自從德川家康到了武藏的江戶，那裡的面貌便發生了巨大的變化。曾經滿眼荒蕪的城池，逐漸整修一新，商戶也一天天增加。老江戶城的本城、二道城、三道城之間的壕溝被填上土，在上邊建起了新城。在西南邊，另劃出一塊地，建起城牆，即後來的兩苑。城東挖了護城河，註上水。內側則建有武士們的房屋，此處是後苑。自東北的淺草、神田二村，商戶一直往兩延伸，盡頭聳立著改建後的增上寺。它們圍住了後苑。家康入了江戶，便指定淺草寺作為祈願之地，增上寺為家廟。
於是，江戶就分成城中心的武士住所、外側的商鋪，以及增上寺、淺草寺四個部分，逐漸擴大，漸成規模。
當然，各處都還留有空地，商鋪往東，還有很多正在開墾的蘆葦地。人們用從西南挖來的土方填埋凹陷之地。因此，城鎮呈現一派欣欣向榮的景象，不時可以聽到這樣的對話：「大納言大人是打算讓這裡成為東海道的大坂哪！」
「是啊，要從這蘆葦地裡闢出一片新天地。」
「你是哪裡人？」
「三河，你呢？」
「我從甲州來。你為何來這裡？」
「我看出這裡比小田原更有盼頭，特地賣盡家產搬了過來。」
與其說是建設領地，不如說是重新規劃城池，這一切，家康指定由神原康政負責。他手下有青山藤藏忠成、伊奈熊藏忠次、板倉四郎右衛門勝重。家康不在時，則全由本多佐渡守正信指揮。
如此，市街逐漸形成。不過首先困擾眾人的，是盜賊橫行。說是盜賊，其實應說是那些曾支援北條氏、失去出人頭地之機的浪人與無賴之流。他們兼有智謀和勇武，很難對付。有時，由下總運送米糧到隅田川來的船隻被搶個精光，由海上運來的貴重木材，一夜之間就消失得無影無蹤。但更令百姓擔心的，是到了夜晚，他們會強闖人室，放火打劫。有人稱，有數千無賴混入了人夫之中。
板倉四郎右衛門勝重這日巡視完淺草外城門的堤坎後，回家經過河邊，發現一個在岸邊不停畫畫的雲遊僧人，便下了馬。那人穿著褪色的緇衣，戴斗笠，一邊全神貫注觀察著河對面的下總，一邊在地上畫什麼。
「喂喂！你在幹什麼？」
「貧僧在畫沿河一帶的地圖。」
「哦？為何要畫這個？」
雲遊僧只是「哼」了一聲，並不回答。
「喂！為何不回話？沒聽見我在問你嗎？」
年輕的勝重急道，但對方頭也不回道：「您是德川大人親信？」
「正是，我乃町奉行板倉勝重，最近常有不法之徒混入城中，因而來此巡邏。」
「哦，這種事都要奉行親自巡邏？」
「請問大師法號？」
「既然你已報出姓名，貧僧是……」說著，雲遊僧把筆收起來，將一個小小的冊子收入懷裡，右手高高舉向天空。
「這是何意？」
「天空之物。」
「雲？」
雲遊僧搖頭，「更加廣闊。」
「那麼便是天了？」
「不錯，其次是……」這一回，僧人指向茫茫大海中，夕陽沉下的水平線。
年輕的勝重從對方的斗笠下看見那奇異的面相，不由大吃一驚。拿不準僧人的年齡，似很年輕，又似已上了年紀，顴骨高聳，嘴異常闊大。勝重的心為他眼裡溫暖的笑意所打動：「大師所指乃是大海？」
「是。那便是貧僧的名字。以前貧僧在風中旅行，因此名隨風，可是人一生不能僅在旅行。」
「哦。」
「因此貧僧改名了。」
「改叫天海？」
「對。不過，天海本就是一體，因此大人不妨當我沒有名字。」
「天海之名無所不包啊。那麼，大師屬於哪一宗派？」
「哈哈。」
「笑什麼？宗派總有吧？」
「天海！」
「天海不是宗派之名。是淨土、密宗，還是禪宗？」
「年輕人，你問了也不會明白，還是不問為好。」
「你是欺我年輕嗎？」
「教外無禪，禪外無教，這與顯密禪理同。我本來隨風四處出遊，此後就成了天海。如何，不懂吧？還不如說些行中諸國見聞較好。」
「哦……」勝重沉吟著，疑惑地凝視著那僧人。再也沒有比這更嚴重的侮辱了，可是不知為何，他卻絲毫未曾動怒。奇怪的雲遊僧從隨風一變而為天海，似已到了超越宗派的境界。
天海滿面笑容，他大概也有些疑惑，但面上甚是欣慰。勝重隨行的五個步卒，都愣愣看著他們。此時，馬突然嘶叫了起來。勝重下意識地撫摸著馬鼻，道：「大師，您剛才說在雲遊四海？」
「不錯。」
「那麼，您認識許多武將吧？見過哪些人？」
「我所見過的武將？也多是些你不認識的人。織田信長、武田信玄、上杉謙信、蘆名盛氏、羽柴秀吉……」
「羽柴秀吉？」
「正是。我見到他時，他還姓羽柴。對了，還有朝倉義景、明智光秀、松永久秀、北條氏政等，大多已經故去。他們的死和我預想中一模一樣。」
「那麼，你與我家主公大納言相熟？」
天海緩緩搖著頭：「見倒是見過，可沒有說過話。因此，此次貧僧特意由川越的星野山無量壽寺出來。」
「這麼說，你是為了見我家主公？」
「哈哈，不，你家主公還未歸來。我是來拜訪師兄，便是增上寺的源譽存應大師。」
勝重有些吃驚地看了天海一眼。增上寺已經成了德川家廟，而存應上人乃是主公的師父。如果他是這位上人的密友，定是名僧。可是他一副寒磣像，連一個徒弟也沒帶，就這麼飄飄然來到尚未安定的江戶城。「這麼說，大師現在要上增上寺？」
「不急，不急。貧僧這兩天到處看看，然後再去。這世間再也沒有比讀這活文字更快樂之事了。」
「活文字？」
「對。天地之間的喜怒哀樂、人們的種種姿態，經文也沒有這個珍貴。江戶之地尚在建設中，你也這麼認為吧？」
「大師若不急，不妨順路到寒舍一敘，不知意下如何？」
聽到勝重這麼說，天海歪頭笑了：「看來我們心意相通呢。」
「聽大師談談行旅的種種經歷，對公務會有幫助。」
「好。難得相遇，何況又心意相通。貧僧恭敬不如從命。」天海點點頭，輕鬆地開步走了。
「江戶之地風水甚好啊！」天海一面走，一面回頭看看神田臺、海灣和城池，「把神田臺的土方挖下來，把河口徹底填平。然後在兩岸築堤，架設連線武、總兩州的橋樑……如此一來，就能建成比大坂更富饒的城池了。」
「我們也這樣期盼。」
勝重與天海並行在前，侍從牽著馬，緊隨其後。馬伕和雜役放工下來，他們住宿的小旅舍，視窗已透出了燈光。
「德川大人移到關八州後，房州本有裡見義康，野州本有宇都宮國綱、皆川、秋元等，這二州以前乃土著領地，貧僧以為，大人實際只擁有六州。那麼領十萬石以上的家臣有幾人呢？」
「這個……十萬石以上的家臣，是經由關白特別關照的，只有井伊大人、本多忠勝大人、神原大人三家。」
「哦，這麼說，酒井、鳥居、大久保、平巖等譜代家臣，都在十萬石之下了？」
「是。鳥居、大久保兩家是四萬石，其他的三萬石。」
「萬石以上的有多少人？」
「有三十九人。五千石的約有三十五人……」
天海突然又微笑轉向勝重：「心懷不滿的大有人在吧？」
「不，不……」勝重猛搖頭道，「德川氏沒有不滿之人。」
天海笑著轉移了話題，「抱歉，貧僧多嘴了，見諒。若不如此，也無法收拾了。德川氏已決定鎮守此地了嗎？」
「這個嘛，要是我家主公虔誠皈依我佛……」
「貧僧從存應上人處聽說這個了。」
「我想問大師，能讓我家主公皈依，增上寺的上人也該是德高望重吧？」
「你不如此認為嗎？」
「在剛遷移至此時，主公順道去了增上寺，馬上便決定以那裡作為家廟，在下還不明白箇中道理。」
「哈哈。」天海開懷大笑，「這可是罕見的吉兆啊！存應上人乃是三河德川家廟感應上人的弟子。順路到的寺院卻與感應上人有緣，這可是稀有的佛緣啊，所以德川大人立刻決定把它作為家廟。不愧是德川大人，順天應人……真是值得佩服的決斷。」
天色昏暗下來，二人不知不覺已經穿過傳馬町，來到了橫跨道三堀和平川的常盤橋附近。他們過了橫跨道三堀的大橋後，一直到龍口，四周全是星星點點新落成的宅子。和遼闊的土地相比，房屋實在很小。家康自己都住在改建的城裡，大門不過用船板拼成。這一切其實不奇怪。這裡還有譜代家臣的住所，維持治安也需要龐大的費用。
「寒舍到了。」勝重停住腳步，隨從則大聲向門上通報，馬上有五六個下人來到門外，恭恭敬敬把馬牽了去。
從大門樣式來看，勝重的領地大概有兩三千石，天海邊想邊走進玄關。
這裡掌管江戶治安，本以為會戒備森嚴，卻和三河漁村附近常見的小官小吏居所相似，築著士牆，用木板圍成相當簡陋的柵欄，看來毫無防備。
洗過腳後，天海被帶到一個房間，望出去，可以隔著道三堀看到商鋪的燈，映得漲潮的水閃閃發光。月華似水，四周寂靜得彷彿有到了漁村的錯覺，十分閒適。天海背對著走廊的柱子，看著對面的燈火，嗅著漲潮的氣息，想起大坂，不禁微笑連連。
除了石山本願寺門前的街市，大坂也曾經和這裡一樣，乃是個窮村子。織田信長在本能寺被殺，大坂落到秀吉手中。秀吉建起了巨大的城池，一眨眼工夫就讓大坂成為天下第一繁華之地。江戶何時可成為與大坂匹敵的城池呢？家康和秀吉不同，心思細密，可能會因為忌憚秀吉，在其在世時，不敢大興土木。天海正思索著，突然隱約看見對岸燈火中有豔麗的女子身影，不禁吃了一驚。天海眼中的江戶，是非比尋常的風水寶地。這樣一塊土地，必能吸引眾人，因而繁華起來。
「大師在看對岸的風景……」勝重不知何時進來了。他已經換過衣服，站在天海身後，手指對岸道：「那是伊勢一個叫與市的人，早先到此處開的澡堂子。」
「收費的？」
「是的，那些勞乏了一天的人，只要花上一枚永樂錢，就可去洗澡。大家都很喜歡那個地方，生意就好了起來。」勝重說著，和天海並肩在走廊前坐下。
「哦，連這種地方都建好了。」天海有些欽佩。年輕的勝重帶著幾分得意說道：「在那個澡堂隔壁，馬上會出現有女人斟酒的酒館。龍口的轉角，吉澤主計和馬進勘解由各開了一間搬運鋪。宮部又四郎、佐久間平八等人從歇馬站做成了傳馬町。築新城池，竟有意想不到的人前來協助，真是有趣。」
「這都是德川大人有福德之故啊！」
「我叫下人馬上備齋，大師飲酒嗎？」
「哈哈。不必問這些問題，我知什麼是酒肉，你準備了什麼，和尚我便吃什麼。」
勝重拍拍手，年輕的侍女端來飯菜。這個女子打扮得土裡土氣，與這個宅子倒頗相稱，大概是百姓家的女兒。
勝重屏退侍女，親自替天海斟酒：「大師剛剛說，那些去世的武將們，都如您所料那樣死去。」
「不錯。除了天文、地理，貧僧也略懂些面相。」
「我現叫一個人來，請你見見，不知可否？」
「當然，人多才熱鬧有趣。是大人家中的人嗎？」
「嘿……」勝重笑了，「請親眼看過後再猜吧，就當是酒興。」
「哦，請上來吧。」天海乾脆地回答，隨即把杯子送到唇邊，「板倉大人，你的面相甚好，再好生磨鍊磨鍊，就能成為德川氏的柱石。」
勝重不答，起身笑道：「那麼，我去帶他來。」看來他對天海很感興趣，似有問題想請教。
「來，來。今日帶你來見見遍遊天下的奇僧。」勝重說著，領著一個比自己大四五歲、濃眉大眼的健壯武士進來。
「咦？」天海偏著頭，「貧僧好像在什麼地方見過你。」