小林少年看準了化妝廣告人的藏身之處，趕緊跑到附近的公用電話亭，給相澤麗子家掛了電話。他知道小五郎先生此刻仍在那兒。
「喂，是先生嗎？我發現了那傢伙的老巢。」
小五郎一接過電話，小林少年就迫不及待地顫著聲大叫。
「什麼？發現了？在什麼地方？你現在在哪兒？」
小五郎的聲音反彈似地傳了過來。
「是麻布區k街的一所空房，我看見他鑽進了那間又破又小的房子裡，我現在是在那附近的公用電話亭裡給您打電話。」
小林少年把跟蹤化妝廣告人的始末簡略地報告了一下。
「原來是這樣。幹得好！我們馬上趕到，監視好那所空房，別讓那傢伙給發覺了！」
「好，明白了，我在空房的院門附近等您。」
小林少年詳細介紹了去空房路線，然後放下電話匆匆忙忙返回了原先的地方。
破損的板壁，破舊的院門，一派荒涼的景象。小林少年從院門悄悄溜了過去，轉到空房的側面，發現那兒有亮光，看來不是電燈光，似乎是蠟燭，陰沉發紅，閃爍不定，總覺得那光好像是透過窗戶照到院子裡來的。
小林少年謹慎小心地靠近有亮光的地方，可剛走了幾步就怔住了。
那裡果然有一個緊關著的毛玻璃窗子，頭戴尖頂帽的化妝廣告人的影子像妖怪似地大大地映在毛玻璃上。
就見那個影子搖搖晃晃，逐漸變大，最後光臉部就擴充套件到和玻璃窗那樣大，不久整個玻璃窗都被影子遮蓋住了。
化妝廣告人一定是拿著蠟燭朝對面走去了。
小林見他像是朝對面的房間走去，就乾脆靠近那個窗戶，屏住呼吸，透過玻璃窗的縫隙向室內窺視。
這樣可以清楚地看到廣告人手拿蠟燭站在對面房間的屋角。
此時這傢伙正面朝著小林，蠟燭光從下面照射著好像才粉刷過的牆一般白的撲粉面孔。似乎一個人在那裡獰笑，血紅的嘴唇彷彿吃了死人似地閃閃發亮。
「也許這傢伙早就知道我在這兒偷看？」
小林這樣一想不禁打了個寒戰。
但是，這邊黑暗，而且玻璃窗的縫隙又小，所以絕不會察覺。看起來似乎在笑，其實那也許是化妝的緣故，或者是由於蠟燭光閃爍不定所產生的錯覺。
小林少年自圓其說地安慰自己那顆顫抖的心，耐心地繼續窺視著。這時，化妝廣告人向房間的另一面走去，房中間的一堵隔扇擋住了他的身影。
只有搖曳的蠟燭光一時照射在正面的破隔扇上，但不久傳來像是開拉門的聲音，當拉門砰地被關上以後，眼前頓時漆黑一片，廣告人走進了小林看不到的另一間屋子。
小林少年側耳細聽了一陣，靜悄悄的，什麼聲音也聽不見了，化妝廣告人這傢伙現在也許正在脫他喬裝用的衣服以便往被窩裡鑽吧。若真是這樣就不須擔心那傢伙逃跑了。於是小林來到了院門外，一面等候著小五郎一行的到來，一面密切監視著房子的周圍。
過了沒多久，前面黑暗處有兩三個人影躡手躡腳地朝這邊走來。