皇族會議在和林（蒙古哈爾和林）則選舉阿里不哥繼任大汗。忽必烈的舉動顯然的不合法，但他手下的強大兵力使他合法。阿里不哥戰敗。一二六四年，忽必烈把首都從和林遷到燕京（北京），不久改名大都——當時世界上最壯觀的都市。
六宋帝國末路
蒙古帝國對宋帝國的攻擊，於一二六九年進入新的階段，放棄游擊戰，改為攻堅，遂進圍襄陽（湖北襄樊）。
宋皇帝趙貴誠逝世後，侄兒趙孟啟繼位，把賈似道當作國家民族的唯一救星。不僅皇帝如此，道學家也如此，賈似道鑑於韓侘胄跟道學家為敵的惡劣後果，所以對道學家採取懷柔政策，道學家也報之以阿談地推崇，認為國家非賈似道領導不可。賈似道遂把有才幹的將領，一一排除，確實掌握全國軍權。又建立秘密警察問，隔絕皇帝的耳目，鎮壓人民的不滿和反抗。他對襄陽被圍的訊息，一開始就嚴加封鎖。一年之後，趙孟啟才恍恍惚惚問賈似道：「彷彿聽說襄陽被圍很久。」賈似道回答說：「蒙古兵早就被我們擊退了，怎麼會有這種謠言？」趙孟啟說：「一個宮女這麼講。」賈似道不久就查出宮女姓名，用別的罪狀把她逮捕，死於監獄。從此再沒有人敢憂慮國事，而只敢讚揚賈似道英明。
賈似道並不是不赴援襄陽，事實上他不斷派出援軍，只不過他派出去的援軍像羊群一樣，一批批被蒙古吞食。最後他打出王牌，命他最親信的大將范文虎前往。問題是范文虎只肯用諂媚效忠，而無意用生命效忠，他在包圍圈外紮營，偶爾截擊一下蒙古的巡邏部隊，大部分時間都在跟美女歡宴享樂。襄陽在如此情況下被圍五年，糧盡援絕。到了一二七三年，蒙古兵團運來回回巨炮，一炮就把城樓轟碎，聲如百萬霹靂俱發。這是戰爭史從沒有見過的可怕怪物，跟七百年後二十世紀原子彈的一擊一樣。守將呂文煥望著首都臨安（浙江杭州）痛哭，開城出降。
襄陽陷落的明年（一二七四），蒙古大汗忽必烈下令對宋帝國全面進攻，宣佈宋帝國叛盟和扣留使節郝經的罪狀。蒙古兵團在大將伯顏率領下，攻陷鄂州（湖北武漢），順長江東下。就在此時，宋皇帝趙孟啟逝世，他的四歲兒子趙顯繼位，由孩子的祖母謝太后主持政府。孤兒寡婦，面臨著國亡家破的恐慌，唯一的倚靠是賈似道。全體官員和國立大學學生（太學生），一致要求賈似道親征。大家認為，只有賈似道親征，才能旋乾轉坤。
賈似道只好親征，進抵蕪湖（安徽蕪湖），橫江佈防。任命范文虎當海陸聯軍總司令（諸軍總統），據守安慶（安徽安慶）。明年（一二七五），蒙古兵團迫近安慶，范文虎魂不附體，全軍投降。賈似道如雷轟頂，他知道事態的嚴重，於是再用曾經使他轉危為安的和解法寶，派遣密使晉見伯顏，願接受任何條件。伯顏根本不相信賈似道，拒絕密使的要求，大軍繼續挺進。在蕪湖江面，把宋軍最後一道防線擊潰。賈似道逃到揚州（江蘇揚州），急下令把囚禁已達十六年之久的郝經釋放，企圖緩和蒙古的憤怒，但為時已經太晚了。
——謝太后把賈似道免職，但沒有殺他，只貶謫到循州（廣東龍川）。走到漳州（福建漳州）時，住宿在木綿庵，押解他的差官鄭虎臣把他拖到廁所，擊碎肋骨而死。
謝太后直接派人向伯顏乞和，願降為屬國。怕顏這一次接受了，蒙古最初的目的並不一定要消滅宋帝國，只不過要求宋帝國像安南王國和高麗王國一樣，作一個臣服的外藩。可是，當蒙古使節廉希賢一行前往臨安（浙江杭州）談判，走到獨松關（浙江安吉南）時，卻被一位愛國心強烈的守將殺掉。這已經使事態惡化，謝太后在驚恐中，急再第二次派特使，到已經陷落了的建康（江蘇南京），向伯顏解釋誤會，保證嚴懲那個守將。伯顏於是第二次派出使節張羽，走到平江（江蘇蘇州），又被另一位愛國心強烈的守將殺掉。伯顏怒不可遏，他發現他面對的是一個不可理喻而又狡獪兇惡的野蠻部落，任何力量都不能阻止他的軍隊前進。
——狂熱一旦到了靠著流別人的血來表達自己忠貞的地步，這種狂熱便成為兩頭尖的劍，固然傷害別人，也同樣傷害自己。強烈的愛國心是可敬的，但只用別人的生命表達它，這個愛國心就不純潔，有邪惡的成分在內。
蒙古兵團在毫無抵抗的情形下，進抵臨安（浙江杭州）。宋政府已經瓦解，包括宰相在內的當權官員，以及日夜都在思念忠君愛國的道學家士大夫群，大都逃走，謝太后和不懂事的孩子皇帝趙顯，只有投降。
然而，九歲的親王趙囗（趙顯的哥哥），隨著他的母親楊太后逃到福州（福建福州），即在福州繼位，號召全國繼續抗戰。但大勢已去，蒙古軍隊不停追擊，地方官員不斷叛變，母子們在一批仍然效忠的大臣陸秀夫、將領張世傑的保護下，輾轉向南逃亡，由福州，而泉州（福建泉州），而潮州（廣東潮州），而秀山（廣東東莞虎門鎮）。最後到了井澳（廣東中山南方一百公里海上橫琴山小島），遇到颶風，龍舟翻覆，趙囗跌到大海里，受到驚嚇。於再逃到囗州（廣東湛江東南）時逝世。大臣們再擁立他的弟弟，八歲的趙昞，進駐崖山。
崖山，位於廣東省新會市南約四十公里，是一個荒涼的海灘，面對著波浪滔天的南中國海。這時殘餘的軍民和眷屬，還有二十餘萬人，楊太后每天抱著幼兒，在用繩索相連的巨舟上主持政府。這樣支援了一年，明年（一二七九），蒙古大將張弘範發動海陸攻擊，宋軍崩潰。陸秀夫把趙昞負在背上說：「我們君臣，不應受到外國人的侮辱。」投海而死。張世傑率領殘艦突圍，遇到楊太后，楊太后得知趙昞已死，她說：「趙家兩塊骨肉，都已死盡，我還指望什麼？」也投海而死。張世傑前往廣州（廣東廣州），準備繼續奮鬥。可是，他又遇到颶風，墮入大海。
宋帝國，這個士大夫的樂園，建立三百二十年，到此滅亡。
——宋帝國最後一位殉國的大臣是宰相文天祥，他於一二七八年在海豐（廣東海豐）兵敗被擄，送到蒙古帝國首都大都（北京）囚禁，始終拒絕投降。四年後（一二八二），宋帝國已亡了三年，他拒絕投降如故。忽必烈才下令把他殺掉。文天祥從容不迫接受死刑的態度，受到中國人長久的敬仰。
七元政府的建立
宋帝國滅亡，使塵埃落定。
蒙古帝國橫跨歐亞大陸，面積約三千萬平方公里的版圖，擴張完成。這是一個空前龐大的帝國，在當時以馬匹為主要交通工具的時代，幾乎無法作有效的統治。蒙古人採取地方分權制度，把疆域劃分為下表所列的六個子國，平等的並列於最高元首——大汗之下。
吐蕃宗教國，是我們姑且加給它的名稱。它本是一個王國，並以強大的武力於第七第八兩世紀，使中國焦頭爛額。九世紀之後，不知道什麼緣故，它的政府瓦解，分散為無數部落。但中國文成公主和金城公主努力推廣的佛教，已深入人心。經過一番傳說不一的演變，吐蕃人民的信仰歸向於佛教中的一個神秘支派——密宗，也稱喇嘛教。又因僧侶都穿紅色袈裟，所以也稱紅教。有名望而又有統御力的一位高僧，被尊為法王。喇嘛教就像羅馬帝國崩潰後的天主教一樣，法王就是教皇。蒙古大汗在征服了吐蕃之後，即接受了喇嘛教，並冊封法王巴思八當蒙古帝國的國師。國師除了為國祈福外，仍兼任吐蕃地區政教合一的元首。巴思八是一位聰明睿智的高僧，他曾為蒙古制定文字。
本世紀（十三）一二七一年，蒙古帝國大汗忽必烈，把原來屬於西夏帝國、金帝國、宋帝國、大理帝國，四國的土地和蒙古本土，合併組成一個元帝國——在中國歷史中，我們稱之為元王朝，由大汗兼任皇帝（蒙古人瞭解中國人習慣皇帝，不習慣可汗）。中央政府完全仿效金帝國的組織，所以也屬於中國古老的傳統。只有一點不同，即傳統上佔重要位置的尚書省和門下省，從金帝國時就不再設立，元政府亦然。不過元政府要同時充當蒙佔帝國政府，所以組織複雜繁瑣，十分龐大。各官署的首長，有時竟達十數人之多。但它的中樞機構，只有三個，我們用下列表格說明：
元帝國只是蒙古帝國大汗的直轄殖民地，在這個直轄殖民地上，劃分為十一個行政地區，它們的名稱列於下表。所在的位置和轄區，跟二十世紀現代的行政地區相近。
「行中書省」本是官署名稱，即中書省的支部或分部，也就是現代的省政府。每一個行中書省，都有一定的管轄區域。但久而久之，行省的意義，除了偶爾指官署外，大多數都指所轄的地區。
——下世紀（十四）明王朝時，作為官署的「省」（省政府）取消，改稱「布政司」，但作為地區的「省」仍在，一直沿用到二十世紀。
大分裂時代和遼、金帝國時代，漢人也曾被異民族統治過，但整個漢民族全部淪落到異民族之下，現在卻是第一次。元政府把帝國人民，分為四等：第一等當然是蒙古人，他們是天之驕子，充任各級政府的首長。第二等是中亞人（色國人），因為他們大多數信奉伊斯蘭教的緣故，所以也稱回回；當亡國奴較早（像花刺子模王國），也較能得到主子信任。第三等人是「漢人」，即金帝國所屬（淮河以北）的中國人。