奇怪少年
繼「人魚之淚」被竊的事件後，古宮春彥的女兒——珠子又被劫走，一連串的失敗讓三津木俊助感到非常沮喪。
事到如今，他想到一個人欽定可以搞定這種混亂局面，那就是大名鼎鼎的私家偵探——金田一耕助。
大家都聽過金田一耕助的名號，他出了名的穿著打扮——
皺巴巴的和服褲裙和雜亂如鳥窩的頭髮，給人一種邋溻、窮酸的感覺。
不過他在調查殺人事件這方面很有一套，是日本數一數二的名偵探。
金田一耕助和三津木俊助很投緣，他開了私家偵探社之後，對三律木俊助愛護有加，兩人一起偵破的案件不計其數。
三津木俊助會成為新日報社的名記者，也是因為有金田一耕助這位名偵探在背後管他撐腰。
但是，金田一耕助最近竟突然關掉偵探社，不管三律木俊助怎麼勸他，他都不願意出來。三律木俊助已經說破嘴，他還是無動於衷。
這次「夜光怪人」的事件發生後，三津木俊助曾經去過他家好幾次，但始終請不動名偵探出馬。
三津木俊助一邊在街上漫步，一邊想著該如何說服金田一耕助。
珠子被「夜光怪人」擄走到現在已經第五天，三津木俊助每天都用電話和位於鎌倉的古宮家聯絡，但是「夜光怪人」一直沒有傳來任何訊息。
另外，三津木俊助也調查過古宮春彥提到的大江蘭堂，只可惜這個人好象不存在人間似的，根本查不出他的真實身分。
（這時候如果金田一先生在就好了。）
正當他邊走邊想之際，突然聽到一個小孩子的說話聲。
「這個好棒啊！」
這裡是安靜的住宅區，路旁的圍牆上貼著一張大海報，一個穿著破舊衣服的少年正站在那張海報前面看著。
「哇！這個好棒，我想看。」
少年再度大聲地說道。
（到底是什麼東西那麼棒？）
三津木俊助的好奇心被挑起，他走到少年身後看著那張海報，上面寫著：
東方馬戲團即將公開露面
鳥人吉米小島分人手心冒汗的特技
空中大馬戲團六月十一日開始在後樂國表演
海報上用粗糙的顏料畫著吉米小島在半空中的繩索間跳來跳去的模樣，並用白色顏料在寫著「六月十一日開始在後樂園表演」的句子上標示一個箭頭。
（原來如此，難怪小孩子會喜歡看。）
正當三津木俊助專心地看著海報時，少年從口袋裡掏出粉筆，在海報上的箭頭處畫一個圈圈，然後就轉身走了。
儘管三津木俊助心裡覺得奇怪，卻也沒有開口說什麼。沒多久，他又聽到那名少年的聲音：
「啊！這裡也貼著海報。」
三津木俊助本能地抬起頭，只見前方的路邊同樣貼著東方馬戲團的宣傳海報，少年又站在海報前面欣賞著。
三津木俊助的嘴角露出微笑，帶著同情的心情看著他；結果少年又從口袋拿出紅色粉筆，在「公開」兩字上畫上圓圈圈就走開了。
（這個孩子為什麼要這樣惡作劇？他剛才在箭頭上畫圈圈，這次又在「公開」兩個字上畫圈圈，這麼做有什麼意義呢？）
三津木俊助身為一名新聞記者，頓時感到某種絕對不能放過的東西在他心裡蠢蠢欲動。
（好，跟蹤看看吧！）
就這樣，三津木俊助偷偷跟在少年的身後走著。
猜謎遊戲
這個少年和御子柴進年齡相仿，他的上衣、褲子上都是縫補的痕跡，鞋子也開了一個大口，頭上戴的鴨舌帽更是皺得不成樣。
最奇怪的是，在六月的大太陽底下，他竟然蒙著大口罩，一雙眼睛戴著黑色眼罩，根本看不清楚他的臉。
（他會不會是故意遮住臉？）
三津木俊助心中的疑惑愈來愈深，謹慎地跟在少年的後面走著。
不久，少年來到熱鬧的大馬路，馬路上有一座公用電話亭，電話亭上面又貼著東方馬戲團的宣傳海報。他站在那張海報前面看一下，照樣從口袋裡拿出紅色粉筆在海報上畫著，然後一轉身便跳上從另一邊駛來的公車。
三津木俊助見狀，不禁倒吸一口氣喊道：
「糟了！」
他跑到公用電話亭旁邊一看，只見海報上寫著「鳥人吉米小島」的「人」字已經被少年用紅色粉筆圈起來。
三津木俊助神情茫然地瞪著海報看。
（這到底是什麼意思？一開始是箭頭，接下來是「公開」這兩個字，然後是「人」、「矢」、「公開」和「人」……「矢公開人」是[注：日文發音是「yakokaizin」，與「夜光怪人」同音]……「夜光怪人」！）
三津木俊助想到這裡，不禁在路邊跳了起來。
（少年一路留下來的文字謎，答案竟是「夜光怪人」！他是「夜光怪人」的手下嗎？如果是的話，他故意引誘我注意這些文字不是太奇怪了？）
三津木俊助緊咬著嘴唇，突然想起一件事，不禁向四周張望一下。這時，那個少年搭乘的公車早已經開遠了。
（早知道就應該跟緊那個少年……不過他利用東方馬戲團的宣傳海報留下文字謎，有可能只是巧合嗎？
會不會是那張海報具有什麼重要意義？東方馬戲團裡會有和「夜光怪人」相關的秘密嗎？好，現在就去東方馬戲團看看。）
一下定決心，三津木俊助便跳上開往後樂園的公車。
東方馬戲團在後樂園遊園地上的空地搭蓋棚子，最近剛開始表演。
吉米小島的空中特技表演十分精彩，佳評如潮，從眾多觀眾圍繞著棚子大排長龍的情況來看，可以想見東方馬戲團受歡迎的程度。
三律木俊助聽過一些關於東方馬戲團的評語，今天是第一次進場觀賞。
他若無其事地看著那些觀眾，突然發現其中有一張面孔似曾相識。
（他不就是剛才那個少年？）
少年這時也看到三律木俊助，只見他慌忙離開排隊的行列，繞過棚子逃到後面去。
三律木俊助見狀，急忙緊迫在後。
少年來到棚子後面東張西望，迅速從後臺入口衝過去。
三津木俊助小心翼翼地來到後臺的門口，發現裡面沒有人。
（那個少年跑去哪裡了？）
棚子裡面正在表演節目，可以聽到熱鬧的音樂聲和掌聲。
三律木俊助悄悄地溜進棚子裡，看見右邊有一間掛著白色簾子的小房間，裡面傳出小聲說話的聲音。
他躡手躡腳地走到白色簾子前面，沒想到簾子里居然有人出聲說：
「請進，三津木俊助，我從剛才就在等你了。」
這個熟悉的聲音使三津木俊助低叫出聲，他隨即開啟簾子衝過去。
「啊！金田一先生！」
三津木俊助一臉吃驚地僵立在當場。
金田一耕助登場
金田一耕助依舊穿著皺巴巴的和服，用手握著那頭亂髮。
三律木俊助由於太過意外，呆立了好半晌才露出笑臉對金田一耕助說：
「金田一先生，你為什麼會在這裡？」
說完，他又想到一件事，急忙張望著四周說：
「對了，剛才那個奇怪少年呢？他……」
他還來不及說完，金田一耕助便笑著說：
「哈哈……喂！奇怪少年，快過來這裡。」
簾子後立刻有人回答：
「好。」
三津木俊助看到從簾子後面出現的少年，霎時驚訝得瞪大眼睛。
「你、你是御子柴進！」
「哈哈哈！三津木先生，你一直沒發現‘奇怪少年’就是阿進嗎？」
「原來我中了你們的計！可是他戴著大口罩，一雙眼睛又戴著眼罩，根本看不到臉。」
「三津木先生，怎麼樣？我的易容術很不錯吧！」
御子柴進感到非常得意。
「我被你們編了！金田一先生，您為什麼要阿進這樣惡作劇呢？」
「我想叫你過來這裡，所以請阿進幫一下忙。你的好奇心一向十分旺，阿進那樣做的話，我想你一定會眼來。」
「金田一先生，你有事可以直接跟我說呀！」
「不行，你身邊有‘夜光怪人’的手下在監視你的一舉一動，我要跟你見面，就必須採取這種方式。」
「金天一先生，你已經開始調查‘夜光怪人’的事情了嗎？」
「是的，阿進最近每天都來找我，拜託我幫你，看他這麼熱心，連我都不忍心拒絕了。」
聽到這裡，三律木俊助真是高興極了。
「金先生，謝謝你。這次如果能夠抓到‘夜光怪人’，功勞最大的就是請出金田一先生的阿進，謝謝你……」
三津木俊助接著轉向金田一耕助說：
「金田一先生，你選擇這個馬戲團棚子裡的小房間跟我會面有特別的用意嗎？這個馬戲團跟‘夜光怪人’之間是不是有什麼關係？」
「其實……啊！你來得正好，我來介紹一下。」
金田一耕助正要說明的時候，有個人翻開簾子走進來，一眼就可以看出他是馬戲團團長。
團長是個塊頭高大的男人，他一身紅色的衣服上鑲滿金、銀線，打扮得非常華麗，鼻子下面有一撮八字鬍，手上拿著指揮猛獸用的鞭子。
「三津木俊助，這位是東方馬戲團的團長亨利小谷。小谷先生，這位是新日報社的記者三律木俊助。小谷先生，請你把最近發生的事情告訴三津木俊助好嗎？」
「好的。」
亨利小谷摸著他的八字鬍，朝三津木俊助輕輕一鞠躬，開始說道：
「這個月初，有個陌生人來我們馬戲團……你們也知道吉米小島是個很受歡迎的空中飛人吧！那個陌生人說要借吉米小島一個晚上，我問他原因，那個人說要訪吉米小島去化裝舞會上表演餘興節目。」
聽到「化裝舞會」，三津木俊助不禁瞪大眼睛說：
「小谷先生，你說的化裝舞會……是不是鎌倉古宮家的那一場舞會？」
「是的，那個人還要求吉米小島化裝成大家議論紛紛的‘夜光怪人’，讓客人大吃一驚，請我務必將吉米小島借給他一個晚上。」