明年（一四o七），胡一元父子被擒。
胡一元父子送到中國後，在監獄裡囚禁了一些時候，即被釋放，發遣到廣西為民。廣西雖跟安南王國相鄰，但胡一元已沒有影響能力。
胡姓王朝覆滅，陳姓王朝又沒有近親。而安南王國故地從紀元前二世紀時起，就是中國疆土。於是，中國宣佈撤銷安南王國，改稱交趾省，管轄十五個府，四十一個州，二百一十個縣。這個從十世紀脫離中國而獨立的國土，經四百餘年的隔絕，再回歸祖國。
可是，不幸的是，祖國的明政府帶給新交趾省的，卻是腐敗的統治。第一是地方官員，大多數來自鄰近的廣西、廣東、雲南三省區，只不過略識文字，他們冒險深入蠻荒，目的只有一個：發財。第二是宦官，監軍太監馬騏，是事實上安南軍區的太上司令官和交趾省的太上省長，他對人民施展不堪負荷的勒索，僅孔雀尾一項，每年即要一萬隻，數目不足時，就對交趾人逮捕拷打，極盡殘酷。
交趾人無處申訴，官逼民反的形勢完成，於是叛變紛起，遍地戰鬥。其中最有力的一支是清化府俄樂縣警察局長（巡檢）黎利。黎利最初集結兵力時，交趾省兩位副省長（參政）馮貴、侯保，動員軍隊征討，本來可能撲滅，但馬騏不願看到他們勝利，而把精銳部隊留著自衛，只撥給他們數百名老弱殘兵，結果二人戰死，黎利的勢力途不能控制。一四二六年，安南兵團司令官（安南總兵官）王通，在交州府應平縣寧橋遇伏，死二萬餘人。明年（一四二七），中國援軍司令官柳升在倒馬坡（越南同登），也遇伏，柳升戰死，七萬餘戰士全部被殺。王通惶恐失措，還沒有等到呈報中央批准，就向黎利求和，允許退出交趾。黎利接受這個提議，雙方築壇盟誓。
黎利也知道王通只是私自求和，所以又嚮明政府發動政治攻勢，用陳(上日下高)的名義，上奏章給中國皇帝，自稱是陳姓王朝的近親，請求冊封。中國剛受到嚴重挫敗，又聽到三通私自求和訊息，又覺得中國本是為維護陳氏王朝正統而戰，於是順水推舟，冊封陳(上日下高)當安南國王，撤銷交趾省。這個新省回到中國只二十一年，到此再度脫離，直到二十世紀的今天。可是，等到中國官員和武裝部隊撤退之後，黎利上奏章說陳(上日下高)已死，請求改封他自己。中國明知道他在耍花樣，但已無力再發動戰爭，只好冊封黎利當安南國王。
不過黎利並無意與中國對抗，他在被封之後，對中國繼續執行傳統的事奉大國政策，邦交更為敦睦。
——馬騏以激變番邦罪，處斬抄家，然而已無補於大局。歷史沉痛的證實，貪汙對中國的傷害太大了，無數民變兵變，辱國失地，政權覆滅，以及大屠殺大流血，幾乎全都起因於官員貪汙，和由貪汙而引發的暴虐。
四北方邊患
中國的外患總是來自北方，明王朝不能例外。
蒙古統治階層入據中國一個世紀，並沒有吸收太多的中國文化。他們進入中國時是什麼樣子，在被逐出中國，回到蒙古本土時，幾乎仍是什麼樣子。事實上蒙古帝國政府在撤出大都（北京）後，帝國即行瓦解。它所屬的五個子國，窩闊臺汗國早已被察合臺汗國併吞（一三○八），元帝國亡於中國（一三八一），吐蕃宗教國自然脫幅（一三八一），察合臺汗國（一三六九）與伊爾汗國（一三八六），先後於帖木兒汗國。只剩下一個一向疏淡，而又遠在六千公里之外的欽察汗國，到了本世紀（十五）八十年代，也被俄國消滅（一四八○）。帝國的瓦解，中央政府組織，也跟著瓦解。不知道什麼緣故，它沒有回到它所來自的故都和林（蒙古哈爾和林），大汗反而跟一個部落酋長一樣，逐水草而居，在沙漠上飄忽不定。總而言之，一切都恢復到十三世紀鐵木真崛起前那種游牧生活方式，部落林立，互相戰爭。二百年帝國的偉大光榮，全成為歷史陳跡。
蒙古十八任大汗脫歡鐵木兒於逃出大都（北京）後，即行逝世，他的兒子愛猷識理達臘繼位。之後，自二十任大汗起、二十一任大汗、二十二任大汗（其實只是酋長），無不死於謀殺。本世紀（十五）○○年代一四○三年，二十三任大汗坤鐵木兒又被他的部下鬼力赤刺死，蒙古更混亂不堪。
鬼力赤以後蒙古地區政治情況的發展，我們用下表示意：