完顏合達的女真兵團適時趕到，進入蒙古的口袋陣地。在蒙古騎兵衝殺下，霎時崩潰，崩潰時，十五萬人四散逃命，發出天塌地裂般巨聲。這時潼關守軍也急行軍赴援開封，他們攜妻負子，疲憊恐懼，好容易走到洛陽以南，被埋伏的蒙古兵團截擊，全軍覆沒。一切如鐵木真所料。
開封現在成為孤島，金帝完顏守緒（完顏珣的兒子）只好乞和。速不臺表示同意，退到鄭州（河南鄭州），派遣使節唐慶到開封談判，唐慶堅持必須完顏守緒親自前往蒙古軍營跟速不合舉行高階層會議，完顏守緒拒絕，唐慶言詞激烈，金帝國禁衛軍（飛虎卒）看見皇帝受到如此屈辱，不勝羞憤，就把唐慶和他率領的蒙古使節團，全部殺掉。完顏守緒不忍心對這批愛國將士處分，同時他也想乘此機會，親自出徵河北（黃河以北），收復若干土地，再集結一支野戰主力。於是，在年尾嚴寒中，離開開封北進。速不臺得到訊息，再把開封團團圍住。
明年（一二三三）春天，完顏守緒到了黃河以北，用御旗向各城鎮招降，表示皇帝御駕親臨，然而沒有一個城鎮響應，有些甚至登城拒戰。完顏守給這才發現他的政府並得不到人民的支援，他所帶的軍隊因沒有糧食，陸續潰散，他只好撤退，但已不能返回開封，便退到開封東方一百三十公里外的歸德（河南商丘）。開封留守長官崔立遂向蒙古投降，獻出全部完顏皇族，包括皇后、嬪妃、親王、公主、駙馬。這是一個有趣的對比，就在上世紀（十二）——一百零六年之前，也在這個巨城，也在這個宮廷，宋帝國政府獻出它的全部趙姓皇族。完顏皇族被送到北方沙漠後，沒有人知道他們的命運。
歸德距敵人太近，又缺少食糧。完顏守緒向南逃亡，投奔蔡州（河南汝南）。蒙古帝國派人到宋帝國的襄陽（湖北襄樊），要求援助。於是，兩國簽訂軍事同盟，蒙古帝國答應宋帝國可以收回淮河以南若干被金帝國強佔的地區，宋帝國答應供應糧秣；宋與蒙古，仍以淮河為界。
蔡州保持了六個月的平靜，在這六個月中，大小官員都以為蒙古會放過他們，天下終於又歸太平，紛紛結婚成家。不久，商旅雲集，市面呈現繁榮，完顏守緒還朦朦朧朧，企圖挑選秀女和興建宮殿。然而，到了年終，蒙古兵團抵達城下。宋軍二萬人在大將孟珙率領下，攜帶盟約規定饋贈給蒙古兵團的糧秣三十萬石，也抵達城下。兩國戰士在城外砍伐樹木，製造攻城的武器撞車雲梯，聲音傳聞數里，城中恐怖。
明年（一二三四）正月，完顏守緒在圍城中知道大勢已去，傳位給皇族大將完顏承麟之後，自縊身死，縱火焚屍。剛剛火起，城即陷落，完顏承麟在巷戰中殉國。金帝國立國一百二十年，到此滅亡。
五《福華篇》時代
孟珙把完顏守緒一部分燒焦了的骨骼，帶回宋帝國首都臨安（浙江杭州）呈獻，趙貴誠命祭皇家祖廟。百餘年的血海深仇，終於報復，宋帝國再一次的又站在勝利的一邊，全國狂歡。官員們對被俘擄的金帝國副宰相（參知政事）張天綱，爭著侮辱——這正是最安全的表演忠貞的機會。臨安市長（知臨安府）薛瓊，尤其激昂，他問張天綱：「你有什麼臉面到此？」張天綱說：「敝國之亡，比你們貴國的兩位皇帝如何？」薛瓊除了惱羞成怒外，別無他法。
雖然有人警告宋政府，現在的情勢，跟上世紀（十二）遼帝國崩潰後的情勢，完全相同：一個也是新興的，但卻是更強大的蠻族巨怪，驀然間成為緊鄰，絕不可有絲毫疏忽大意。但當權的官員認為這是一種掃興的反調，跟上世紀（十二）當權的官員認為馬植的警告是一種掃興的反調一樣，根本聽不進去。所以，沒有多久，宰相鄭清之和大將趙範，就決定乘蒙古帝國不備的幹載良機，收復三京：東京開封，西京洛陽，南京應天（河南商丘）。也就是收復整個黃河以南地區。
宋帝國幫助蒙古消滅金帝國，在感情上有合理的解釋。但竟然再蹈歷史覆轍，迅速地即對蒙古叛盟，這是第二次像盲目的蠢豬一樣，咻咻然把頭伸到巨怪的血盆大口中，尋找食物，便找不出合理的解釋了。因此，我們只好認為，歷史至少對某些人不發生教訓作用。
蔡州（河南汝南）於一二三四年正月陷落，蒙古兵團撤回關中（陝西省中部）。六月，宋帝國北伐兵團，即三道出擊。一切順利，大將趙葵、全子才在沒有遇到抵抗下，收復開封和歸德（即應天，金帝國改名歸德）。七月，另一位大將徐敏子也在沒有遇到抵抗下，收復洛陽。然而，到了八月，宋帝國還沒有來得及舉國慶祝，蒙古兵團已發動反攻。結果是可以推測的，除了三京再度陷落外，宋軍並喪失（包括被殺或餓死）戰士十餘萬人。
在此之前，蒙古並沒有跟宋帝國為敵的意思，江南縱橫的河渠和稻田，對他們既神奇又陌生。現在被宋帝國的無端攻擊所激怒，也被宋軍的腐朽無能所誘惑。於是順便地把宋帝國也列入它的狩獵名單。不過，幸運的是，宋帝國在名單上居最末位，蒙古正準備對西方世界發動征伐，對宋帝國只採取當初對金帝國的辦法，留下少數兵力，沿著邊境，作無休止的攻擊，促使未帝國疲憊。
宋帝國叛盟後的第二年（一二三六），蒙古兵團在鐵木真的孫兒拔都率領下，作第二次西征，歷時七年，於一二四二年，因大汗窩闊臺逝世而結束。共計征服東部歐洲，包括不裡阿耳（伏爾加河中游薩馬拉市）、斡羅思（俄羅斯）、波蘭、匈牙利。蒙古大汗把這塊廣大的土地分封給拔都。拔都在伏爾加河下游，建薩來城（今阿斯特拉罕市），作為封國首都，稱欽察汗國。
——因為日耳曼諸王國、波蘭王國和匈牙利王國的聯合兵團被擊敗，歐洲震恐。對這個亞洲黃種人的侵略者，稱為「黃禍」。這跟六百年後十九世紀亞洲人稱向東侵略的歐洲白種人為「白禍」，成一個對比。
蒙古第二次西征結束後十年（一二五二），在鐵木真另一位孫兒旭烈兀率領下，由帝國首都和林（蒙古哈爾和林）出發，作第三次西征。歷時八年，於一二五九年，因大汗蒙哥逝世而結束（兩次西征，都如此結束，我們不能想像，如果這兩位大汗的壽命延長几年，世界又成什麼局面）。這次征服了波斯（伊朗）和黑衣大食（伊拉克），軍隊曾一度佔領今敘利亞和土耳其東部，蒙古大汗把這塊廣大的土地分封給旭烈兀。他在裡海南岸，建帖必力思城（伊朗西北大不里士市），作為封國首都，稱伊爾汗國。
在兩次西征中間，第二任大汗窩闊臺的孫兒海都，因為不滿意他的堂兄蒙哥繼任第六任大汗，就在祖父原來的封地上，建也迷裡城（新疆額敏），稱窩闊臺汗國，跟大汗對抗。蒙古帝國所屬舉世聞名的四大汗國，先後完成。
蒙古帝國在西方世界的大征伐，宋帝國一點都不知道，只知道邊境所受的壓力，越來越重。當第三次西征進入第二年（一二五三）時，蒙古在東方也給了宋帝國兇猛的一擊，蒙古兵團深入萬山叢立的雲南地區（雲南省），攻陷大理帝國的首都大理城（雲南大理）。明年（一二五四），大理皇帝段興智被擒。這個在八世紀建立起來的古老國度——南詔王國，經過十一個王朝，歷五百一十六年，到此滅亡。蒙古遠征兵團繼續進攻安南王國（越南北部），一二五八年，國王陳日照投降。於是蒙古帝國送對宋帝國西部作三路並進的夾攻：西路由大汗蒙哥率領，南下進攻合州（四川合川）；北路由皇弟忽必烈率領，南下進攻鄂州（湖北武漢）；南路由大將兀良哈臺率領征服安南王國的遠征軍，北上進攻潭州（湖南長沙）。
明年（一二五九），即第三次西征結束的那一年，南路兀良哈臺勢如破竹，抵達潭州城下攻城。北路忽必烈也渡過長江，抵達鄂州城下攻城。宋政府擢升西部軍區司令官（京西湖南北四川宣撫使）賈似道當宰相，命他救援鄂州。賈似道那時駐防在航空距離六十公里的黃州（湖北黃州），面對著強大的敵人，手足失措。最後無可奈何，他派遣密使向忽必烈乞求和解，願意承諾下列條件：
一宋帝國向蒙古國稱臣，降為藩屬。
二以長江為兩國疆界，宋帝國全部割讓江北土地。
三宋帝國每年向蒙古帝國進貢銀幣二十萬兩，綢緞二十萬匹。
和解的建議提出得恰是時候，因為蒙古大汗蒙哥在合州城下逝世，傳來訊息說，親族會議可能推舉忽必烈的弟弟阿里不哥繼任大汗。這使忽必烈心如火焚，所以他迫不及待地接受賈似道的條件，命兀良哈臺兵團放棄潭州，一齊北返。
賈似道立即叛盟，下令截殺蒙古殿後的散兵遊卒，用他們的人頭，作為輝煌戰果的證據，向首都臨安（浙江杭州）報告大捷。宋帝國舉國興奮，皇帝趙貴誠以賈似道有再造帝國的蓋世功勳，當賈似道凱旋返都之時，趙貴誠命全體文武官員都到郊外，盛大歡迎。名作家廖瑩中還撰寫《福華篇》鉅著，歌頌賈似道對國家民族的偉大貢獻。
就在全國慶祝勝利時，蒙古帝國的使節郝經前來宋帝國報聘，並談判履行和約的細則。賈似道的反應很快，他把郝經逮捕，秘密囚禁在真州（江蘇儀徵）軍營。全國沒有人知道賈似道乞和這回事，更沒有人知道蒙古使節這回事。
蒙古帝國一度陷於混亂，忽必烈率軍北返，走到開平（內蒙古正藍旗），宣佈繼任大汗。