「我是明智小五郎！」
野村秘書官邊說邊除去了假髮、假眉毛等東西，露出了光光滑滑的一張臉。
「怎麼樣？你們工廠的人類改造術與我的易容術相比，誰更便捷？哈哈哈。」
這個有說有笑的人正是貨真價實、大名鼎鼎的私家偵探明智小五郎。從他額頭的皺紋到嘴唇的曲線以及眼睛的大小，乃至說話的聲調中，再也找不出一絲一毫野村秘書官的影子。
「因為我曾被抓進你們的老巢，因此對你們白蝙蝠團伙的陰謀瞭如指掌。我也知道青木芳江假扮大河源的千金，要讓伯爵喝下放了麻醉劑的水。那個女人用的麻醉劑早已被我換成了無害的粉末，而且我還請伯爵配合，裝出入睡的樣子。之後做出用壁櫥裡的假伯爵換下了真伯爵的假象。其實伯爵並沒有被調包，因此那個箱子裡裝著的還是你們的同夥。」
在座的眾人見到名偵探如此戲劇性地出現在面前，都發出了驚歎聲。
赤松不由自主地看了看坐在一旁的冒牌的明智小五郎。真是一模一樣。明智小五郎和明智小五郎來了個面對面，眼對眼。然而，若說到吃驚的程度，恐怕誰也比不上這個假明智——青木愛之助了。如果他是個真正的惡棍的話，一定會指著真明智對大家說「他才是個冒牌的」。那樣一來，也許就真的真假難辨了。然而正如讀者們已知的那樣，青木只是個極端的好奇者，本性卻是極為膽小的人，因此他根本受不了這樣的刺激，第一個就拔腳往外跑。
另一個壞蛋斧村金定一一見青木跑了，也不甘落後，跟在他後面，衝到了門口。
「得著幹什麼呀，各位！快抓住他們！」
明智叫了起來，然而警官們一個個像在夢中，根本反應不過來要抓壞蛋。
因為沒人擋路，兩個壞蛋轉眼間就到了門口，「咣噹」一聲開啟門，衝到了走廊上。可是衝出屋子的兩個人忽然站住了，像兩根柱子一樣一動不動，他們似乎看到了什麼東西。
「總監閣下，我是逼不得已為之，得罪之處還請海涵喲！」
走廊上，傳來了一個人的粗嗓門，話中滿是挖苦。仔細一看，原來門邊站著雷公似的波越鬼警部。握在他手中的手槍發出閃閃的寒光。原來精明強幹的明智小五郎為防意外，特意叫上了自己的這個老朋友。