天子在安邑過年。
獻帝以及董承、張楊等正統重臣，都急著想到洛陽。但楊奉、李樂等流民出身的領袖卻不表同意，他們希望把天子留在自己的地盤上。另一方面，在長安的李傕與郭汜之爭，依舊不變。
再怎麼想回洛陽，洛陽已被董卓燒成廢墟，天子連居住的宮殿都沒有。大家於是決定派董承為先遣隊隊長，進入洛陽，著手準備建造宮殿事宜。
建造宮殿當然需要資金。這次的東歸之行可謂歷盡劫難，朝廷庫銀空空如也，因此，他們決定向各地有力人士進行募捐。
因天子東歸，在長安至弘農之地不斷發生流血鬥爭之際，其他地區的情勢又如何呢？
張邈、張超兄弟於容納呂布後，豎起反曹操旗幟，卻因蝗蟲大害陷於休戰狀態之事，已如前述。
正當李傕於長安殺害樊稠時，曹操與呂布之戰再度展開，戰場是一個叫定陶的地方，首戰呂布失敗；到四月時，曹操攻打呂布部將李封，呂布前往救援，結果又被曹操打垮，再度敗走。
被曹操視為不共戴天的殺父仇人陶謙，這時候已死。
——既然如此，那就攻佔徐州吧！
曹操如此想。如前所述，由於陶謙的遺言，徐州決定迎接劉備為該州州牧。但戰亂時代是弱肉強食世界，有力量的人成為地方之王，已是定規，天子之任命權在這時候是有名無實的。
——這件事情值得考慮。往昔高祖以先行鞏固關中為重，光武帝也因確保河內後才稱霸天下，比起攻取他人之徐州，不如先鞏固自己之兗州來得重要。
持此意見表示反對的是幕僚荀彧。
——好，我知道了。
陳宮和呂布正在據地造反，因此，鎮壓他們應該優先於一切。連自己的據地都不穩固的話，再怎麼擴大勢力圈子，結果還是會搖搖欲墜的。
陳宮和呂布的萬餘聯軍向曹操挑戰，結果遭遇其伏兵而大敗。呂布向東方敗走，投靠由陶謙受讓為徐州牧的劉備。
呂布對劉備道：「玄德（劉備）兄，有一件事情我實在很納悶，由於我們的處境相似，相信你必能瞭解我的心情。關東諸將沒有一個不痛恨董卓，而董卓已被我呂布殺掉。現在我呂布來到東方，他們不但沒有表示歡迎之意，反而蓄意要殺害我，袁紹如此，曹操亦復如此，這不是豈有此理嗎？中原的人都很狡猾，狡猾得一點都不能信任，這一點，賢弟你是另當別論，你也是從邊境來的人，所以我是信得過的。」
劉備是涿郡出身的人，涿郡確實稱得上是窮鄉僻壤。不過，比起呂布的出生地五原，它要接近中原許多啊！
「我哪裡是像你那樣偏僻之地出身的人呢！」劉備露出不愉快的神色來。
這倒無所謂，可惡的是，起先還以「兄」稱呼他的呂布，後來卻以「弟」稱呼。
劉備此時三十五歲。關於呂布之生年則無任何記錄。但從被董卓收為養子一事來看，年紀應該不是很大，充其量和劉備不相上下，或年輕幾歲吧？
依據中國人的習慣，即使是年輕幾歲，但對方的身份地位和自己約略相同時，都要以「兄」稱呼的。對年齡相仿的人以「弟」稱呼，只限於對方的身份明顯較自己低下的時候。
被稱為「弟」時，劉備面露慍色。但他忍了下來。
殺死董卓之勇武呂布，確實名滿天下，連三歲孩童都知其英名，這樣的呂布，現在居然投靠自己。
——呂布投靠徐州劉備！
這個訊息傳出去時，將對劉備極為有利。
劉備可謂才要打天下，雖然他已爬到徐州牧之尊，但知名度還不高，在實際戰鬥時，以總指揮武名威壓對方，這種情形在當時的戰爭屢見不鮮。
呂布是因為二度弒殺自己的主君而廣為人知，所以應該不是「名滿天下」，而是「惡名昭彰」吧？不過，就算是「惡名昭彰」，他的確是無人不曉的人物。
「利用呂布的知名度，廣為自己宣揚，這樣也不錯！」
有此想法的劉備，遂忍受了呂布目中無人的舉動。
劉備此外還有他的想法。
他現在的地位是別人送給他的。除了地位之外，他還接收了陶謙的部下，此刻劉備之下有自己的直系人員和陶謙部屬，兩者中自然是陶謙部屬居多，因此，今後一段時期，劉備必須在操縱部屬這一點上格外用心。
「可以把呂布當做棋子使用……」
和呂布對談時，劉備很快做了這個打算。
「奉先（呂布）兄，我絕對不同於其餘諸將。這或許是我來自邊境的緣故吧。我怎麼會有殺害奉先兄之意呢？我要請兄臺以客卿身份留在我的陣營之中。」劉備道。
於定陶被曹操打敗的張邈，決定讓乃弟守雍丘城，自己則到袁術處乞求援兵。
但戰敗是會使軍心頹喪的。
——我們之所以被打敗而如此受苦，都是指揮官的不對！是他判斷錯誤而陷我們於死地的！
部屬中揚起這個聲音，結果是：
——不把這樣的指揮官殺死，我們自己遲早會被殺！
張邈遂在還未見到袁術之前，就被部下殺了。
弟弟張超在雍丘據守一段時期，但於獻帝渡過黃河來到安邑的時候，再也無法支撐，而被曹操包圍、攻破，張超自殺而亡。
曹操則花了一年時間鎮壓造反，鞏固了兗州這個據地。