十節度使設立之初，共擁有步騎兵四十八萬六千九百人，中國重兵百分之九十都在邊疆。
但在如此注意邊疆之際，邊疆卻不斷遭到挫折；
首先是雲南地區。紀元前二世紀時，西漢王朝曾在滇國（雲南晉寧）設立益州郡。紀元後三世紀時，蜀漢帝國宰相諸葛亮曾在那裡七擒蠻族的酋長孟獲。但大分裂時代後期，終於脫離中國。諸部落互相併吞，到了上世紀（七），只剩下六個部落，六個酋長都稱自己是王。當地語言，「王」的發音為「詔」，所以中國就稱之為「六詔」。本世紀（八）三十年代，六詔中最南的一個「詔」皮羅閣，統一了其他五個「詔」，建立南詔王國，定都太和城（雲南大理），向中國朝貢，請求冊封。中國於七三八年冊封他為雲南王。
南詔王國的建國，正逢中國第二個黃金時代末期，酒肉宰相楊國忠任用大酷吏鮮于仲通當劍南戰區（四川成都）司令官（節度使），鮮于仲通任用小酷吏張虔陀當雲南郡（雲南姚安）郡長（太守）。雲南郡距太和城直線只有一百公里，是南詔王國到唐王朝的必經要道。使節入境之後，依南詔的禮節，夫婦要共同拜會地方首長，於是，張虔陀就留下使節的妻子陪宿。又一再索取南詔王國無法供應的鉅額賄賂，稍不如意，就派人到太和城辱罵，又不斷向中央政府誣告南詔王國種種罪狀，要求懲處。南詔王國第二任國王閣羅鳳忍無可忍，於七五○年，奇襲雲南郡，把張虔陀殺掉。明年（七五一），鮮于仲通動員八萬大軍進攻，閣羅鳳表示謝罪，並表示願意退出所佔領的土地。他警告說：「如果唐逼我太甚，我就投降吐蕃王國。那時整個雲南地區，恐怕都非唐所有。」鮮于仲通這種昏暴人物是不會為國家著想的，他繼續進兵，結果被南詔兵團誘到洱海旁，全部殲滅，士卒死亡六萬餘人，一萬餘人被俘。閣羅鳳乘勝佔領現在的雲南省全境。他在太和城下立了一個石碑，敘述事件經過及原因。他說：「我的後裔終有一天仍會歸附中國，到那時可把這個碑指給中國使節看，讓中國知道，我們今天這樣作，不是我們的本心。」楊國忠接著發動了一連串攻擊，每次都在萬山叢中被擊敗，前後共死二十餘萬人。歷史上有一個現象，腐敗的政府很難產生傑出的統帥。當時所派遣的將領，全是用不尊嚴手段達到尊嚴地位的飯桶，根本沒有取勝的可能。只為了張虔陀和鮮于仲通兩個酷吏，使唐王朝所能徵調的最精銳的部隊，死亡殆盡。
眼雲南地區挫折的同時，在遙遠的中亞荒漠草原上，唐帝國也受到同樣打擊。七五○年，安西戰區（新疆庫車）司令官高仙芝（他是朝鮮人）攻陷石國（烏孜別克塔什干布），俘虜了它的國王和王子。但王子在途中逃走，宣稱高仙芝如何偽訂和約，如何乘石國不備發動奇襲，以及如何屠殺老弱和劫掠財物。中亞諸國被這位能言善道的王子所激怒，他們知道自己的力量不足以和中國為敵，就向西方的阿拉伯帝國（黑衣大食）求援。阿拉伯帝國認為滅亡中國的機會已到，立即派出一個強大的兵團東征，並下令軍中說，最先進入中國的將領，即被任命為駐中國總督。高仙芝得到訊息，於七五一年，率三萬餘人的洋華混合兵團，向西迎戰。在但羅斯（哈薩克江布林市），跟阿拉伯軍團二十萬人相遇，血戰五日，不分勝負。可是高仙芝所屬的葛羅祿部落派遣軍叛變，與阿拉伯內外夾攻，唐帝國洋華混合兵團崩潰。高仙芝狼狽逃回死傷二萬餘人。
這是一次重要的戰役，阿拉怕帝國雖然勝利，但勝利的過度艱苦，從此打消征服中國的念頭。而唐王朝也從此止步，無力再向西開拓領土。
八安史兵變
對外挫折，宣告國內黃金時代已到尾聲。
唐王朝第九任皇帝李隆基本來是一個英明人物，但他卻在位四十五年，任何英明人物掌握無限權力如此之久，都會墮落。他六十歲時，把他一個兒子的妻子，二十六歲的楊玉環召喚進宮陪他上床，封為貴妃（小老婆群第一級）。楊玉環是中國歷史上美女之一，有無數的文學作品，包括詩、戲劇和現代電影、電視，都以她為主題。楊玉環以體態豐滿聞名於世，性情忠厚，對政治沒有興趣，也沒有任何供人指責的事蹟。但她的堂兄楊國忠卻恰恰相反，楊國忠的智慧和能力都不能夠勝任宰相，但他的裙帶關係使他能夠勝任動他這個宰相僅兼職就達四十餘個，除了弄權和索賄外，不知道對國家的責任是什麼。一個廣大的貪汙網，在他手下迅速建立、而且，他不久就跟范陽戰區（北京）司令官（節度使）安祿山發生衝突。
安祿山是一個粗獷而幹練的將領，幾次到長安進謁皇帝，政府的腐敗和宰相以下官員們的顢頇無能，給他留下深刻印象。楊國忠向他索取巨賄，他一口拒絕，而且對楊國忠也不維持應有的禮貌。楊國忠不能忍受這種輕蔑，遂決心打擊他。於是，誣以謀反的法寶出籠，向李隆基一再告密，李隆基一再不相信。但在那種形勢之下，沒有人敢保證李隆基下一次仍不相信。五十年代七五五年，楊國忠採取「逼他反」的手段，派遣警備部隊包圍安祿山在長安的住宅，逮捕他的賓客，全部處死，他希望安祿山有激烈地反應。安祿山果然震恐而且憤怒，他知道向皇帝申訴沒有用，所有的奏章都不能越過宰相這一關，他唯一的一條路就是叛變，他決定叛變。率領洋華混合兵團十七萬人南下，宣稱討伐楊國忠。楊國忠得到訊息，大為興奮，因為事情終於證明他料事如神，可以順理成章地把安祿山緝拿歸案。不過安祿山的洋華混合兵團卻一路勢如破竹，深入六百公里，渡過黃河，攻陷洛陽。明年（七五六），再向西進擊，攻陷潼關。李隆基從長安倉促逃出，逃到了距長安只六十公里的馬嵬坡（陝西興平西），憤怒的禁衛軍包圍行宮，把楊國忠殺掉，屠滅他的全家，包括他的兒女和楊玉環兩位擁有極大權力的美麗姐妹。為了防備復仇，禁衛軍要求李隆基處置楊玉環，李隆基只好把她絞死。但李隆基仍然貪婪不肯放棄寶座，他的兒子李亨不能忍受，徑行奔向西北五百公里外的靈武郡（寧夏永寧西南），宣佈即位，遙尊逃到成都（四川成都）的李隆基為太上皇。
李亨並不能集結多少兵力，二十萬精兵都死在雲南。只有向北方沙漠，剛於四十年代建國的回紇汗國第二任可汗英武可汗乞援，付出的報酬是：收復長安時，所有美女和財產，任憑回紇姦淫燒殺和擄掠回國。英武可汗滿意這個條件，所以很高興地出兵相助。恰在這時候，在長安剛登上皇帝寶座的安祿山因眼病而雙目全盲，心情煩躁，動輒殺戮。最後，當他要殺掉他的長子安慶緒時，安慶緒反而殺了他。七五七年，回紇兵團收復長安，在李亨的兒子李豫一再要求下，回紇答應等收復洛陽時再踐約。李豫的理由是，如果在長安即行燒殺擄掠，洛陽人民必定恐慌，勢將為安慶緒死守。後來，洛陽被收復時，那些日夜盼望政府軍的人民，卻發現政府軍如此猙獰。
安祿山兵變由於他的大將史思明在范陽（北京）投降而結束，歷時三年零五個月。可是李亨並沒有真正的大度量容納這個過去的叛將，秘密計劃把史思明殺掉。陰謀不幸洩露，史思明再度叛變，循著安祿山南下舊路線，渡過黃河，再行攻陷洛陽。然而他也重蹈安祿山的覆轍，當他兇暴地想殺掉他的長子史朝義時，史朝義也反過來殺掉他。這時，唐王朝皇位已由李豫接任，他用他父親李亨同樣的條件，再向回紇汗國乞援。七六二年，回紇軍團收復洛陽，洛陽遭到第二次惡運，距上次惡運僅只五年。洛陽的婦女兒童在恐懼中湧向聖善寺和白馬寺躲避，希望佛祖的神靈保護。結果回紇縱火焚燒，一萬餘人全被燒死，大火數月不熄。繁華蓋世的東都，再罹浩劫，從此一百年間，一片荒涼。唐政府的軍隊也效法回紇，兵鋒所至，對自己的同胞，比回紇兵團還要兇暴。黃河流域數百公里，殘存的人民，用紙張糊作衣服，苟延求生。
史朝義於七六三年自殺，第二次兵變也告結束，歷時三年零十個月。連同安祿山兵變，共歷時九年。