年紀大的女弟子正在更衣室裡脫排練服。
竹內觀看了一會兒孩子們的舞蹈，便走到鈴子身邊，說：
「我要出去一趟，拜託你啦。」
「嗯。」
鈴子向少女們說了聲「練習一下剛才的舞蹈」，就走進裡頭，照料竹內更衣去了。
竹內一邊結領帶，一邊說：
「決定請你參加那個為單和服作廣告性宣傳的旅行啦，雖然這種工作有點俗氣。」
「不管怎樣，都是一種學習。只要認真跳，我就好好幹。」
「這是一次長途旅行啊。」
「節目定下來了嗎？」
「這回是鄉間巡迴演出，排一些受群眾歡迎的華麗的舞蹈節目就行。這種事嘛，就按你喜歡的去辦吧。」
「喂，我回頭再考慮，連衣裳也都挑選好。」鈴子說著把竹內送了出來，又說：「快要下雨啦，師傅，你早點回家吧。」
鈴子再折回排練場，她聞到手裡拿著的竹內的排練服有一股味兒，便把它扔進浴室裡，然後又繼續指導童謠排練。
不一會兒，孩子們都回去了。
在寬敞的排練廳裡，只剩下鈴子一個人。
她將身體依在鋼琴上，稍事歇息，一隻手不由自主地彈起鋼琴來。過不多時，她又選出一張唱片，安詳地聽了大半個曲子，突然，她激烈地跳起舞來。
她把壁櫥開啟。這壁櫥像一個大型西服衣櫃，鑲嵌在壁內，裡面掛滿了舞蹈服裝。鈴子觸控這些衣裳，不禁想起了一樁樁往事。但她還是利索地取出了兩三件來。
大概是作旅行的準備吧。她檢查了抱來的這些衣裳是不是就這樣可以穿用。衣裳上籠罩著舞臺的幻影。鈴子又想跳起舞來。她在排練服上穿了舞蹈服。
天擦黑了。好像下起雨來。
隨著房間漸漸昏暗，整面牆上的大鏡子，反而顯得格外清晰，映出了鈴子的舞姿，猶如水中的魚。
門口傳來了敲門聲。
鈴子翩翩起舞，沒有聽見。留聲機還在鳴響。
門輕輕開啟。鈴子也沒有留意到有人進來觀看她的舞蹈，而且已經觀看了好一陣子了。
響起了嘎達嘎達拄柺杖走過來的聲音。正在作阿拉伯舞舞姿的鈴子，不禁一驚，旋即停住了舞步。
「唉喲，南條？是南條啊！」鈴子跑了過去，差點兒摔倒在地。
「你回來了，到底還是回來了。」
「你是鈴子吧？」
「我太高興啦……
「幾乎認不出來了，你跳得很好啊。」
「噢，你回來了。不過，你太無情啦！太無情啦！」鈴子搖晃著南條的身體，然而當她觸模到柺杖的時候，突然又將手縮了回去。
「唉喲，怎麼啦，你受傷了？」
「師傅呢？」
「受傷了？站著行嗎？」
「不要緊。師傅呢？」
「我在問你吶，這是怎麼回事？」
鈴子膽怯地把椅子搬了過來。
「我們到橫濱接你去了。可是怎麼也沒找到你。真傷心啊。」
「我躲在艙房裡啦。」
「躲？」鈴子臉色煞白，直勾勾地盯著南條：「原來你在呀？我們那樣敲門，你竟……原來你在呀，你真是個可怕的人。那時師傅也跟我們在一起。」
「師傅呢？」
「出去了。體打算怎樣向師傅道歉呢？你太過分啦。」
「所以，我才來告辭的嘛。」