在南條看來，星枝的行動簡直是不可理解的。從星枝的年齡來考慮，他離開日本時，她頂多十五六歲。對這樣一個少女，他是不會有印象的。而她剛才那副近乎毫無表情的冷淡態度，究競又是怎麼回事呢？與其說是傲慢與執拗，不如說是近似虛無的美，給人留下可怕的印象。他眼下又不能停車問問她為什麼要跟蹤而來。
女人只得懷疑南條和星枝之間大概隱藏著什麼秘密。儘管如此，這個妙齡小姐也不像是一個不正派的人，可她竟如此大膽地緊盯緊跟，還是令人難以理解。
星枝也覺得，自己的行動幾乎不可理解。
車子從江之島朝鵠沼的方向賓士。這是一條濱海公路。左側是沙灘，右例是一片松林，一望無根，開闊悅目，柏油馬路宛如一條白帶。萬里晴空，連遙遠的伊豆半島上空也清朗晴明，浮現出富士的山姿。濤聲呼嘯。沙灘無盡頭地伸展。小松樹樹身低矮而整齊，是一幅坦蕩而明亮的景緻，還有一片松苗叢生的沙地。到處都是松樹。
兩輛汽車都以高速行駛。看起來完全是名副其實的兜風。
不一會兒，前面那輛車子在遷堂的松林處一拐彎，就在一幢別墅的庭院裡消失了。
後邊的車子放慢了速度，稍後拐進了那條小路。星枝想看看門牌，把身子往車窗靠時，南條突然從門後出現了。由於路窄得連車身都幾乎擯到路旁的松葉，所以南條和星枝面面相覷，臉貼得意外的近，甚至連對方的呼吸、肌膚的溫馨，都感受到了。
星枝的臉頰驀地飛起一片紅潮，她緊緊閉上了雙唇。
「你是誰？有什麼事嗎？」南條強裝若無其事的樣子。
星枝沉默不語。
「你一直跟蹤我到這兒來的吧？」
「嗯。」
「究竟是為了什麼呢？」
「發瘋了。」
「發瘋了？是你？」
「嗯。」
南條驚訝地凝視著星枝。
「唔，瘋子，倒有意思！我最喜歡瘋子啦。難得追到這兒來，就請你到屋裡來坐，談談好嗎？」
「沒什麼可談的。」
「太失禮了吧。你為什麼要追到這兒來呢？不說清楚就不讓你回去。」
「是發瘋了。」
「別開玩笑。你要愚弄人嗎？」
「這是說你呢。我只想侮辱侮辱你。」
「什麼？」
星枝暗示司機開車。她忽然傷心地閉上了眼睛，說：
「我才不上你那根假裝柺杖的當呢。」
南條做了一場噩夢似的，目送星枝的車子遠去。
鈴子教少女們練習基本功。
這些少女年紀很小，就像那回跳《花的圓舞曲》時上舞臺獻花的女孩子一樣。鈴子教授孩子有方，又能親切照料她們。她常常代替竹內指導排練。
離這些小女孩稍遠的地方，有三四個年紀稍大的學員。她們有的把腿架在把杆上，有的對鏡作各種舞姿，也有的在練習老師指導的部分舞蹈動作，各自自由練習。
竹內在客廳裡會見舞蹈團的幹事。
竹內帶著困惑的神情說：剛剛收到南條寄來的信。信上說，南條患右腿關節病，得靠柺杖行動，作為舞蹈家，他已經不能站立，是一具活著的殭屍了。他自己早已死心，可一想到恩師的悲痛，就不忍心讓恩師看到自己那可憐的形象。
以南條回國為前提製定的計劃，全都成了泡影。南條回國連乘哪艘船都沒有通知，不過竹內還是毫不懷疑，南條一定會回到自己的懷抱。所以他計劃先在東京，後在大阪、名古屋等地舉行回國彙報演出，並同影劇院簽訂了合同，讓他率領自己的弟子們進行演出。
「不過，他自己跳不了，還可以擔任藝術指導嘛。拄著柺杖指導，可以收到悲劇性的宣傳效果，不也很好嗎！」年輕的幹事說。
「我可不願意把悲劇當作販賣品。南條太可憐啦。」竹內不以為然地說。
「別說這種糊塗話啦。難得派去學習五年，如今人回來了，應該讓他當藝術指導，給他找條活路嘛。」
「替南條設身處地考慮，他也許希望把舞蹈忘得一乾二淨呢。反正不親眼見見南條，是無法瞭解的。估計他要來道歉的。」
「這種脈脈的溫情，反而會害了南條。無論如何也要叫他幹呀。」
「究竟是誰溫情啦？你是不會明白的。」
現在不是討論這種問題的時候。幹事毫不掩飾地說：應該利用一切有宣傳價值的東西，以擺脫研究所的經濟困境。這是沒有錯的。由於繳不起稅金，鋼琴也被沒收，稅務局的拍賣通知，甚至同南條的信雙雙到達。
不管怎樣，不見南條是無法行事的，所以只談妥去為單和服作廣告性宣傳。這也可以說是個廣告性宣傳推銷團。就是說公司用免費招待的方法，請購買單和服的顧客觀賞音樂舞蹈會，因此讓她們到各地巡迴演出。這是長途跋涉的旅行。竹內於心不忍，但還是決定讓鈴子和星枝去巡迴演出。
「還有，南條拄柺杖的事請你保密，因為他連我也瞞過，悄悄上岸了。實際上我也沒告訴我們團裡的鈴子吶。」竹內叮囑了一句，便同幹事一起出門了。
竹內來到排練場，鈴子正和著童謠唱片的節奏，在指導小孩跳舞。她自己彷彿也變成小孩，示範給她們看。