可是李宗閔、牛僧孺為了打擊李德裕，宣稱：「中國跟吐蕃和解，唯‘信’與‘誠’而已，得到一個維州，算不了什麼。而失去信和誠，就不能立國。」命李德裕退出維州，交回降將。吐蕃王國就在邊境上把降將和他們的家屬以及隨從約千餘人，全部用酷刑處死，用以鎮壓內部的叛變和嘲弄中國官員的顢頇。交回降將的決定，引起公憤。八三二年，牛僧孺被迫辭職，李德裕被徵入朝。
李德裕入朝後，有一個很好的機會，能使兩個政客集團和解。身為牛黨的長安市長（京兆尹）杜棕向李宗閔（牛黨）建議：由李宗閔推薦李德裕擔任科舉考試的主考官（知貢舉），李宗閔不同意。杜保退而求其次的又建議：由李宗閔推薦李德裕擔任御史大夫，御史大夫在當時稱「大門官」（百官朝賀時由御史大夫率領，地位跟宰相相等），李宗閔勉強同意。杜棕就去通知李德裕，李德裕感激的流下眼淚。可是李宗閔沒有這種偉大的胸襟和見識，他第二天就變了卦。李德裕認為受到戲弄，恚恨更深。和解機會，一去不返。
明年（八三三），第十七任皇帝李昂任命李德裕當宰相，李德裕跟新任御史大夫鄭罩，聯合反擊。李宗閔失敗，被貶出長安。但宦官們不喜歡李德裕孤高不買賬的態度。八三四年，皇帝又把李宗閔召回長安擔任宰相，而把李德裕貶謫。八三五年，李宗閔為廠營救他的同黨，觸怒皇帝，再次被貶出長安。李德裕屢次失敗之後，瞭解到宦官的重要，開始效法牛黨，也跟宦官勾結。於是，八四○年，在宦官的牽引下，他再度被召回長安，出任宰相。恰巧昭義戰區（潞州·山西長治）節度使劉從諫病逝，他的兒子劉稹打算效法河朔四鎮，由自己襲位。李德裕堅持討伐，劉稹兵敗被殺。李德裕遂宣稱牛僧孺、李宗閔曾寫過信給劉稹，這些信件雖然無法提出，但那是因為劉稹看了後即行焚燬的緣故。尤其精彩的是，一個被俘的叛軍官員，願出面證實確有此事。洛陽副市長（河南少尹）也報告說：當劉稹失敗的訊息傳到洛陽時，牛僧孺曾有過一聲嘆息（當時牛僧孺被貶到洛陽辦公）。
這是李德裕最毒辣的一著，企圖借「誣以謀反」手段，屠殺他的對手。幸而牛黨有宦官的幫助，牛僧孺只被貶竄到邊遠地區。而李德裕的日子也不多了。八四六年，第十九任新皇帝李忱即位，他在當親王時就厭惡李德裕，於是也把李德裕貶謫。
兩個政客集團的重要人物，到此全部從中央政府清除，而且不久都先後死於貶所。朋黨鬥爭從八二一年到八四六年，為時二十六年。從上面所敘述的鬥爭形態的簡單輪廓，可看出二十六年間中央政府人潮洶湧的混亂現象，幾乎每年都要發生一次「轟然而至」和「轟然而去」的浪潮。李黨當權，李黨黨羽全部調回，牛黨黨羽則被逐走。牛黨當權時亦然。他們像蟲蛆一樣，沒有政治理想，只有私人恩怨，看不到遠景，只看到眼前一寸的現實利益。個別檢查，如李德裕的能力，牛僧孺的道德，都使人尊敬。可是，只要一涉及黨派，便立刻失去理性。
牛李兩個政客集團的鬥爭，基本動力是私人恩怨。造成私人恩怨的原因，由於統治階層內鬨。統治階層中，自覺受盡委屈的世家出身的官員，集結在李德裕、鄭覃的旗幟之下，對平民出身的官員排斥。而平民出身的官員也集結在牛僧孺、李宗閔的旗幟之下反攻。
門第世家的好景，隨著大分裂時代的結束而黯然。科舉考試製度使一些他們所輕視的平民，滲透到統治階層，威脅他們的出路。舊的既得利益集團對硬擠進來分一杯羹的新興分子，感到莫大地恐懼與厭惡。於是努力掙扎，異口同聲地指責進士出身的官員「輕薄」、「浮滑」，用以打擊新興的平民力量。為了根本斷絕平民參政的機會，李德裕曾主張停止考試。他向第十八任皇帝李炎提出理由說：「政府官員，必須任用世家子弟，因為他們從小就熟習官場生活。對政府典章制度，比較熟習。用不著特別訓練，就具有官員們所必需的禮節和風度。而平民出身的官員，即令有十分才幹，卻對這些絲毫不懂。」幸而李炎還沒有荒謬到跟李德裕一樣程度，考試製度才算保持下來。
——注意的是，李德裕雖然恨透了考試製度，並故意炫耀他不是進士出身，但他內心卻強烈羨慕。只有牛黨智囊杜棕洞察到這個酸葡萄的秘密，所以建議由李德裕擔任主考官，企圖使世家和寒門在李德裕身上融合為一。可惜李宗閔沒有這種智慧。
朋黨鬥爭歷時二十六年，這是門第世家殘餘勢力最後一次反撲。當下世紀（十）進入小分裂時代時，殘酷而持久的混戰，全以軍功衡量人才，土地的荒蕪又促使大家族崩潰。門第世家才從中國歷史上消失。
四東南地區的兵變
藩鎮的災難只限北方，吐蕃的災難只限西方，宦官朋黨的災難只限於中央政府。如果從徐州（江蘇徐州）向：丁陵（湖北江陵）劃一條線，就可發現面積佔全國一半的東南地區一在本世紀（九）初期，始終保持安定。中央政府所在地的關中地區（陝西省中部），因灌溉系統被吐蕃兵團所破壞，已不能自給自足，一向仰賴東南的糧運。東南的安定，是中央政府存在的保障。
可是，東南地區不可能長期地跟混亂隔離，猶如一個血癌患者，他的一半身體不可能單獨健康。五十年代後，東南各戰區就一個接一個爆發兵變：
（此表所列事件不全，有遺漏，如八七五年昭義軍亂、大將劉廣逐走節度使高獎，自為留後等，即未列，故此表可作大要視之——編者）
表中官稱：節度使是一級戰區司令官。觀察使是戰區行政長官。經略使是低階戰區司令官。
兵變的起因，千篇一律地由於司令官的昏噩和貪暴。出任司令官的人，往往不是靠才幹而是靠諂媚和鉅額賄賂。諂媚自身可以具備，賄賂則多半來自商人的高利貸款。當時人稱這一類的司令官為「債帥」，他們到任後的第一件事就是貪汙，以求償還貸款。第二件事是繼續貪汙，以便用繼續賄賂來保持職位。貪汙的方法很多，主要的則靠冤獄，像表中嶺南西道戰區節度使蔡京，他為了勒索，所用的酷刑之中，竟有紀元前十八世紀的「炮烙」一種。世界上最野蠻的海盜在勒索贖金時，都不會如此。
影響最大的一次兵變發生在桂州（廣西桂林）。南詔王國於本世紀（九）又因不能忍受唐政府邊疆官員的騷擾而與中國決裂，曾兩度攻陷交州（越南河內），中央政府命全國各戰區派兵赴援。其中由武寧戰區（徐州·江蘇徐州）派出的二千人的部隊，於六十年代八六三年春，進駐桂州。政府宣佈的是三年為期，期滿即行調回。八六五年冬，三年期滿，戰區官員遙遠地頒下一紙命令，續延一期，宣告絕不再延，他們只好在三千公里外的蠻荒異鄉，再駐屯三年。到了八六八年，第二期又滿，大家高高興興準備返鄉之際，戰區官員又遙遠地頒下第二紙命令，再延續一年。而一年後會不會再續延下去，沒有人敢肯定回答。他們向戰區所作的申訴請求，都像撞到石頭上。思鄉計程車兵除了叛變外，可能在十年二十年後都不能回去。於是他們決定自己回去，推舉一位負責管理糧秣的低階軍官龐勳當領袖，攻破軍械庫，取得武器，即向東挺進。沿途摧毀所有的抵抗，勢如破竹。中央政府這才大為震動，一面下令大赦，準他們回鄉；一面命沿途地方政府予以照料保護。龐勳和這一隊被逼反的戰士不是傻瓜，他們知道一旦回到徐州解散，接著就是一網打盡的逮捕和屠殺。所以在抵達徐州之後，即行攻城。城垣不久陷落，堅持主張延期的大營總管理官（都押牙）尹勘、訓練司令（教練使）杜璋、作戰司令（兵馬使）徐行儉，全被捉住剖開肚腸。以嚴苛聞名的節度使崔彥曾，囚禁了一些日子後也被處決。
政府徵調大軍討伐，但無法取勝，最後靠蔚州（河北蔚縣）州長（刺史）李國昌的沙陀兵圍，才把龐勳擊潰。叛變歷時只有一年零五個月，並不算久，但在一年零五個月中，幾乎每天都有血戰，雙方死傷，有十餘萬人。長江流域和黃河以南地區，大部分殘破。龐勳以二千人敢向中央政府挑戰，而且不斷獲勝，顯示政府軍在腐敗的債帥統率下，已喪失了戰鬥能力。假設沒有沙陀兵團的介入，沒有人敢預料它的發展。
沙陀是突厥民族的一支，定居在蒲類縣（新疆奇台東南）之東。上世紀（八）中葉，中國喪失西域（新疆及中亞東部）之後，即歸附吐蕃王國，作侵略中國的先鋒。但因為他們太驍勇善戰，引起吐蕃的戒懼，打算把他們南遷。沙陀部落得到訊息，即於本世紀（九）○○年代，轉戰東奔，向中國投降。唐政府把他們安置在靈州（寧夏靈武）附近。三十年代時，曾襲擊回匕汗國的王庭。以後逐年東移，屢次幫助唐政府建立功勳，唐政府就任命它的首長李國昌擔任蔚州州長（刺史）。
龐勳兵變在高壓下平息，但政府的勝利只是下一次更大失敗的前奏。
五最大一次農民暴動
使唐政府遭受下一次更大失敗的是農民。
中國與外國貿易頻繁，財富集中於商業都市。社會的外貌繁榮，並沒有刺激工業發展，反而使農民受到更大的剝削。當時的社會現象是，純商人不容易立足，必須與官員結合，或是商人兼任官員，或是官員兼營商業，官商之間，很難區別。