乞丐少年被釋放以後，晃晃蕩蕩地走出了相澤家的大門。
過了十一點的住宅街宛如墓地一樣萬籟俱寂，少年站在黑沉沉的街上慌慌張張地四下張望，不久像是拿定了主意，急步行走起來。
在乞丐少年走出離相澤家門約有二十米遠的時候，從籬笆後面閃出一個人影，朝同一個方向走去。這人也是一個像乞丐似的少年，穿著一身襤縷的衣服，年齡或許比前面那個少年大一兩歲，打扮也不盡相同，他上身沒穿和服而是穿著一件破襯衫，下身穿一條破短褲，光腳穿著稻草鞋。
前面的乞丐少年剛才是在等候自己的夥伴嗎？如果是那樣的話，年齡稍大一點兒的乞丐少年應該跑過去跟前面的孩子打招呼才是，但後面的乞丐少年毫無追趕之意，相反好像是一面注意不讓前面的孩子發覺，一面保持適當的距離尾隨而行。
年齡大的那個乞丐少年其實並不是真正的乞丐，他是眾所周知的小五郎偵探的名助手小林少年。
剛才，小五郎的電話是打給自己事務所的，把等候在那兒的小林少年叫了出來，命令他裝扮成乞丐等候在相澤家門前，屆時跟蹤從院門出來的小乞丐。方才麗子覺得奇怪的口哨聲，不是別人正是這個小林少年吹的。
對此一無所察的小乞丐在寂靜的街道拐彎兒處一會兒向右拐一會兒向左拐，頭也不回地一個勁兒向前走。因此小林少年得以毫不費力地繼續跟蹤。
在大約走出一公里路的時候，小乞丐轉過一個黑暗的街拐角，一個奇怪的化妝廣告人孤零零地守候在那兒的陰暗處。只見他上身穿大紅衣服，頭戴尖頂帽，胸前抱著一個大鼓挺立在寂無一人的街上，其身影離奇可怕，彷彿噩夢中的妖怪。
「喂，幹得怎麼樣？」
乞丐少年走近以後，化妝廣告人低聲詢問。
「嗯，當然照出影子了！」
少年也低聲回答。
「那麼為什麼回來得這麼晚？」
「被抓住了唄！」
「哼哼，我早就料到會是那樣，是小五郎那傢伙吧！」