一俄國把伊犁城（新疆伊寧）交還中國。
二中國賠償俄國佔領費五百萬俄元（盧布）（中國白銀二百八十萬兩）。
三割讓霍爾果斯河以西（二萬平方公里），及特克斯河流城（三萬平方公里）與俄國。
四齋桑泊以東，重新劃界（這就是說，還要舉行俄國最喜歡的談判）。
條約的結果是，中國只收回一個伊犁城，城以西和城以南的領土全部喪失，從伊犁到天山南路必須經過的特克斯河，也被切斷。這時候清政府對國際事務，開始多少有點了解，再加上英國暗中為中國出主意，於是清政府拒絕批准這個條約，並且宣佈崇厚因沒有接到訓令就擅自返國，把他逮捕，判處死刑（星象家的不祥預言應驗了）。
清政府若干大臣還聲稱要用武力收回伊犁。中國全國的輿論沸騰，左宗棠也集結軍隊，準備進攻。俄國的態度非常強硬，但那時他們還沒有西伯利亞鐵路，運兵困難。而且新徵服的中亞諸國，有乘機反抗，跟中國合作的危險。最後，中俄兩國恢復談判，清政府這一次沒有再派滿洲權貴了，而派漢人曾紀澤當全權代表。
一八八一年，簽訂《聖彼得堡條約》（又稱《收回伊犁條約》）：
一割讓霍爾果斯河以西（二萬平方公里）給俄國（總算保住了特克斯河流域三萬平方公里）。
二賠償軍費九百萬俄元（盧布）（多了四百萬俄元，九百萬俄元約閤中國白銀五百萬兩）。
俄國仍不肯罷休，兩年後（一八八三），再跟中國勘定齋桑泊以東邊界，簽訂《科塔條約》（外蒙古科布多與新疆塔城間邊界條約），用不著問，吃虧上當，割地如儀的仍是可憐的中國，面積三萬平方公里（約有臺灣島那麼大）的齋桑泊地區，再斷送給俄國。
俄國對清政府無論採取什麼方式愚弄，沒有一次不得心應手。僅西北邊境一隅，中國的失地，就達六十三萬平方公里。連以前所割東北邊境的領土，至此共達一百六十一萬平方公里，我們用下表說明詳細的內容：
這一百六十一萬平方公里，有三個法國、或四個日本那麼大，都是中國國防上絕對不可以喪失的重地，任何中國人都不會忘記這筆鉅債。中國在清政府滿洲權貴領導下，被俄國一大塊一大塊的宰割，卻沒有惹起當時世界上任何人的注意。比起英國、法國以及以後的日本軍國主義那種開槍開炮、聲震四鄰的公開搶劫，俄國的手段，更高一級。而最使中國人啼笑皆非的是，俄國每一次攫取中國土地，都在它堅稱對中國十分友善和堅稱它是中國最好的朋友之後。
十二中法越南戰爭
《聖彼得堡條約》簽訂兩年後（一八八三），中國又為了保護越南，而跟法國發生戰爭。
上世紀（十八）末，流亡在外的廣南國王阮福映，得到法國傳教士的協助，於一七八九年，跟法國簽訂同盟條約，允許法軍長駐交趾中國地區（越南南部），並把土倫（峴港）割讓給法國。法國承諾派遣一支軍隊，幫助阮福映復位。五年後一七九四年，法國遠征軍攻陷首都順化，西山黨政權消滅。這時正逢法國大革命，無法消化它的勝利果實，而把軍隊撤回。阮福映繼續北伐，滅掉安南王國，統一全境。
本世紀（十九）初葉，阮福映請求中國加封，中國改封他為越南國王，他就是越南歷史上著名的嘉隆王。