黃子澄當時擔任祭祀部長（太常卿），處斬，全族被殺。齊泰，前任國防部長（兵部尚書），處斬，兄弟全體被殺。方孝孺，教育研究官（文學博士），朱棣對他特別厭惡，屠殺十族，連朋友學生都包括在內，八百七十三人死亡。財政部副部長（戶部侍郎）卓敬，處斬，滅三族。現任國防部長鐵鉉，磔死。教育部長（禮部尚書），陳迪，磔死，六個兒子被殺，親屬一百八十餘人，廷杖後貶竄蠻荒。總監察官（御史大夫）景清，磔死，用瓜蔓抄法，逮捕所可能逮捕的他的家屬和親戚朋友，以及親戚朋友的親戚朋友，使他故鄉一連數個村莊的村民，全數處決，房舍一空。監察部副部長（左副教御史）練子寧，磔死，家族一百五十一人處決，數百人貶竄蠻荒。最高法院秘書長（大理丞）鄒瑾，自殺，家族四百四十八人處決。最高法院副院長（大理少卿）胡閏，絞死，家族二百一十七人處決。
靖難的合法屠殺，大約死一萬四千餘人，比起朱元璋自然大有遜色。不過有一項要特別提出的，即罪犯的妻子和女兒，除了斬首外，大都發配給家奴或奴隸，或發配給妓院賣淫，百般侮辱。生下的孩子，世世在妓院當龜奴。
——「瓜蔓抄」和妻女發配，不起於朱棣，而起於朱元璋，但在朱棣手中建立成為一種血腥制度。朱元璋就是用「瓜蔓抄」的刑事訴訟法，把僅只兩個所謂的罪犯，牽引出五萬餘人的同黨。至於眷屬淪為娼妓，以朱元璋的性格，他絕不會放棄凌辱他人的機會。
二中國第一位海上英雄——鄭和
靖難的屠殺結束後，一項空前的海上事業開始。
中國一直是陸權國家，海岸線雖長，卻不重要，原因之一是陸上有夠多的空間可以發展。七世紀以降，唐、宋王朝才有繁盛的海上交通。蒙古帝國時，亞洲合為一家，海上交通更形發達。但上世紀（十四）明王朝建立後，朱元璋強烈地排除外來事物，遂使海上交通停頓。他下令說：「一片木板都不準出海。」
閉關持續三十年，但對暗中進行的貿易，無法禁絕。到本世紀（十五）初，朱棣索性解禁，並派遣一個龐大的遠洋武裝船團，向印度洋出發。於是中國驀然間出現一批海上英雄，四十年間，把南中國海和印度洋，全部置於控制之下，建立一個前所未有的海上霸權。
這批海上英雄的首領鄭和，雲南人，本來姓馬，後來入宮當宦官，朱棣因他與自己的母親馬皇后同姓，命他改姓，他送改姓為鄭——可能是他母親的姓。鄭和父親是一位曾經到過麥加（在阿拉伯半島中心）朝過聖的虔誠伊斯蘭教徒，但鄭和後來改信佛教。本世紀（十五）初葉，朱棣靖難之役成功後，疑心朱允炆果如民間傳說的並沒有死，可能逃到海外，圖謀反擊，他必須調查。同時自命不凡的君主都有一種炫耀狂，使朱棣也覺得有必要把中國國威向海外展示。於是，他命令鄭和率領一支龐大的武裝船團，出發西洋。
——「西洋」的意義今昔不同，十五世紀的西洋，指南中國海及印度洋。十九世紀的西洋，指大西洋，而改稱印度洋為小西洋。
鄭和一連出航七次，都由瀏河（江蘇太倉瀏河鎮）出發。每次所到主要諸國，列表於下：
鄭和率領的武裝船團，第一次出動軍艦六十二艘，戰士二萬七千餘人。第二次出動軍艦四十八艘，戰士三萬餘人。每艦平均容納四百餘人，旗艦和若干主力艦，長一百二十米，寬四十米，可載一千餘人。如此巨大工程，沒有精密的造船技術和精密的航海技術，無法負擔（就在本世紀（十五）初，歐洲執造船牛耳的威尼斯王國，對鉅艦下水之前，往往因不勝負荷而破裂，仍感到是最難克服的困難）。鄭和一連七次出發西洋，就憑此無敵艦隊，縱橫印度洋上，沒有一個國家能夠抵抗。新興的帖木兒帝國，也只是陸權國家，武力還沒有擴張到海上。其他都是小國，至少跟龐然大物的中國比起來，它們都是小國。
鄭和最初的航程，僅限於亞洲。第四次起，他延伸到非洲海岸，今索馬利亞及肯亞之地。假如繼續發展下去，航線再行向南，可能會繞過好望角。鄭和七次出海，雖沒有搜尋到朱允炆，但他在政治上和外交上的成就，卻十分可驚。中國武裝船團，航行印度洋和南中國海，好像泛舟於中國的內湖。它帶給諸國的衝擊，可由推測而知。尤其使諸國震動的，是「三擒番王」之舉。
第一次發生於第一次下西洋時，就在蘇門答臘島（今印尼最西境），完全由中國移民建立的舊港王國，國王陳祖義向他祖國的艦隊司令鄭和詐降，然後像高麗王國對付關先生一樣，向鄭和突擊。但他的運氣不佳，被擊敗擒獲，送回中國處斬。第二次發生於第二次下西洋時，在錫蘭山王國（錫蘭島），國王亞烈苦柰兒把鄭和誘到首都副羅裡城，然後傾全國之力攻擊停泊在港口的中國船團。鄭和身旁只有兩千人，他發現情況有異後，即用此兩千人乘首都空虛，突襲王宮，生擒亞烈苦奈兒。錫蘭山軍隊半途聞警，急折回相救。被中國軍隊前後夾攻，大敗。亞烈苦柰兒被送到中國，但中國沒有殺他，反而又送他回錫蘭山。從此錫蘭山成為中國最忠實的盟邦，每屆國王即位，跟朝鮮、安南一樣，一定請中國冊封。第三次發生於第三次下西洋時，蘇門答臘王國正逢內亂，前王的兒子蘇幹刺起兵奪取王位，但他缺乏政治頭腦，不知道聯絡中國求助，反而向中國船因襲擊，企圖取得財寶。結果被俘，送到中國處斬。
鄭和下西洋，跟紀元前二世紀張騫通西域一樣，都是為中國鑿開一個過去很少人知道的混沌而廣大的天地。他們對國家貢獻和東西文化交流，有偉大的功績。不過，張騫處在一個朝氣蓬勃的時代，而鄭和卻處在一個暮氣日增的時代，所以結局完全不同。
一四二四年，朱棣逝世，他的兒子朱高熾繼位，朱高熾左右那批儒家的理學大亨，把下西洋當作老爹的暴政之一，下令停止，甚至把一些重要檔案都加以銷燬，以防後來再有英雄人物效法。六年後，三十年代一四三○年，因朝貢的國家減少，當時的皇帝朱瞻基（朱高熾的兒子），命鄭和作第七次出航，也是最後一次出航。中國社會的停滯性質已經形成，任何開展和進取的思想行為，都被排斥。不久中國又恢復閉關，雖然沒有回到「一片木板都不準出海」，但海外貿易，完全成為被動，印度洋上，留下權力真空。
——鄭和最後一次下西洋，於一四三三年返國。六十九年後（一五○二），葡萄牙王國艦隊司令達伽瑪繞過好望角，攻陷印度半島南部的加里庫特城（即中國所稱的古裡，今卡利卡特市），征服錫蘭山王國，自稱印度總督。假如中國能保持鄭和的成果，東方和西方兩大文明，勢將提前在海上接觸，其影響必深而且遠。
不過，政府方面有組織的航海事業雖然中止，民間並沒有中止。反而由於鄭和一連七次強大的海上武力展示，使民間的海上活動加強。尤其沿海一帶居民，廣州、泉州、潮州、漳州、以及客家人，大批地私自闖關，湧向海外，遷移到南中國海各國，使原來已有中國人的地方更為繁盛，而一些荒野也由中國人開墾，成為良田，他們正是今日東南亞各國華人的濫觴。
三交趾省的設立與永久脫離
與鄭和下西洋同時發生的，還有交趾（越南北部）的得而復失。
以大羅城（古交趾城，越南河內）作為首都的交趾王國，十二世紀時，中國改封它的國王李日(火尊)為安南國王，遂改稱安南王國。後來李氏王朝男嗣斷絕，女兒繼位，生子陳日煊，遂轉為陳氏王朝，除對中國自稱王國外，對內和對其他國家，都稱大越帝國。上世紀（十四）末，駙馬黎季囗當權。本世紀（十五）初，黎季囗把岳父家陳姓王族，全部屠殺。宣稱自己是中國儒家聖人系統虞舜帝姚重華後裔胡公滿的子孫，於是改名胡一元，命他的兒子胡蒼當皇帝，自己當太上皇，遂建立大虞帝國。上奏章給中國皇帝說，陳氏王族已經絕嗣，胡蒼是公主之子，請求准予代理國王。中國政府想不到其中如此曲折，就冊封胡蒼當安南國王。
可是，陳氏三族的一位漏網之魚陳天平王子，卻逃到寮國玉國（寮國），寮國是中國藩屬之一，把陳天平送到中國。恰巧胡一元的使節也到首都應天（江蘇南京），他們本都是陳氏王朝的故臣，見了陳天平，驚愕下拜，這證實他王子的身份，並無錯誤。中國政府向胡一元責問，胡一元上奏章謝罪，請求准予迎接陳天平返國復位。
本世紀（十五）一四○五年，中國派大將黃中率軍五千人，護送陳天平回國。次年（一四○六），進入安南國境後，沿途歡迎人員，都十分恭順，黃中的戒備因之大為鬆懈。當走到芹站（富良江北岸）時，山路險峻，樹林茂盛，又逢大雨，忽然間伏兵四起，護送軍團錯愕之間，伏兵已把陳天平殺死，向南撤退。在陳天平身旁擔任護衛的中國若干高階官員，也都喪生。黃中急集中兵力反擊時，橋已被砍斷，伏兵在南岸叩拜說：「我們不敢拒抗天朝，但陳天平不過市井小人，不是王子，不得不把他除掉。小國貧乏，不能招待天朝大軍，請回，我們國王自會請罪。」
這種戲侮性的流血手段，使中國沒有迴轉餘地。四個月後，遠征軍在名將張輔率領下，進入安南，大破胡一元的象陣。