於是，白蝙蝠團伙的成員，斧村、青木、竹田（就是箱子裡那個冒牌的伯爵）三人被輕而易舉地擒獲了。五名警官把他們捆綁在一起，帶到了別的房間。
大河源伯爵這位當代偉大的政治家也是有生以來第一次經歷如此驚心動魄的怪事。儘管他親眼看到了壞人被繩之以法，但依舊不敢相信這一切是真的。他恍如置身於夢中，甚至忘記了自己的女兒美彌子小姐的安危。
「這是不應該發生的事。這件事帶來的危害和災難決不是個人的，而是全人類、全世界的。」明智向大家解釋說。
伯爵接過明智的話頭說道：「簡直難以置信。這種行為會觸犯神靈的。他們用的是不是和你一樣的易容術？」
「絕不是。他們是真的改變了容貌。比如說，像青木夫婦這樣的人，又怎麼能夠模仿得了我的易容術呢？我是經過十多年不間斷的研究和練習才漸漸掌握了隨意改變容貌的技巧的。完全是門外漢的他們根本就辦不到。他們也不能像我一樣自由自在地變來變去。他們一旦被整了容，就永遠是那個模樣了。」
「這是夢！我們大家都是在做夢！」
「不，不是夢。我可以為大家說明一些他們的製造過程。不過，與其這樣，還不如請大家親自去他們的工廠眼見為實的好。」
明智剛說到這兒，就聽見宅邸內的某處傳來了女人的哭聲。
「我們去看看，波越君。」
明智和警部一起跑出了房間。
「不好了，是小姐的臥室。」
他們向那邊跑去。只聽見房內不時傳來尖叫聲、吵鬧聲和物體的碰撞聲。
明智一鼓作氣地開啟了門。只見房間中央有兩個女人扭作了一團。一個是伯爵的千金美彌子小姐。另一個則是個陌生的女叫化子。而令人驚訝的是，哭喊的人不是千金小姐，而是那個乞丐姑娘。