天師教亦稱五斗米教,三十年前天師張道陵雲遊四海,將教主之位授予張衡,張衡死後,又將全教交予張魯。
張魯本是西漢留侯張良十世孫，族譜錄載,若願舉仕則滿門皆榮,退一方偏安,亦能世襲張良侯位。奈何傳至張道陵身上,高官厚祿俱付諸流雲,東漢末年黃巾舉事，天下大亂，張道陵為賑百姓於水火，遂創五斗米教，繳米五斗，即可入教。
張道陵號稱「天師」，傳至張魯身上，張魯則自號「師君」。
天師扔下幾句教義便撒手不管了，空餘張魯留守漢中,發展五斗米教基業，信天師得永生一類的口號不是喊喊便能成的，人總要衣食住行,符水不管飽。
奈何巴中連年歉收,旱澇成災,張魯餘糧不多了,左有劉璋、呂布虎視眈眈，右有曹操窺伺，如同一塊大肥肉。
思來想去，漢中遲早要交付出去，不是給呂布，便是給曹操。
呂布比曹操性子直爽，心計不重，張魯本想依附呂布，遂派鄧茂帶著自己小女前往長安，意圖結親，不料呂布卻將這門親事拒之門外。
張魯沒轍了，細細盤問愛女，其女不過十四，怯怯道：「侯爺送了些黃金，讓遊玩夠了便回來。」
張魯和氣問道：「溫侯怎麼說？將原話給爹學一次。」
其女道：「溫侯……溫侯說，他不喜歡我，娶了我，也是害了我，讓我回來找個好人家，免得……嫁入侯府，也見不到爹爹了。來日方長，他一直敬仰爹爹，將抽空前來拜謁。」
張魯點了點頭，打發愛女回去歇下，心中五味雜陳，只道呂布思念亡妻，是以終身不娶，正拿不出主意，便聽呂布南下的訊息。
「已到五丈原了？！」張魯色變。
「是。」手下回稟道：「帶了足足一萬兵馬！」
張魯道：「不可輕舉妄動，且先看他是借道，還是上門拜訪。」
呂布將大軍駐紮於定軍山前，漢中盆地周遭，山脈連綿起伏，地形崎嶇。
三天後，呂布率領一千騎兵，押送八十車糧草，於巴中城外叩門。
呂布朗聲道：「溫侯前來拜會師君。」
張魯親上城頭，勒令道：「都收箭，如何無禮！」
張魯袖中扣了一把黃豆，吩咐開城門，迎呂布入城，滿城轟動，兵士爭相夾道。為一睹武神風采，百姓攀至房頂，翹首眺望。
呂布與張魯並騎而行，掃了巴中城內街道一眼，見百姓飢困，遂漠然問道：「今年開春的谷種可預備下了？」
張魯緩緩點頭，唏噓道：「關外商路一閉，唯剩漢中本地谷種了，今年須得多種雜糧，方得養活漢中黎庶。」
呂布道：「本侯帶了二十車糧種，俱是西涼，長安以及益州的優質谷種，家中軍師細心栽培的穀物，贈予師君。」
張魯忙連聲稱謝，呂布又道：「開春青黃不接，還有些餘糧順路帶了來，與塞外的葡萄酒。」
張魯這一下實是萬分感動，將呂布讓進巴中府內。
到處都是身穿黃袍的道士，各個仙風道骨，呂布一身武將之氣，獨步天下，坐下時猶若沉淵，隱隱壓著張魯一頭。
呂布先洗了手，三柱香拜了堂中張良畫像，才到一旁坐了。
左右端茶上來漱口，張魯道：「小女平素失了管教，還望侯爺多多包涵。」
呂布漱口險些被嗆著，忙擺手道：「是本侯的錯，求平生所愛不可得，哪還有心思耽誤師君愛女？」
「此來之事有二。」呂布吩咐道：「來人，將御旨取來。」
親兵捧來御旨，無字，唯空白處蓋著傳國玉璽，呂布雙手鄭重交予張魯。
「依朝中大人之見，來日迎天子於長安，將奉師君為太傅。」呂布淡淡道。
張魯愕然，不敢接那聖旨。
呂布：「唔。」又把聖旨朝張魯推了推。
「爹爹！」張魯之女從屏風後快步走出，替張魯接了御旨。
「爹爹你……」張魯之女欲言又止。
張魯道：「不可多言。」
那女孩看了呂布一眼，又道：「侯爺……」
呂布示意不妨，道：「你我兄妹相稱便是，師君可是還有憂慮？」
呂布一句兄妹相稱，將面子做到最足，等於自謙了一輩，張魯實在無法再拒絕了，嘆了口氣，道：「溫侯請。」
張魯將呂布讓到花園，吩咐下人幾句。
張魯愛女臉上微紅，仍站在廊下遠遠看著，呂布正當壯年，帶著男子的成熟，可靠風度，一舉一動俱丰神俊朗，說不出的英俊。
兩個小道士擺上木棋盤，張魯道：「祖父將天師道傳至我手，曾耳提面命，不可罔顧漢中生靈性命。」
呂布道：「無需師君出兵相助。」
張魯道：「既與溫侯投誠，何來不助一說？」
呂布哂道：「師君教訓得是。」
張魯道：「聽聞溫侯大軍出關，即將與曹孟德一戰。」
呂布淡淡道：「曹操不過是風中殘燭，此戰必勝。」
張魯道：「事有萬一，若是敗了，又當如何？」
呂布眉毛一動：「師君可是信不過本侯？」
張魯不現喜怒：「我執黑子，與侯爺對弈一局。此戰勝負，攸關神州氣運，唯有聽憑老天意思。」
呂布沉吟不語，敏銳地察覺出張魯話中帶話，是「神州氣運」而非「漢室氣運」，對答道：「對弈無趣，換個新的如何？」
張魯一怔，呂布亮出一把紙牌，道：「此乃我家軍師制的新玩意。」
張魯見呂布滿手花花綠綠，莞爾道：「這是何物？」
呂布漠然道：「三國殺。」
張魯：「……」
於是呂布詳細講解此牌玩法，張魯聽得暈頭轉向，召來數名手下搭局，呂布當主公，張魯當反賊，不到半個時辰，呂布用一張自己，連著兩殺，將張魯殺得大潰。